재고 검색 및 전송 워크플로
Salesforce 관리자는 재고 검색 및 전송 기능을 활성화하고, 사용자에게 권한을 부여하고, 검색 가능한 개체를 구성하고, 재고 검색 환경을 설계하고, 필수 페이지에 검색 구성 요소를 추가합니다. 재고 및 서비스 관리자는 재고 레코드를 관리하고 재고를 모니터링하거나 위치 간에 제품을 전송하고 전송된 제품을 수령합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud, Media Cloud. Edition Availability 보기. |
조직 준비
재고 검색 및 전송을 구성하고 사용하려면 설정에서 다음 기능을 활성화합니다.
- 기준 기반 검색 및 필터링
- 데이터 파이프라인
파트너 사용자가 재고를 검색할 수 있도록 Experience Cloud 사이트를 설정합니다. 자세한 내용은 Experience Cloud를 참조하십시오.
권한 집합 할당
사용자에게 기준 기반 검색 및 필터, 재고 검색 및 전송, 데이터 처리 엔진을 설정하고 사용할 수 있는 권한을 부여합니다. 사용자에게 검색 가능한 개체, 제품 재고 검색 가능 필드, 제품 항목, 제품, 위치, 연결된 위치와 같은 검색할 수 있는 소스 개체에 대한 필수 개체 및 필드 수준 액세스 권한을 부여합니다. 사용자에게 검색 가능 개체 및 소스 개체의 레코드에 대한 적절한 수준의 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
자세한 권한 목록은 재고 검색 및 전송 권한을 참조하십시오.
페이지 레이아웃 사용자 정의
재고 및 제품 정보를 관리하기 위해 재고 및 서비스 관리자가 사용하는 개체에 대한 페이지 레이아웃을 사용자 정의합니다. 개체에 필수 필드 및 페이지 레이아웃을 추가합니다.
다음은 사용자 정의할 수 있는 페이지 레이아웃의 몇 가지 예입니다.
- 제품 항목: 페이지 레이아웃에 제품 이름, 발송 수량, 소스 제품 항목, 수량 측정 단위, 대상 위치, 수신, 수신 수량 필드를 추가합니다. 또한 페이지 레이아웃에 제품 전송 시/도, 제품 항목 트랜잭션, 일련 제품 트랜잭션 관련 목록을 추가합니다.
- 제품 전송: 페이지 레이아웃에 제품 이름, 위치, 보유 수량, 수량 측정 단위 필드를 추가합니다. 또한 페이지 레이아웃에 제품 항목 트랜잭션, 제품 전송, 일련 제품 관련 목록을 추가합니다.
재고 및 제품 정보를 관리하는 데 사용되는 개체에 대해 알아보려면 재고 레코드가 재고 검색 및 전송에 작동하는 방법을 참조하십시오.
검색 가능 개체 탐색
제품 재고 검색 가능 필드 개체는 여러 개체에 분산되어 검색 환경의 기초가 되는 재고 데이터를 통합합니다. 개체의 필드는 비즈니스 브랜드, 제품 이름, 재고 위치, 위치 총 수량 등 주요 재고 특성을 나타냅니다. 해당 특성을 검색 기준으로 사용하거나 검색 결과에 표시할 수 있습니다.
제품 재고 검색 가능 필드 개체를 재고 검색의 기반이 되는 데이터 집합으로 생각합니다. 제품 재고 검색 가능 필드 개체의 각 레코드는 재고 위치의 제품을 나타냅니다. 제품 재고 검색 가능 필드 개체는 제품 항목, 연결된 위치, 계정과 같은 다양한 유형의 재고 정보를 저장하는 다양한 소스 개체의 데이터로 채워집니다.
개체의 필드에 따라 검색 환경이 작동하는 방식이 결정됩니다. 검색 가능 개체의 필드를 검색 기준으로 사용할 수 있습니다. 검색 결과에서 검색 가능 개체의 필드가 열로 표시되고 개체의 각 레코드는 행으로 표시됩니다.
제품 재고 검색 가능 필드를 검색 가능한 개체로 사용하거나 재고 프로세스와 관련된 특성을 나타내는 필드를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 재고 관리자가 공급업체 이름을 기반으로 제품을 검색하도록 하려면 제품 재고 검색 가능 필드 개체에 공급업체 이름 필드를 만듭니다.
데이터 처리 엔진 정의를 탐색합니다.
