Loading
Livssyklusbehandling for aktivumtjeneste
Arbeidsflyt for Anslag for arbeidsbestilling

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Livssyklusbehandling for aktivumtjeneste

Arbeidsflyt for Anslag for arbeidsbestilling

Effektiviser prosessen med å beregne og generere arbeidsbestillinger for felttjenesteoppgaver.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud og Media Cloud. Se tilgjengelighet av versjon.

Salesforce-administrator

Salesforce-administratorer klargjør Salesforce-organisasjonen, tildeler tillatelser til brukere og konfigurerer Anslag for arbeidsbestilling og relaterte funksjoner.

  1. Aktiver Livssyklusbehandling for aktivumtjeneste i Oppsett.
  2. Tildel de nødvendige tillatelsene til brukere. Se Aktiver funksjoner for Anslag for arbeidsbestilling.
  3. Konfigurer Salesforce-pris- og prisoppskrifter. Se Salesforces prisoppsett for Anslag for arbeidsbestilling.

Brukere

Sluttbrukere som servicerepresentanter og serviceledere kan effektivt opprette og behandle tilbud, forslag og arbeidsbestillinger.

  1. Start flyten Anslag for arbeidsbestilling.
  2. Velg en eksisterende arbeidsbestilling når du redigerer en arbeidsbestilling.
  3. Legg til arbeidskildene som må inkluderes i beregningen.
  4. Se gjennom den detaljerte tilbudssammendraget for å sikre at alle nødvendige arbeidselementer tas med i regnskapet.
  5. Generer et omfattende tilbudsforslag basert på det gjennomgåtte sammendraget.
  6. Presenter tilbudet til kunden for godkjenning.
  7. Når tilbudet er godkjent, genererer du arbeidsbestillinger fra tilbudet.
  8. Du kan velge å bestille, planlegge på nytt eller avbryte en tjenesteavtale.
 
Laster
Salesforce Help | Article