Configuração de precificação do Salesforce para Estimativa da ordem de trabalho

Conheça a Precificação do Salesforce e os conceitos fundamentais, como Definição de contexto, antes da configuração. Para obter uma compreensão abrangente dos conceitos de precificação, consulte Precificação do Salesforce.

Além disso, verifique se todos os requisitos especificados nas Licenças e Permissões da Estimativa da ordem de trabalho foram cumpridos.

Se a Precificação do Salesforce não estiver configurada, o recurso Estimativa da ordem de trabalho usará a precificação padrão e os descontos baseados em cobertura não serão aplicados.

Se você já tiver configurado a Precificação do Salesforce para Estimativa da ordem de trabalho, siga estas etapas:

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Procedimentos de precificação.
2. Abrir procedimento de precificação padrão da ordem de trabalho. O Criador de procedimentos de precificação é aberto em uma nova guia.
3. Desative a versão ativa do procedimento de precificação.
4. Vá para a seção Configuração e defina a Data e hora de início como dois dias antes.
5. Salve suas alterações.
6. Na página Procedimento de precificação padrão da ordem de trabalho, clique em Editar.
7. Na Definição de contexto, selecione WorkEstimationCoveragesContext.
8. Salve suas alterações.
9. Abrir procedimento de precificação padrão da ordem de trabalho. O Criador de procedimentos de precificação é aberto em uma nova guia.
10. Clique em Ativar.

• Localizar definição de contexto padrão para Estimativa da ordem de trabalho
  Identifique a definição de contexto associada à licença de Gerenciamento de ciclo de vida do serviço do Field Service do setor.
• Criar e configurar tabelas de decisão ou pesquisa para precificação baseada em cobertura para Estimativa da ordem de trabalho
  Crie tabelas de decisão ou pesquisa e selecione os objetos ou o tipo de metadados personalizado que contém as regras de precificação.
• Configurar receitas de precificação para Estimativa da ordem de trabalho
  Adicione receitas de precificação e associe dados de objetos selecionados a tabelas de pesquisa.
• Modificar matrizes de ajuste de preço para Estimativa da ordem de trabalho
  Use matrizes de ajuste de preço para definir os diferentes descontos que você aplica a um produto.
• Configurar procedimento de precificação para Estimativa da ordem de trabalho
  Os procedimentos de precificação usam elementos de precificação em que cada elemento forma uma etapa em um procedimento de precificação.
• Configurar elementos de precificação em um procedimento de precificação para Estimativa da ordem de trabalho
  Elementos de precificação são os blocos de um procedimento de precificação. Adicione estes elementos de precificação para configurar o procedimento de precificação.