Werkorders maken voor items van Productservicecampagnes
Serviceagenten kunnen de services en upgrades voor activa en voertuigen in een productservicecampagne beheren en bewaken door werkorders te maken. Werkorders beschrijven het werk dat servicetechnici en agenten uitvoeren tijdens serviceafspraken, en geven een overzicht van activumserviceplannen. Genereer werkorders voor geselecteerde items of alle items in een campagne met minimale inspanning.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud en Media Cloud. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Werkorders en werkorderregelitems maken voor Servicecampagnes voor producten | Leestoegang voor Productservicecampagne AND Leestoegang voor Item van productservicecampagne AND Maaktoegang voor Werkorder AND Maaktoegang voor Werkorderregelitem AND Gebruikersmachtiging Servicecampagnes voor producten beheren |
De gegenereerde werkorders worden gekoppeld aan de Servicecampagnes voor producten en de items van de productservicecampagne. Het recordtype Gegenereerd doel van elk productservicecampagne-item wordt gewijzigd in Werkorder. De bron voor genereren van elke werkorder wordt gewijzigd in Item van productservicecampagne.
Als een werktype is gekoppeld aan de productservicecampagne, wordt het werktype ook gekoppeld aan de gegenereerde werkorders. De vereiste producten die aan het werktype zijn gekoppeld, worden ook overgenomen door de gegenereerde werkorders. Werktypen vertegenwoordigen de typen taken die uw serviceteams uitvoeren en helpen u hun werk te standaardiseren. Maak werktyperecords om de typen werk te vermelden die uw teams uitvoeren en hun geschatte duur, bedrijfsuren, vereiste producten en andere kritieke details op te geven. U kunt records Product vereist maken om producten en onderdelen te vermelden die vereist zijn voor het voltooien van taken met een specifiek werktype.
Werkorders maken voor alle items van de productservicecampagne
Genereer werkorders voor alle items in een productservicecampagne waaraan nog geen werkorder is gekoppeld.
- Open een productservicecampagne.
- Klik in het menu Snelle acties op Werkorders maken voor alle items.
-
Klik op Bevestigen om het maken van de werkorders te bevestigen.
U ontvangt een kennisgeving nadat de werkorders zijn gegenereerd voor de items van de productservicecampagne. Klik op de kennisgeving om naar de productservicecampagne te gaan.
Als u werkorders wilt bekijken die zijn gegenereerd voor productservicecampagne-items, maakt u voor het object Werkorder een lijstweergave die records filtert met Recordtype gegenereerd doel als Werkorder. Als u items wilt weergeven in een specifieke campagne waarvoor werkorders worden gegenereerd, opent u de productservicecampagne. Filter in de gerelateerde lijst Item van productservicecampagne op records met Recordtype van gegenereerd doel als Werkorder.
Werkorders maken voor geselecteerde items van de productservicecampagne
Genereer werkorders voor elk geselecteerd item in een productservicecampagne waaraan nog geen werkorder is gekoppeld.
- Open een productservicecampagne en ga naar de gerelateerde lijst Items van productservicecampagne.
- Klik indien nodig op Alles weergeven om alle items van de productservicecampagne weer te geven die zijn gerelateerd aan de productservicecampagne.
-
Voeg indien nodig een filter toe aan de gerelateerde lijst om de vereiste items van de productservicecampagne te vinden.
Als u bijvoorbeeld productservicecampagne-items wilt zoeken waarvoor geen werkorders zijn gemaakt, voegt u een filter toe waarbij Recordtype gegenereerd doel Geen is.
- Selecteer de items van de productservicecampagne waarvoor u een werkorder wilt maken.
- Klik op Werkorders maken voor geselecteerde items.
-
Klik op Bevestigen om het maken van de werkorders te bevestigen.
U ontvangt een kennisgeving nadat de werkorders zijn gegenereerd voor de items van de productservicecampagne. Klik op de kennisgeving om naar de productservicecampagne te gaan.
Als u werkorders wilt bekijken die zijn gegenereerd voor productservicecampagne-items, maakt u voor het object Werkorder een lijstweergave die records filtert met Recordtype gegenereerd doel als Werkorder. Als u items wilt weergeven in een specifieke campagne waarvoor werkorders worden gegenereerd, opent u de productservicecampagne. Filter in de gerelateerde lijst Item van productservicecampagne op records met Recordtype van gegenereerd doel als Werkorder.