검색 가능 개체의 재고 데이터를 최신 상태, 정확성 및 관련성을 유지하려면 소스 개체와 검색 가능 개체 간 데이터를 동기화합니다. 제품 재고 검색 가능 필드 값 업데이트 데이터 처리 엔진(DPE) 정의 템플릿을 사용하여 소스 개체의 재고 데이터를 변환하고 제품 재고 검색 가능 필드 개체를 채웁니다.
DPE 템플릿을 그대로 복제 및 사용하거나 비즈니스 요구에 따라 정의를 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 제품 재고 검색 가능 필드 개체에 공급자 이름 필드를 추가하고 사용자 정의 제품 공급자 개체에 공급자 정보를 저장하는 경우 DPE 정의를 사용자 정의하여 제품 공급자 개체를 기반으로 공급자 이름 필드가 채워지도록 할 수 있습니다.
예약된 플로를 사용하거나 빌더에서 직접 DPE 정의를 실행하여 검색 가능 개체의 데이터를 정기적으로 동기화합니다.
데이터 처리 엔진에 대해 자세히 알아보려면 데이터 처리 엔진을 참조하십시오.
기준 기반 검색 및 필터를 사용하여 검색 환경 설계
기준 기반 검색 및 필터 프레임워크를 사용하여 재고 검색 환경을 구축합니다. 검색 환경을 설정하려면 세 가지 구성을 설정합니다.
- 검색 가능 개체 구성
- 검색 가능 개체 구성을 만들어 제품 재고 검색 가능 필드를 검색 가능 개체로 정의하고 제품 재고 검색 가능 필드 값 업데이트 DPE 정의 템플릿의 활성화된 사본을 데이터 동기화 작업으로 정의합니다.
- 자세한 내용은 재고 검색을 위한 검색 가능 개체 구성을 참조하십시오.
- 검색 작업 구성
- 제품 전송 작업에 대한 작업 구성을 구성하여 사용자가 검색 결과에 표시되는 제품을 전송할 수 있도록 지원합니다.
- 자세한 내용은 재고 검색을 위한 제품 전송 작업 구성을 참조하십시오.
- 검색 기준 구성
- 검색 기준 구성을 만들어 사용자를 위한 재고 검색 환경을 설계합니다. 검색 가능 개체의 데이터가 검색 환경에서 사용되고 표시되는 방식을 정의합니다.
- 자세한 내용은 재고 검색을 위한 검색 기준 구성 만들기를 참조하십시오.
페이지에 검색 구성 요소 추가
기준 기반 검색 및 필터링 구성 요소를 표준 또는 사용자 정의 Lightning 페이지 또는 Experience Cloud 사이트 페이지에 추가합니다. 그런 다음, 재고 검색에 대한 검색 구성을 선택합니다.
자세한 내용은 페이지에 기준 기반 검색 및 필터링 구성 요소 추가를 참조하십시오.
재고 레코드 관리
재고 및 서비스 팀은 재고 및 제품 포트폴리오를 나타내는 레코드를 만듭니다. 또는 데이터 내보내기 및 통합 메커니즘을 사용하여 관리자와 협력하여 재고 정보를 가져올 수 있습니다. 관련 레코드를 만들어 재고 검색 환경을 사용할 때 재고 및 서비스 팀이 정확하고 최신 검색 결과를 가져올 수 있도록 합니다.
자세한 내용은 재고 레코드가 재고 검색 및 이전에 작동하는 방법을 참조하십시오.
제품 검색 및 전송
재고 관리자 및 서비스 관리자는 재고 검색 환경을 사용하여 재고 위치에서 제품 및 부품을 검색할 수 있습니다. 검색에 사용하는 기준 및 검색 결과에 표시되는 정보 유형은 검색 기준 구성을 구성하는 방법에 따라 다릅니다.
재고 관리자 및 서비스 관리자는 재고 위치 전반에서 검색 결과로 표시되는 제품을 전송할 수 있습니다.
자세한 내용은 재고 위치에서 제품 검색 및 전송을 참조하십시오.
전송 추적 및 수신
재고 및 서비스 팀은 제품 전송, 제품 전송 상태, 제품 항목 레코드를 사용하여 제품 전송을 추적할 수 있습니다.
제품이 전송되면 대상 위치의 재고 관리자가 재고 정보가 최신 상태이고 재고 검색 환경에 정확하게 표시되도록 제품 전송을 수신해야 합니다.
