Gestionar elementos en CampaƱas de servicio de productos
Los gestores de servicio pueden agregar de forma eficiente los activos que deben recuperar, reparar, modificar o actualizar a una campaƱa de servicio de producto. Depure y segmente fĆ”cilmente listas de activos para incluir en una campaƱa de servicio de producto creando listas con capacidad de acciĆ³n con los activos. Puede agregar elementos a una campaƱa de servicio de producto creando una lista con capacidad de acciĆ³n con los activos afectados, asociando una campaƱa a una lista existente o creando manualmente registros de elementos de campaƱa de servicio de producto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud y Media Cloud. Ver disponibilidad de ediciĆ³n. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Crear listas con capacidad de acciĆ³n | Conjunto de permisos SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n Y Conjunto de permisos Consultar para Canalizaciones de datos |
| Agregar elementos de una lista con capacidad de acciĆ³n a una campaƱa de servicio de producto | Conjunto de permisos CampaƱa de servicio de producto Y Conjunto de permisos SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n Y Conjunto de permisos Consultar para Canalizaciones de datos |
| Crear registros de elementos de campaƱas de servicio de productos | Conjunto de permisos CampaƱa de servicio de producto |
En vez de agregar manualmente cada activo afectado a una campaƱa de servicio de producto, cree listas con capacidad de acciĆ³n y especifique criterios de filtro sofisticados, o bien utilice segmentos de Data Cloud para agrupar activos que desea incluir. Puede crear una lista con capacidad de acciĆ³n desde dos orĆgenes.
- Segmento de Data Cloud: Utilice un segmento de Data Cloud desde un espacio de datos al que tenga acceso. Un segmento contiene los elementos que se agregan a listas con capacidad de acciĆ³n.
- DefiniciĆ³n de lista con capacidad de acciĆ³n: Utilice una definiciĆ³n de lista con capacidad de acciĆ³n creada por su administrador de Salesforce para crear una lista con capacidad de acciĆ³n. La lista con capacidad de acciĆ³n determina cĆ³mo se transforman los datos de varios objetos para listas con capacidad de acciĆ³n.
Un registro de elemento de campaƱa de servicio de producto representa cada activo incluido en una campaƱa de servicio de producto. Un registro de miembro de lista con capacidad de acciĆ³n representa cada elemento de una lista con capacidad de acciĆ³n.
DespuĆ©s de crear una lista con capacidad de acciĆ³n, puede agregar todos los miembros de la lista a una campaƱa de servicio de producto. Se crea un registro de elemento de campaƱa de servicio de producto para cada miembro en la lista con capacidad de acciĆ³n. Cada registro de elemento de campaƱa de servicio de producto estĆ” relacionado con el miembro de lista con capacidad de acciĆ³n correspondiente. DespuĆ©s de agregar los elementos a la campaƱa, los miembros no se eliminan de la lista.
Una campaƱa de servicio de producto solo se puede asociar con una lista con capacidad de acciĆ³n y una lista con capacidad de acciĆ³n solo se puede relacionar con una campaƱa de servicio de producto. No puede cambiar la lista con capacidad de acciĆ³n asociada con una campaƱa de servicio de producto si la campaƱa contiene elementos.
Agregar elementos a una campaƱa de servicio de productos creando una nueva lista con capacidad de acciĆ³n
Los gestores de servicio pueden crear una lista con capacidad de acciĆ³n para una campaƱa de servicio de producto y agregar activos afectados a la lista. A continuaciĆ³n, pueden agregar los elementos de la lista a la campaƱa.
- Abra el registro de campaƱa de servicio de producto al que desea agregar elementos.
- En el registro de campaƱa de servicio de producto, desde el menĆŗ de acciones, haga clic en Nueva lista con capacidad de acciĆ³n.
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Seleccione el origen de la lista con capacidad de acciĆ³n.
OpciĆ³n DescripciĆ³n Segmento de Data Cloud Cree una lista utilizando un segmento de Data Cloud. SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n Cree una lista utilizando una definiciĆ³n de lista con capacidad de acciĆ³n. -
Si selecciona Segmento de Data Cloud, cree una lista con capacidad de acciĆ³n utilizando un segmento de Data Cloud en el objeto Activo.
Especifique campos para mostrar como columnas en la lista y configure estados de implicaciĆ³n. Para obtener pasos detallados, consulte Crear una lista con capacidad de acciĆ³n desde un de segmento de Data Cloud.La lista con capacidad de acciĆ³n se crea y estĆ” relacionada con la campaƱa de servicio de producto.
-
Si selecciona SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n, cree una lista con capacidad de acciĆ³n desde una definiciĆ³n de lista para el objeto Activo.
