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资产服务生命周期管理
工作订单估算许可证和权限

工作订单估算许可证和权限

启用这些许可证,并将权限集分配给用户。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Automotive Cloud、 Communications Cloud、Consumer Goods、Energy and Utilities Cloud、Manufacturing Cloud、Service Cloud 和 Media Cloud。查看版本可用性
备注
备注 与 Omnistudio 文档生成和 Salesforce 定价相关的权限仅在这些功能在贵组织中可用且您想要在工作订单估算中使用时才适用。

启用这些许可证。

许可证 描述
Salesforce Field Service

您必须启用此选项,工作订单估算流才能正常工作。有关详细说明,请参阅 Salesforce Field Service 文档。

如果要使用预订服务预约,您必须安装 Field Service 受管软件包。

Salesforce 服务合同和权利

启用并配置此选项,以使基于承保范围的折扣可用。有关详细说明,请参阅 Salesforce 服务合同文档。

Omnistudio 标准

如果您必须修改任何 Omnistudio 组件,请启用并配置 Omnistudio 标准。有关详细说明,请参考 OmniStudio 标准文档。

Omnistudio 文档生成

这是可选项。如果要生成建议,请启用此选项。有关详细说明,请参阅 Omnistudio 文档生成文档。

收入生命周期管理 - Salesforce 定价

这是可选项。设置并配置此功能,以启用复杂定价,例如基于承保范围的折扣。

有关详细说明,请参阅收入生命周期管理文档。

Field Service Scheduling 这是可选项。如果您想要在工作订单估算中使用预订服务预约,请启用此功能。

分配设置和使用工作订单估算所需的权限集。

用户 权限集
管理员
  • DocGen 设计器
  • Omnistudio 管理员
  • Salesforce 定价管理员
  • Salesforce 定价经理
  • Salesforce 定价设计时间用户
服务经理和服务代理
  • Field Service 标准
  • Field Service 客服人员
  • DocGen 运行时用户
  • DocGen 用户
  • 工作订单估算
  • Omnistudio 用户
  • Salesforce 定价运行时用户
 
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