工作订单估算工作流
简化为现场服务任务估算和生成工作订单的流程。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Automotive Cloud、 Communications Cloud、Consumer Goods、Energy and Utilities Cloud、Manufacturing Cloud、Service Cloud 和 Media Cloud。查看版本可用性。 |
Salesforce 管理员
Salesforce 管理员准备 Salesforce 组织，为用户分配权限，并设置工作订单估算和相关功能。
- 在“设置”中启用资产服务生命周期管理。
- 为用户分配所需的权限。见启用工作订单估算功能。
- 配置 Salesforce 定价和定价模式。见适用于工作订单估算的Salesforce 定价设置。
用户
服务客服人员和服务经理等最终用户可以高效地创建和管理报价、建议书和工作订单。
- 启动工作订单估算流。
- 编辑工作订单时，选择任何现有工作订单。
- 添加必须包含在估算中的工作来源。
- 查看详细的报价汇总，以确保考虑所有必要的工作项目。
- 根据审核的汇总生成全面的报价建议。
- 向客户提交报价以待批准。
- 报价批准后，从报价生成工作订单。
- 您可以选择预订、重新计划或取消服务预约。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
