Personalizar formatos de página para campaña de servicio de productos
Ayude a los gerentes de servicio y agentes a capturar información clave, revisar detalles críticos y realizar acciones relevantes para Campañas de servicio de productos. Configure formatos de página para ayudar a los gestores y agentes de servicio a crear elementos de campaña de servicio de productos desde listas con capacidad de acción y generar rápidamente órdenes de trabajo para elementos de campaña de servicio de productos. Agregue los campos, botones y listas relacionadas obligatorios a formatos de página para los objetos Campaña de servicio de producto, Elemento de campaña de servicio de producto y Orden de trabajo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud y Media Cloud. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar los formatos de página: | Personalizar aplicación |
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Si es necesario, agregue el botón Agregar a campaña de servicio a un formato de página para el objeto Lista con capacidad de acción.
- Desde la configuración de gestión de objetos para Listas con capacidad de acción, vaya a Formatos de página.
- Haga clic en un formato de página Lista con capacidad de acción.
- Arrastre el botón Agregar a campaña de servicio desde la paleta a la sección Detalles de lista con capacidad de acción de la página.
- Guarde sus cambios.
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Para ayudar los gestores de servicio a generar órdenes de trabajo para elementos de campaña de servicio de productos seleccionados, personalice la página de registro Campaña de servicio de productos en el Generador de aplicaciones Lightning.
- En una página de registro de campaña de servicio de producto, haga clic en Configuración y, a continuación, haga clic en Modificar página.
- Haga clic en el componente de lista relacionada para la lista relacionada Campaña de servicio de producto.
- En el panel de propiedades del componente, en Tipo de lista relacionada, seleccione Lista mejorada.
- Seleccione Mostrar barra de acciones de vista de lista.
- Guarde y active la página.
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Agregue los campos, listas relacionadas y acciones relevantes a un formato de página para el objeto Campaña de servicio de producto.
- Desde la configuración de gestión de objetos para Campañas de servicio de productos, vaya a Formatos de página.
- Haga clic en un formato de página Campaña de servicio de producto.
- Arrastre estos campos desde la paleta a la sección Detalles de campaña de servicio de producto de la página: Nombre de campaña de servicio de producto, Estado, Prioridad, Producto, Descripción, Tipo, Tipo de trabajo, Fecha de inicio, Fecha de finalización y Lista con capacidad de acción.
- Arrastre el botón Crear órdenes de trabajo para todos los elementos desde la paleta a la sección Detalles de campaña de servicio de producto de la página.
- Arrastre estas listas relacionadas de la paleta a la sección Listas relacionadas de la página: Elementos de campaña de servicio de producto, Órdenes de trabajo y Órdenes de devolución.
- Modifique las propiedades de la lista relacionada Elementos de campaña de servicio de producto.
- Amplíe la sección Columnas y mueva estos campos de la lista Campos disponibles a la lista Campos seleccionados: Número de elemento de campaña de servicio de producto, Activo, Producto, Vehículo, Estado, Miembro de lista con capacidad de acción y Tipo de registro de destino generado.
- Amplíe la sección Botones y seleccione estos botones estándar para mostrar en la lista relacionada: Nuevo y Crear órdenes de trabajo para elementos seleccionados.
- Haga clic en Aceptar.
- Guarde sus cambios.
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Agregue los campos relevantes a un formato de página para el objeto Elemento de campaña de servicio de producto.
- Desde la configuración de gestión de objetos para Elementos de campaña de servicio de producto, vaya a Formatos de página.
- Haga clic en un formato de página Elemento de campaña de servicio de producto.
- Arrastre estos campos desde la paleta a la sección Detalle de elemento de campaña de servicio de producto de la página: Número de elemento de campaña de servicio de producto, Estado, Campaña de servicio de producto, Producto, Activo, Vehículo, Miembro de lista con capacidad de acción y Tipo de registro de destino generado.
- Guarde sus cambios.
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Agregue los campos relevantes y las listas relacionadas a un formato de página para el objeto Orden de trabajo.
- Desde los parámetros de gestión de objetos para Órdenes de trabajo, vaya a Formatos de página.
- Haga clic en un formato de página de orden de trabajo.
- Arrastre estos campos desde la paleta a la sección Detalle de orden de trabajo de la página: Número de orden de trabajo, Estado, Asunto, Origen de generación, Campaña de servicio de producto, Elemento de campaña de servicio de producto, Tipo de trabajo, Orden de trabajo principal, Cuenta, Caso, Prioridad, Contacto, Propietario, Activo, Lista de precios y Descripción.
- Arrastre estas listas relacionadas de la paleta a la sección Listas relacionadas de la página: Partidas de órdenes de trabajo, Órdenes de trabajo secundarias y Tipos de trabajo.
- Guarde sus cambios.
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