建立產品服務行銷活動項目的工作指示
服務工作人員可以透過建立工作指示,在產品服務行銷活動中管理和監視資產和車輛的服務和升級。工作指示描述服務技術人員和工作人員在服務約會期間執行的工作,並概述資產服務計畫。以最少的精力產生行銷活動中所選項目或所有項目的工作指示。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Automotive Cloud、Communications Cloud、Consumer Goods、Energy and Utilities Cloud、Manufacturing Cloud、Service Cloud 和 Media Cloud。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立產品服務行銷活動的工作指示和工作指示條列項目 | 對產品服務行銷活動的「讀取」存取權 和 對產品服務行銷活動項目的「讀取」存取權 和 對工作指示的「建立」存取權 和 對「工作指示條列項目」的「建立」存取權 和 管理產品服務行銷活動使用者權限 |
產生的工作指示與產品服務行銷活動和產品服務行銷活動項目相關聯。每個產品服務行銷活動項目的「產生的目標記錄類型」會變更為「工作指示」。每個工作指示的「產生來源」都會變更為「產品服務行銷活動項目」。
如果工作類型與產品服務行銷活動相關聯,則工作類型也會與產生的工作指示相關聯。與工作類型相關聯的必要產品也會繼承到產生的工作指示。工作類型代表您服務小組執行的工作類型,並協助您標準化其工作。建立「工作類型」記錄以列出您小組執行的工作類型,並指定其估計持續時間、營業時間、必要產品和其他重要詳細資料。您可以建立「必要產品」記錄,以列出完成特定工作類型工作所需的產品和組件。
建立所有產品服務行銷活動項目的工作指示
針對產品服務行銷活動中尚未具有相關聯工作指示的所有項目產生工作指示。
- 開啟產品服務行銷活動。
- 在快速動作功能表中,按一下「建立所有項目的工作指示」。
-
若要確認工作指示的建立,請按一下「確認」。
您會在為產品服務行銷活動項目產生工作指示後收到通知。若要移至產品服務行銷活動,請按一下通知。
建立所選產品服務行銷活動項目的工作指示
在尚未具有相關聯工作指示的產品服務行銷活動中,針對每個選取的項目產生工作指示。
- 開啟產品服務行銷活動,然後移至「產品服務行銷活動項目」相關清單。
- 視需要按一下「全部檢視」,檢視與產品服務行銷活動相關的所有產品服務行銷活動項目。
-
若視需要尋找必要產品服務行銷活動項目,請將篩選條件新增至相關清單。
例如,若要尋找尚未建立工作指示的產品服務行銷活動項目,請新增「產生的目標記錄類型」為「無」的篩選條件。
- 選取您要建立工作指示的產品服務行銷活動項目。
- 按一下「為選取的項目建立工作指示」。
-
若要確認工作指示的建立,請按一下「確認」。
您會在為產品服務行銷活動項目產生工作指示後收到通知。若要移至產品服務行銷活動,請按一下通知。
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