工作指示估計

備註 如果您使用較早版本的工作指示估計,請切換至 Spring '25 版本以充分利用新功能。先前版本將於 Spring '26 開始停用。

工作指示估計包含以下重要功能:

• 報價建立流程支援使用 Salesforce 定價的基本累計定價與複雜規則型定價。
• 報價項目以 Salesforce Field Service 工作類型與必要產品為基礎。
• 支援多個工作來源。
• 可使用以涵蓋範圍為基礎的折扣和手動折扣申請。
• 允許產生和批准建議。
• 工作指示會自動從報價產生。
• 為產生的工作指示預訂服務約會。
• 編輯現有工作指示。

使用「設定」中的 Salesforce Go 探索、設定和追蹤此功能。存取資源和連結以取得詳細資訊和組態說明。

• 工作指示估計工作流程
  簡化現場服務工作的估計和產生工作指示流程。
• 工作指示估計設定
  設定工作指示估計,讓您的使用者在開始工作前能準確估計現場服務工作。
• 自訂工作指示估計
  設定並自訂工作指示估計流程,以符合您的特定需求。
• 工作指示估計的 Lightning Web 元件
  透過使用 LWC、Lighting Messaging Services (LMS) 和流程,讓 WOE 變得更模組化、全方位且可自訂。此區段列出每個立即可用的 (OOTB) LWC 的技術規格,包括其用途、輸入和事件。
• 使用工作指示估計
  在開始任何現場服務工作之前,請先評估成本和必要工作,以有效率地提供可靠的報價和規劃。您可以預估各種工作來源的現場服務工作,例如資產 (例如維修和擴充工作)、現有銷售報價與訂單 (例如安裝這些項目) 中的報價項目或訂單項目,以及特定工作類型群組 (例如網路和基礎結構擴充) 下的工作類型。