Compréhension de la configuration de Salesforce Field Service pour l'Estimation de l'ordre d'exécution

Types de travail

Assurez-vous que les types de travail, ainsi que les produits sous-jacents requis, sont configurés pour le fonctionnement correct de l'Estimation de l'ordre d'exécution

Famille de produits

Utilisez la famille de produits pour déterminer si un produit répertorié comme Produit requis dans un type de travail est un équipement, une pièce ou une charge de main-d'œuvre.

Sous Entité produit, configurez les éléments de liste de sélection suivants pour le champ Famille de produits :

• Main-d'œuvre
• Partie

Pour chaque produit répertorié comme Produit requis dans le type de travail, attribuez la famille de produits Main-d'œuvre ou Pièce, selon le cas.

Contrats de service

Lors de la configuration de contrats de service et d'éléments de ligne de contrat pour un compte et des actifs, assurez-vous que le produit correspond au produit requis dans les types de travail pour lesquels vous souhaitez définir la couverture. L'actif doit également être configuré de sorte que, pendant l'estimation du travail, les éléments de ligne de contrat pertinents puissent être sélectionnés en fonction d'une combinaison de l'actif estimé et du produit sélectionné pour les types de travail.

Prenons un exemple :

• Actif : Générateur
• Type de travail : Générateur de réparation
• Produits requis : Cylindre
• Contrat de service : Contrat de générateur

Dans cet exemple de scénario, l'élément de ligne de contrat sous Contrat de générateur comprend :

• Produit : Cylindre
• Nom de l'actif : Générateur
• Remise : 10 % (remise applicable que vous souhaitez configurer dans le cadre du contrat)

Ainsi, lorsque vous effectuez une Estimation de l'ordre d'exécution et sélectionnez l'actif Générateur, le type de travail Générateur de réparation est choisi, et le produit cylindre sous-jacent requis est ajouté, et le contrat de service Contrat générateur est sélectionné en tant que Couverture, une remise de 10 % est appliquée au prix du Produit cylindre par élément de ligne de contrat associé.

Garanties

Tenez compte des facteurs suivants lors de la configuration de conditions de garantie, de conditions de garantie de produit ou de garanties d'actifs pour Estimation de l'ordre d'exécution :

• Définissez la condition de garantie avec la couverture applicable, la validité, etc.
• Définissez les conditions de garantie des produits correspondant aux produits requis sous les types de travail pour lesquels vous souhaitez définir la couverture.
• Créez des enregistrements de garantie d'actif correspondant aux actifs pour lesquels une Estimation de l'ordre d'exécution est effectuée. La garantie de l'actif doit pointer vers la condition de garantie correspondante, qui, à son tour, a des conditions de garantie de produit correspondant aux produits requis pour les types de travail applicables.

Prenons un exemple :

• Actif : Générateur
• Type de travail : Générateur de réparation

  Produits requis : Cylindre et frais de main-d'œuvre de réparation

• Condition de garantie : Garantie du générateur

  Main-d'œuvre couverte : 5%

  Pièces couvertes : 20 %

  Conditions de garantie de produits : Produit = Produit cylindre = Frais de main-d'œuvre de réparation

• Garantie d'actif : AW001

  Condition de garantie : Garantie du générateur

  Actif : Générateur

  Main-d'œuvre couverte : 10 %

  Pièces couvertes : Vide

Dans cet exemple de scénario, lors de l'Estimation de l'ordre d'exécution, si le générateur d'actifs est sélectionné et le type de travail Générateur de réparation sélectionné:

• Le produit de bouteille requis sera ajouté.
• La couverture sélectionnée Garantie d'actif AW001 appliquera une remise de 20 % au prix du Produit cylindre, conformément aux conditions de garantie des pièces couvertes (en supposant que les pièces couvertes sont vides dans la Garantie d'actif).
• Une remise de 10 % sur le prix du produit Frais de main-d'œuvre de réparation sera appliquée, selon les conditions de garantie de l'actif pour la main-d'œuvre couverte (en supposant que la main-d'œuvre est remplacée dans la Garantie de l'actif).