Estimación de orden de trabajo

Nota Si está utilizando versiones anteriores de Estimación de pedidos de trabajo, cambie a la versión Spring '25 para aprovechar las nuevas funciones. Las versiones anteriores se interrumpirán en Spring '26.

Estimación de pedido de trabajo incluye estas funciones clave:

• El flujo de creación de presupuestos admite precios de acumulación básicos y precios basados en reglas complejos utilizando Precios de Salesforce.
• Los artículos de presupuesto se basan en el tipo de trabajo de Salesforce Field Service y los productos requeridos.
• Admite múltiples orígenes de trabajo.
• Hay descuentos basados en cobertura y solicitudes de descuentos manuales disponibles.
• Permite la generación y aprobación de propuestas.
• Las órdenes de trabajo se generan automáticamente desde el presupuesto.
• Reserve citas de servicio para órdenes de trabajo generadas.
• Modifique órdenes de trabajo existentes.

Utilice Salesforce Go en Configuración para descubrir, configurar y realizar un seguimiento de esta función. Acceda a recursos y vínculos para obtener más información y ayuda de configuración.

• Flujo de trabajo Estimación de pedidos de trabajo
  Simplifique el proceso de estimación y generación de órdenes de trabajo para tareas de servicio de campo.
• Configuración de Estimación de pedidos de trabajo
  Configure y configure Estimación de pedidos de trabajo para permitir a sus usuarios estimar con precisión el trabajo de servicio de campo antes de iniciar el trabajo.
• Personalizar Estimación de pedido de trabajo
  Configure y personalice el flujo Estimación de pedido de trabajo para alinearse con sus necesidades específicas.
• Componentes web Lightning para Estimación de pedidos de trabajo
  WOE se hace más modular, integral y personalizable utilizando LWC, Lightning Messaging Services (LMS) y flujos. Esta sección enumera las especificaciones técnicas para cada LWC listo para su uso (OOTB), incluyendo su propósito, entradas y eventos.
• Utilizar Estimación de pedido de trabajo
  Evalúe los costos y el esfuerzo requerido antes de iniciar cualquier trabajo de servicio de campo para proporcionar presupuestos fiables y planificar de forma eficiente. Puede estimar el trabajo de servicio de campo para varios orígenes de trabajo como activos (por ejemplo, trabajo de reparación y ampliación), artículos de presupuesto o artículos de pedido en presupuestos de ventas y pedidos existentes (por ejemplo, instalación de estos artículos) y tipos de trabajo bajo grupos de tipos de trabajo específicos (por ejemplo, ampliaciones de red e infraestructura).