Tyƶtilauksen arvio tyƶnkulku
Virtaviivaista tyƶtilausten arviointi- ja generointiprosessia Field Service -tehtƤville.
Vaaditut versiot
| KƤytettƤvissƤ: Lightning Experiencessa |
| KƤytettƤvissƤ: Automotive Cloud, Communications Cloud, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud ja Media Cloud. NƤytƤ Edition-version saatavuus. |
Salesforce-pƤƤkƤyttƤjƤ
Salesforce-pƤƤkƤyttƤjƤt valmistelevat Salesforce-organisaation, kohdistavat kƤyttƶoikeuksia kƤyttƤjille ja mƤƤrittƤvƤt Tyƶtilauksen arvio -ominaisuuden ja siihen liittyviƤ ominaisuuksia.
- Ota Omaisuuden palvelun elinkaaren hallinta -asetus kƤyttƶƶn MƤƤritykset-valikosta.
- Kohdista vaaditut kƤyttƶoikeudet kƤyttƤjille. LisƤtietoja on kohdassa Ominaisuuksien ottaminen kƤyttƶƶn tyƶtilausten arvioinnille.
- MƤƤritƤ Salesforcen hinnoittelu- ja hinnoittelureseptit. LisƤtietoja on kohdassa Tyƶtilausten arvioinnin Salesforcen hinnoittelumƤƤritykset.
KƤyttƤjƤt
LoppukƤyttƤjƤt, kuten palveluagentit ja palvelupƤƤllikƶt, voivat luoda ja hallita tarjouksia, ehdotuksia ja tyƶtilauksia tehokkaasti.
- KƤynnistƤ Tyƶtilauksen arvio.
- Valitse mikƤ tahansa olemassa oleva tyƶtilaus, kun muokkaat tyƶtilausta.
- LisƤƤ tyƶlƤhteet, jotka tƤytyy sisƤllyttƤƤ arvioon.
- Tarkasta tarjouksen yksityiskohtainen yhteenveto varmistaaksesi, ettƤ kaikki tarvittavat tyƶkohteet kirjataan.
- Luo kattava tarjousehdotus tarkistetun yhteenvedon perusteella.
- EsitƤ tarjous asiakkaalle hyvƤksyttƤvƤksi.
- Kun tarjous on hyvƤksytty, luo tyƶtilauksia tarjouksesta.
- Voit tehdƤ ajanvarauksen, ajoittaa palvelutapaamisen uudelleen tai peruuttaa sen.
Ratkaisiko tƤmƤ artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyƤ!
