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Erstellen von Arbeitsaufträgen für Produktservicekampagnenelemente
Serviceagenten können die Services und Upgrades für Vermögenswerte und Fahrzeuge in einer Produktservicekampagne verwalten und überwachen, indem sie Arbeitsaufträge erstellen. Arbeitsaufträge beschreiben die Arbeit, die Servicetechniker und Agenten während Serviceterminen ausführen, und beschreiben Vermögenswert-Servicepläne. Generieren Sie Arbeitsaufträge für ausgewählte Elemente oder alle Elemente in einer Kampagne mit minimalem Aufwand.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud und Media Cloud. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsbelegposten für Produktservicekampagnen | Lesezugriff auf die Produktservicekampagne UND Lesezugriff auf das Element der Produktservicekampagne UND Zugriff "Erstellen" für Arbeitsaufträge UND Zugriff auf Arbeitsauftragsbelegposten erstellen UND Benutzerberechtigung "Produktservicekampagnen verwalten" |
Die generierten Arbeitsaufträge sind den Produktservicekampagnen und den Artikeln der Produktservicekampagne zugeordnet. Der Datensatztyp "Generiertes Ziel" jedes Produktservicekampagnenelements wird zu "Arbeitsauftrag" geändert. Die Generierungsquelle jedes Arbeitsauftrags wird zu "Produktservicekampagnenelement" geändert.
Wenn der Produktservicekampagne ein Arbeitstyp zugeordnet ist, wird der Arbeitstyp auch den generierten Arbeitsaufträgen zugeordnet. Die dem Arbeitstyp zugeordneten erforderlichen Produkte werden ebenfalls von den generierten Arbeitsaufträgen übernommen. Arbeitstypen stellen die Aufgabentypen dar, die Ihre Serviceteams ausführen, und helfen Ihnen, ihre Arbeit zu standardisieren. Erstellen Sie Arbeitstyp-Datensätze, um die Arbeitstypen Ihrer Teams aufzulisten und ihre geschätzte Dauer, Betriebszeiten, erforderlichen Produkte und andere wichtige Details anzugeben. Sie können Datensätze vom Typ "Produkt erforderlich" erstellen, um Produkte und Teile aufzulisten, die zum Erledigen von Aufgaben mit einem bestimmten Arbeitstyp erforderlich sind.
Erstellen von Arbeitsaufträgen für alle Artikel der Produktservicekampagne
Generieren Sie Arbeitsaufträge für alle Elemente in einer Produktservicekampagne, denen noch kein Arbeitsauftrag zugeordnet ist.
- Öffnen Sie eine Produktservicekampagne.
- Klicken Sie im Menü "Schnellaktionen" auf Arbeitsaufträge für alle Elemente erstellen.
-
Klicken Sie zum Bestätigen der Erstellung der Arbeitsaufträge auf Bestätigen.
Sie erhalten eine Benachrichtigung, nachdem die Arbeitsaufträge für die Artikel der Produktservicekampagne generiert wurden. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um zur Produktservicekampagne zu wechseln.
Erstellen Sie zum Anzeigen der für Produktservicekampagnenelemente generierten Arbeitsaufträge im Objekt "Arbeitsauftrag" eine Listenansicht, die Datensätze mit dem Datensatztyp "Generiertes Ziel" als "Arbeitsauftrag" filtert. Öffnen Sie die Produktservicekampagne, um Elemente in einer bestimmten Kampagne anzuzeigen, für die Arbeitsaufträge generiert werden. Filtern Sie in der Themenliste "Element der Produktservicekampagne" nach Datensätzen mit dem Datensatztyp "Generiertes Ziel" als Arbeitsauftrag.
Erstellen von Arbeitsaufträgen für ausgewählte Servicekampagnenelemente für Produkte
Generieren Sie Arbeitsaufträge für jedes ausgewählte Element in einer Produktservicekampagne, der noch kein Arbeitsauftrag zugeordnet ist.
- Öffnen Sie eine Produktservicekampagne und wechseln Sie zur Themenliste "Elemente der Produktservicekampagne".
- Klicken Sie bei Bedarf auf Alle anzeigen, um alle mit der Produktservicekampagne verknüpften Artikel der Produktservicekampagne anzuzeigen.
-
Fügen Sie der Themenliste bei Bedarf einen Filter hinzu, um die erforderlichen Artikel der Produktservicekampagne zu finden.
Wenn Sie beispielsweise nach Produktservicekampagnenelementen suchen möchten, für die keine Arbeitsaufträge erstellt wurden, fügen Sie einen Filter hinzu, bei dem der Datensatztyp "Generiertes Ziel" auf "Keine" festgelegt ist.
- Wählen Sie die Artikel der Produktservicekampagne aus, für die Sie einen Arbeitsauftrag erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Arbeitsaufträge für ausgewählte Elemente erstellen.
-
Klicken Sie zum Bestätigen der Erstellung der Arbeitsaufträge auf Bestätigen.
Sie erhalten eine Benachrichtigung, nachdem die Arbeitsaufträge für die Artikel der Produktservicekampagne generiert wurden. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um zur Produktservicekampagne zu wechseln.
Erstellen Sie zum Anzeigen der für Produktservicekampagnenelemente generierten Arbeitsaufträge im Objekt "Arbeitsauftrag" eine Listenansicht, die Datensätze mit dem Datensatztyp "Generiertes Ziel" als "Arbeitsauftrag" filtert. Öffnen Sie die Produktservicekampagne, um Elemente in einer bestimmten Kampagne anzuzeigen, für die Arbeitsaufträge generiert werden. Filtern Sie in der Themenliste "Element der Produktservicekampagne" nach Datensätzen mit dem Datensatztyp "Generiertes Ziel" als Arbeitsauftrag.