Especifique un criterio de filtro y seleccione registros de activos para agregar a la lista. Para obtener los pasos detallados, consulte Crear listas con capacidad de acciĆ³n desde de definiciones de lista.La lista con capacidad de acciĆ³n se crea y estĆ” relacionada con la campaƱa de servicio de producto.
- Si es necesario, seleccione las columnas para mostrar en la lista con capacidad de acciĆ³n y ordene las columnas.
- Para agregar los elementos de la lista con capacidad de acciĆ³n a la campaƱa, desde el menĆŗ de acciones, haga clic en Agregar a campaƱa.
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Para confirmar la incorporaciĆ³n de elementos a la campaƱa, haga clic en Confirmar.
RecibirĆ” una notificaciĆ³n despuĆ©s de que los elementos de la lista con capacidad de acciĆ³n se agreguen a la campaƱa.
DespuĆ©s de recibir la notificaciĆ³n de que los elementos se agregan a la campaƱa de servicio de producto, para ir al registro de campaƱa, haga clic en la notificaciĆ³n. Puede ver los elementos que agregĆ³ a la campaƱa en la lista relacionada Elementos de campaƱa de servicio de producto en la ficha Relacionado del registro de campaƱa de servicio de producto.
DespuĆ©s de agregar elementos en una lista con capacidad de acciĆ³n a una campaƱa de servicio de producto, si agrega mĆ”s elementos a su lista con capacidad de acciĆ³n, tambiĆ©n debe agregar los nuevos elementos a la campaƱa. Haga clic en Agregar a campaƱa de servicio en la pĆ”gina de lista con capacidad de acciĆ³n para agregar los nuevos elementos a la campaƱa.
Agregar elementos a una campaƱa de servicio de producto desde una lista con capacidad de acciĆ³n existente
Los gestores de servicio pueden asociar una lista con capacidad de acciĆ³n existente con activos a una campaƱa de servicio de producto. A continuaciĆ³n, pueden agregar los elementos de la lista a la campaƱa.
- Abra el registro de campaƱa de servicio de producto al que desea agregar elementos.
- Desde el menĆŗ de acciones, haga clic en Modificar.
- Para el campo Lista con capacidad de acciĆ³n, busque y seleccione una lista con capacidad de acciĆ³n que contiene los activos que desea agregar a la campaƱa de servicio de producto.
- Guarde sus cambios.
- Para abrir la lista con capacidad de acciĆ³n asociada, haga clic en el vĆnculo a la lista con capacidad de acciĆ³n en el campo Lista con capacidad de acciĆ³n.
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Para agregar los elementos de la lista con capacidad de acciĆ³n a la campaƱa de servicio de producto, desde el menĆŗ de acciĆ³n, haga clic en Agregar a campaƱa de servicio.
Nota Todos los elementos que aĆŗn no forman parte de la campaƱa se agregan a la campaƱa. No puede seleccionar elementos individuales en la lista para agregarlos a la campaƱa. -
Para confirmar la incorporaciĆ³n de elementos a la campaƱa de servicio de producto, haga clic en Confirmar.
RecibirĆ” una notificaciĆ³n despuĆ©s de que los elementos de la lista con capacidad de acciĆ³n se agreguen a la campaƱa de servicio de producto.
DespuĆ©s de recibir la notificaciĆ³n de que los elementos se agregan a la campaƱa de servicio de producto, para ir a la campaƱa de servicio de producto, haga clic en la notificaciĆ³n. Puede ver los elementos que agregĆ³ a la campaƱa de servicio de producto en la lista relacionada Elementos de campaƱa de servicio de producto en la ficha Relacionado del registro de campaƱa de servicio de producto.
DespuĆ©s de agregar elementos en una lista con capacidad de acciĆ³n a una campaƱa de servicio de producto, si agrega mĆ”s elementos a su lista con capacidad de acciĆ³n, tambiĆ©n debe agregar los nuevos elementos a la campaƱa. Haga clic en Agregar a campaƱa de servicio en la pĆ”gina de lista con capacidad de acciĆ³n para agregar los nuevos elementos a la campaƱa.
Crear un elemento de campaƱa de servicio de producto
Los gestores de servicio pueden crear un registro de elemento de campaƱa de servicio de producto para cada activo en una campaƱa de servicio de producto. Si no puede agregar elementos desde listas con capacidad de acciĆ³n o prefiere agregar elementos que no estĆ”n en la lista con capacidad de acciĆ³n, puede crear manualmente registros de campaƱas de servicio de productos.
- Abra el registro de campaƱa de servicio de producto para el que desea crear un elemento.
- En la ficha Relacionado, en la lista relacionada Elementos de campaƱa de servicio de producto, haga clic en Nuevo.
- Seleccione un estado para el elemento.
- Busque y seleccione un activo.
- Guarde sus cambios.
