Configurar quadros de horários e otimização de custo de trabalho

Habilite o Salesforce Field Service, configure perfis e atribua conjuntos de permissões, revise os níveis de acesso recomendados para os objetos Gerenciamento de planilha e Otimização de custo de trabalho, crie um modelo de planilha, configure fluxos e adicione o componente Planilha ao seu aplicativo Field Service Mobile.

• Habilitar o Field Service para quadros de horários e otimização de custo de trabalho
  Para usar Quadros de horários e Otimização de custo de trabalho, habilite e configure a versão mais recente do Field Service em sua organização.
• Configurar grupos de conjuntos de permissões para quadros de horários e otimização de custo de trabalho
  O recurso Quadros de horários e otimização de custo de trabalho foi criado para as personalidades de Técnico e Supervisor do Field Service. Atribua os conjuntos de permissões certos para os grupos de conjuntos de permissões de administrador, supervisor e técnico e atribua-os aos usuários para permitir o acesso a Quadros de horários e Otimização de custo de trabalho.
• Habilitar a Otimização de quadros de horas e do custo de trabalho
  Para usar Quadros de horas, em Configuração, ative Otimização de quadros de horas e do custo de trabalho.
• Configurações de compartilhamento para objetos de Otimização de planilhas de horas e custos trabalhistas
  Revise as configurações de compartilhamento padrão para toda a organização para entender o nível mínimo de acesso para cada objeto para um técnico de serviço de campo. Você pode estender o nível padrão de acesso aos seus usuários, tanto interno quanto externo. Você também pode usar conjuntos de permissões, regras de compartilhamento e hierarquias de papéis para ajustar o acesso além das opções padrão para toda a organização.
• Configurar seleção de veículo
  Os supervisores podem configurar as opções para os técnicos selecionarem o veículo.
• Configurar a criação da planilha de tempo em massa
  Os supervisores podem definir as configurações para habilitar a criação em massa de planilhas de horários.
• Definir valores de lista de opções padrão para objetos de otimização de custo de trabalho e planilhas de horários
  Defina o valor da lista de opções "novo" como uma seleção padrão para objetos de quadro de horários, entrada do quadro de horários e item de entrada do quadro de horários.
• Criação de um modelo de planilha de tempo
  Crie um modelo que os técnicos de serviço de campo usem para criar rapidamente planilhas de horários com um formato consistente. Você então pode usar o modelo para criar automaticamente planilhas de horários para técnicos.
• Configurar fluxos para quadros de horários e otimização de custo de trabalho
  Use os modelos do Flow Builder em sua organização para configurar Quadros de horários e Otimização de custo de trabalho. Clone estes modelos do Flow Builder. Ao clonar um modelo, você pode personalizar e então ativar o modelo clonado. Como alternativa, você pode criar um fluxo do zero e adicionar as ações de fluxo necessárias a ele.
• Adicionar o componente Quadros de horas ao Field Service Mobile
  Adicione o Componente da Web Lightning Timesheets ao aplicativo Field Service Mobile para que os técnicos possam acessá-lo no aplicativo.
• Enviar planilhas de horários em duas etapas
  Verifique seus detalhamentos por hora e faça substituições de dados antes de finalizar o envio da planilha de horários.