工作指示估計的 Salesforce 定價設定
在您使用「工作指示估計」功能之前,設定 Salesforce 定價十分重要。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Automotive Cloud、Communications Cloud、Consumer Goods、Energy and Utilities Cloud、Manufacturing Cloud、Service Cloud 和 Media Cloud。檢視版本可用性。 |
設定之前,請確保您已熟悉 Salesforce 定價和基本概念,例如「內容定義」。如需全面瞭解定價概念,請參閱 Salesforce 定價。
此外,請確認已符合「工作指示估計授權和權限」中指定的所有需求。
如果未設定「Salesforce 定價」,則「工作指示估計」功能會使用預設定價,且不會套用以涵蓋範圍為基礎的折扣。
如果您已設定「工作指示估計的 Salesforce 定價」,請遵循以下步驟:
- 進入 App Launcher,尋找並選取「定價程序」。
- 開啟「工作指示為預設定價程序」。「定價程序產生器」會在新索引標籤中開啟。
- 停用啟用中的定價程序版本。
- 前往「設定」區段,然後將「開始日期時間」設定為兩天前。
- 請儲存您的變更。
- 在「工作指示已預設定價程序」頁面上,按一下「編輯」。
- 在「內容定義」中,選取「WorkEstimationCoveragesContext」。
- 請儲存您的變更。
- 開啟「工作指示為預設定價程序」。「定價程序產生器」會在新索引標籤中開啟。
- 按一下「啟用」。
- 找到工作指示估計的預設內容定義
識別與「產業 Field Service 資產服務生命週期管理」授權相關聯的內容定義。 - 針對工作指示估計以涵蓋範圍為基礎的定價建立和設定決策或對應表格
建立「決策」或對應表格,並選取物件或包含定價規則的自訂中繼資料類型。 - 設定工作指示估計的定價配方
新增定價配方,並將所選物件的資料與對應表格相關聯。 - 修改工作指示估計的價格調整矩陣
使用價格調整矩陣來定義您套用至產品的不同折扣。 - 設定工作指示估計的定價程序
定價程序會使用定價元素,每個元素都會形成定價程序中的步驟。 - 在工作指示估計的定價程序中設定定價元素
定價元素是定價程序的建構組塊。新增這些定價元素以設定定價程序。
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