Behandle elementer i Produkttjenestekampanjer
Serviceledere kan effektivt legge til aktivaene som de må tilbakekalle, reparere, endre eller oppgradere, i en produkttjenestekampanje. Du kan enkelt organisere og segmentere lister over aktiva som skal inkluderes i en produkttjenestekampanje, ved å opprette handlingslister med aktivaene. Du kan legge til elementer i en produkttjenestekampanje ved å opprette en handlingsliste med de berørte aktivaene, ved å knytte en kampanje til en eksisterende liste eller ved å opprette elementposter i produkttjenestekampanje manuelt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Automotive Cloud, Communications Cloud, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud og Media Cloud. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Opprette handlingslister | Tillatelsessettet Handlingssegmentering OG Tillatelsessettet Spørring for Data Pipelines |
| Legge til elementer i en handlingsliste i en produkttjenestekampanje | Tillatelsessettet Produkttjenestekampanje OG Tillatelsessettet Handlingssegmentering OG Tillatelsessettet Spørring for Data Pipelines |
| Opprette element i produkttjenestekampanje-poster | Tillatelsessettet Produkttjenestekampanje |
I stedet for å legge til hvert påvirket aktivum manuelt i en produkttjenestekampanje, oppretter du handlingslister og angir avanserte filterkriterier, eller du kan bruke Data Cloud-segmenter til å gruppere aktiva som du vil inkludere. Du kan opprette en handlingsliste fra to kilder.
- Data Cloud-segment: Bruk et Data Cloud-segment fra et dataområde som du har tilgang til. Et segment inneholder elementene som legges til i handlingslister.
- Definisjon av handlingsliste: Bruk en definisjon av en handlingsliste som er opprettet av Salesforce-administratoren, til å opprette en handlingsliste. Den handlingsbare listen bestemmer hvordan dataene fra ulike objekter transformeres for handlingslister.
En produkttjenestekampanjeelementpost representerer hvert aktivum som er inkludert i en produkttjenestekampanje. En handlingslistemedlemspost representerer hvert element i en handlingsliste.
Når du har opprettet en handlingsliste, kan du legge til alle medlemmene i listen i en produkttjenestekampanje. Det opprettes en artikkel i produkttjenestekampanjen for hvert medlem i den handlingslisten. Hver artikkel i produkttjenestekampanje-post er relatert til det tilsvarende medlemmet av den handlingsbare listen. Når du har lagt til elementene i kampanjen, slettes ikke medlemmene fra listen.
En produkttjenestekampanje kan knyttes til bare én handlingsliste, og en handlingsliste kan være relatert til bare én produkttjenestekampanje. Du kan ikke endre den handlingsbare listen som er knyttet til en produkttjenestekampanje, hvis kampanjen inneholder elementer.
Legge til elementer i en produkttjenestekampanje ved å opprette en ny handlingsliste
Serviceledere kan opprette en handlingsliste for en produkttjenestekampanje og legge til berørte aktiva i listen. Deretter kan de legge til elementene i listen i kampanjen.
- Åpne produkttjenestekampanjeposten som du vil legge til elementer i.
- Klikk på Ny handlingsliste fra handlingsmenyen i produkttjenestekampanjeposten.
-
Velg kilden til handlingslisten.
Alternativ Beskrivelse Data Cloud-segment Opprett en liste ved å bruke et Data Cloud-segment. Handlingssegmentering Opprett en liste ved å bruke en handlingslistedefinisjon. -
Hvis du velger Data Cloud-segment, oppretter du en handlingsliste ved å bruke et Data Cloud-segment på Aktivum-objektet.
Angi felt som skal vises som kolonner i listen, og konfigurer engasjementsstatuser. Du finner detaljerte trinn i Opprette en handlingsliste fra et Data Cloud-segment .Den handlingsbare listen opprettes og er relatert til produkttjenestekampanjen.
