Loading
Levenscyclusbeheer van activumservice
OmniStudio-documentgeneratie instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Levenscyclusbeheer van activumservice

OmniStudio-documentgeneratie instellen

Deze stap is optioneel. Installeer en stel Omnistudio Documentgeneratie in om voorsteldocumenten te genereren en te downloaden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud en Media Cloud. Bekijk editionbeschikbaarheid.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Het genereren van documenten inschakelen in Schatting van werkorders: OmniStudio-documentgeneratie
Opmerking
Opmerking

De Spring '25-organisatie gebruikt het OmniScript ifs/DocumentGenerationV2.

Er wordt een knop Voorstel genereren toegevoegd aan de voettekst op het scherm Offertesamenvatting beoordelen. Deze kan worden in- of uitgeschakeld op basis van een invoerparameter.

Omnistudio-documentgeneratie verplaatsen naar kern

U hebt Omnistudio Documentgeneratie nodig om voorsteldocumenten te genereren en te downloaden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud en Media Cloud. Bekijk editionbeschikbaarheid.
  1. Installeer Omnistudio Documentgeneratie in Core.
  2. Als u Omnistudio Documentgeneratie in Core wilt gebruiken, configureert u de set-up Schatting van werkorders opnieuw.
    1. Zorg ervoor dat u de Spring 25-versie van het OmniScript voor het genereren van documenten gebruikt.
    2. Maak een versie of kloon het kant-en-klare OmniScript (OOTB).
    3. Deactiveer in het gekloonde OmniScript het LWC-element GenerateDocumentManagedPackageStep.
    4. Activeer het element GenerateDocumentCoreStep LWC.
    5. Schakel de invoerparameter in die Omnistudio Documentgeneratie bepaalt in Schatting van werkorders.

Fresh Omnistudio-documentgeneratie implementeren voor beheerde pakketten

Een nieuwe installatie en configuratie van Omnistudio Documentgeneratie uitvoeren om documentsjablonen te maken en te beheren

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud en Media Cloud. Bekijk editionbeschikbaarheid.
  1. Installeer Omnistudio Documentgeneratie.
    Zie OmniStudio-documentgeneratie voor meer informatie.
  2. Schakel Omnistudio Documentgeneratie in.
    1. Geef vanuit Set-up Documentgeneratie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Algemene instellingen.
    2. Schakel Documentsjablonen ontwerpen in.
  3. Kloon de sjabloon Standaard WorkOrderEstimationProposal.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Documentsjabloon ontwerpen.
    2. Kloon de standaard WorkOrderEstimationProposal-sjabloon met een andere naam.
      Bijvoorbeeld WorkOrderEstimationProposalClone.
    3. Activeer de gekloonde sjabloon.
  4. Configureer een Data Mapper.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omnistudio Data Mappers.
    2. Open de gegevenstoewijzing WorkOrderEstimationDocGenGetTemplateName.
    3. Geef op het tabblad Extraheren de naam van de gekloonde documentsjabloon op in het filter Naam.
      Bijvoorbeeld WorkOrderEstimationProposalClone.
  5. Omnistudio-e-mailactie instellen.
  6. Schakel de invoerparameter voor Omnistudio Documentgeneratie in Schatting van werkorders in.

Omnistudio-documentgeneratie instellen in Core

U hebt Omnistudio Documentgeneratie nodig om voorsteldocumenten te genereren en te downloaden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud en Media Cloud. Bekijk editionbeschikbaarheid.
  1. Installeer Omnistudio Documentgeneratie.
  2. Schakel Documentgeneratie in.
    Geef vanuit Set-up Documentgeneratie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Algemene instellingen.
  3. Kloon de standaard WorkOrderEstimationProposal-sjabloon.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Documentsjabloon ontwerpen.
    2. Kloon de standaard WorkOrderEstimationProposal-sjabloon met een andere naam. Bijvoorbeeld WorkOrderEstimationProposalClone.
    3. Activeer de gekloonde sjabloon.
  4. Configureer de Data Mapper.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omnistudio Data Mappers.
    2. Open de gegevenstoewijzing WorkOrderEstimationDocGenGetTemplateName.
    3. Geef op het tabblad Extraheren de naam van de gekloonde documentsjabloon op in het filter Naam. Bijvoorbeeld WorkOrderEstimationProposalClone.
  5. Omnistudio-e-mailactie instellen.
  6. Schakel de invoerparameter voor het genereren van Omnistudio-documenten in Schatting van werkorders in.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article