Set-up van Zoeken en overdragen van voorraad

Belangrijk Controleer de beschikbare resources op Op criteria gebaseerd zoeken en filteren voordat u Voorraad zoeken en overdragen instelt.

Bekijk deze video om te begrijpen hoe u een zoekomgeving voor voorraad instelt voor het zoeken en overdragen van voorraad tussen locaties met behulp van Op criteria gebaseerd zoeken en filteren.

Als u de weergave niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: Voorraad zoeken en overdragen instellen.

• Gegevensmodel Voorraad zoeken en overdragen
  Het gegevensmodel Voorraad zoeken en overdragen omvat objecten en velden die u kunt gebruiken om informatie over uw voorraad, voorraadlocaties en accounts op te slaan en een zoekomgeving voor uw voorraad samen te stellen.
• Machtigingen voor Voorraad zoeken en overdragen
  Salesforce-beheerders, voorraadmanagers, partnergebruikers en andere gebruikers die voorraad beheren, hebben machtigingen nodig om Voorraad zoeken en -overdracht in te stellen en te gebruiken.
• Een doorzoekbaar object configureren voor Voorraad zoeken
  Maak een configuratie van een doorzoekbaar object om het object te definiëren dat de basis vormt van de zoekomgeving, hoe de gegevens van het object worden bijgewerkt en hoe de gegevens van het object worden gebruikt in de zoekomgeving. U kunt ook definiëren hoe de gegevens van het object worden geaggregeerd, geparseerd en getoond in de zoekcriteria en resultaten. U kunt een doorzoekbare objectconfiguratie gebruiken in meerdere zoekcriteriaconfiguraties. Gebruik voor uw zoekervaring in voorraad het Doorzoekbaar veld Productvoorraad als doorzoekbaar object en gebruik een geactiveerd exemplaar van de definitiesjabloon Waarden van doorzoekbaar veld Productvoorraad bijwerken om de gegevens van het object bij te werken.
• De actie Productoverdracht configureren voor Zoeken in voorraad
  Definieer de typen acties die gebruikers kunnen uitvoeren op zoekresultaten. Maak actieconfiguraties om gebruikers te helpen bij het starten van op stroom, Lightning webcomponent of Omniscript gebaseerde acties. Help gebruikers bij het zoeken naar voorraad door een actieconfiguratie te maken met de vooraf samengestelde Lightning webcomponent Productoverdracht. De Lightning webcomponent Productoverdracht is een werkstroom waarmee gebruikers producten met en zonder serienummer kunnen overdragen tussen voorraadlocaties.
• Een configuratie voor zoekcriteria maken voor Voorraad zoeken
  Maak een configuratie voor zoekcriteria om de zoekomgeving voor de voorraad te ontwerpen voor uw gebruikers. U kunt de velden uit het doorzoekbare object definiëren die als zoekcriteria kunnen worden gebruikt en in de zoekresultaten kunnen worden getoond. U kunt ook de weergave-indeling van het zoekresultaat definiëren en bepalen hoe zoekresultaten kunnen worden gefilterd, gegroepeerd, geaggregeerd en gesorteerd. U kunt ook de acties definiëren die gebruikers kunnen ondernemen voor de zoekresultaten. Maak voor uw zoekervaring met voorraad een configuratie van zoekcriteria op basis van het object Doorzoekbaar veld Productvoorraad en de zoekactie Productoverdracht.