Proponer actualizaciones o complementos de productos durante participaciones de servicio
Permita a los técnicos de campo y representantes de servicio capitalizar oportunidades de ventas presenciales proporcionando un flujo simplificado para proponer actualizaciones de productos (sustituciones o mejoras) o complementos (suplementos) para activos específicos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Communications Cloud y Manufacturing Cloud, con Agentforce activado. Ver disponibilidad de edición. |
El agente utiliza estas acciones de agente y el tema Venta cruzada y Venta al alza para facilitar el proceso de actualización.
- Acción GetUpgradeProducts: para actualizaciones
- Acción GetAddOnProducts: para complementos
Escenario de ejemplo: Un técnico de campo está reparando in situ una pasarela residencial antigua (enrutador). El cliente se queja de problemas de ancho de banda cuando toda la familia está transmitiendo. El técnico identifica una oportunidad para aumentar la venta del cliente a un paquete de fibra de nivel superior que requiere una actualización de hardware.
Una venta al alza puede ser una actualización (sustituciones/mejoras) para un activo existente o podría ser una propuesta de productos opcionales adicionales (complementos) para un activo que posee el cliente actualmente. Los técnicos de campo y los representantes de servicio pueden seguir este flujo de trabajo de aumento de ventas para recomendaciones de actualizaciones y complementos.
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Navegue al contexto de activo específico.
- Usuarios móviles: Localice la cita de servicio asociada con la cuenta y el activo específico.
- Usuarios de escritorio: Vaya a la Cuenta, navegue al activo específico y abra el registro Activo.
- Inicie el agente en el registro de activo específico o la pantalla de cita de servicio asociada.
- Escriba la intención para la venta ascendente.
- Seleccione la lista de precios relevante.
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Si la solicitud inicial es vaga o carece de términos similares a actualización o complemento, aclare su preferencia cuando se le solicite.
- Utilice la actualización para ver opciones de productos mejores o de sustitución para el activo actual.
- Utilice el complemento para ver productos opcionales o complementarios para el activo actual.
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Visualice las opciones de productos de actualización o complemento relevantes basándose en su selección.
Los detalles incluyen:
- Nombre de producto
- Descripción
- Precio
- Aspectos destacados - Para actualizaciones, los aspectos destacados se centran en cómo la opción es mejor. Para complementos, los aspectos destacados se centran en la mejora.
- (Opcional) Solicite una comparación entre las opciones sugeridas, solicite más opciones especificando preferencias adicionales o solicite sugerir la mejor opción para el cliente.
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Seleccione las opciones adecuadas.
Solo puede seleccionar una opción para actualizar y múltiples opciones para complementos.
- Si el agente solicita descuentos, siga el flujo. Si el agente no lo solicita, indique explícitamente al agente que aplique un descuento específico.
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Confirme la creación de presupuestos para su opción seleccionada.
El agente crea el presupuesto, presenta detalles del presupuesto para su revisión y solicita continuar con la aprobación del presupuesto.
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Revise el presupuesto con el cliente y envíe la aprobación del cliente.
Una vez enviado, el estado del presupuesto cambia a Aprobado.