-
Hvis du velger Handlingssegmentering, oppretter du en handlingsliste fra en listedefinisjon for Aktivum-objektet.
Angi et filterkriterium, og velg aktivaposter som skal legges til i listen. Du finner de detaljerte trinnene i Opprette handlingslister fra listedefinisjoner .Den handlingsbare listen opprettes og er relatert til produkttjenestekampanjen.
- Velg om nødvendig kolonnene som skal vises i den handlingsbare listen, og sorter kolonnene.
- Hvis du vil legge til elementene fra handlingslisten i kampanjen, klikker du på Legg til i tjenestekampanje fra handlingsmenyen.
-
Klikk på Bekreft for å bekrefte at det er lagt til elementer i kampanjen.
Du mottar et varsel når elementene i handlingslisten har blitt lagt til i kampanjen.
Når du har mottatt varselet om at elementene legges til i produkttjenestekampanjen, klikker du på varselet for å gå til kampanjeposten. Du kan vise elementene som du har lagt til i kampanjen, i den relaterte listen Produkttjenestekampanjeelementer i Relatert-fanen i produkttjenestekampanjeposten.
Når du har lagt til elementer i en handlingsliste i en produkttjenestekampanje, må du også legge til de nye elementene i kampanjen hvis du legger til flere elementer i handlingslisten. Klikk på Legg til i tjenestekampanje på listen over handlinger for å legge til de nye elementene i kampanjen.
Legge til elementer i en produkttjenestekampanje fra en eksisterende handlingsliste
Tjenesteledere kan knytte en eksisterende handlingsliste med aktiva til en produkttjenestekampanje. Deretter kan de legge til elementene i listen i kampanjen.
- Åpne produkttjenestekampanjeposten som du vil legge til elementer i.
- Klikk på Rediger fra handlingsmenyen.
- Søk etter og velg en handlingsliste som inneholder aktivaene som du vil legge til i produkttjenestekampanjen, i Handlingsliste-feltet.
- Lagre endringene.
- For å åpne den tilknyttede handlingslisten klikker du på lenken til handlingslisten i Handlingsliste-feltet.
-
Hvis du vil legge til elementene fra handlingslisten i produkttjenestekampanjen, klikker du på Legg til i tjenestekampanje fra handlingsmenyen.
Merk Alle elementer som ikke allerede er en del av kampanjen, legges til i kampanjen. Du kan ikke velge enkeltelementer i listen for å legge dem til i kampanjen. -
Klikk på Bekreft for å bekrefte at elementer er lagt til i produkttjenestekampanjen.
Du mottar et varsel etter at elementene i handlingslisten har blitt lagt til i produkttjenestekampanjen.
Når du har mottatt varselet om at elementene legges til i produkttjenestekampanjen, klikker du på varselet for å gå til produkttjenestekampanjen. Du kan vise elementene som du har lagt til i produkttjenestekampanjen, i den relaterte listen Produkttjenestekampanjeelementer i Relatert-fanen i produkttjenestekampanjeposten.
Når du har lagt til elementer i en handlingsliste i en produkttjenestekampanje, må du også legge til de nye elementene i kampanjen hvis du legger til flere elementer i handlingslisten. Klikk på Legg til i tjenestekampanje på listen over handlinger for å legge til de nye elementene i kampanjen.
Opprett en produkttjenestekampanje
Serviceledere kan opprette en produkttjenestekampanjeelementpost for hvert aktivum i en produkttjenestekampanje. Hvis du ikke kan legge til elementer fra handlingslister eller foretrekker å legge til elementer som ikke er i handlingslisten, kan du opprette produkttjenestekampanjeposter manuelt.
- Åpne produkttjenestekampanjeposten som du vil opprette et element for.
- Klikk på Ny i den relaterte listen Artikler i produkttjenestekampanje på Relatert-fanen.
- Velg en status for elementet.
- Søk etter og velg et aktivum.
- Lagre endringene.
