作業指示の見積用の Salesforce Field Service 設定について
作業指示の見積用の Salesforce Field Service を設定する前に、作業種別、製品ファミリー、サービス契約、保証などの重要な要素を理解してください。これらの要素は、作業指示の見積の設定と実行で重要な役割を果たします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なクラウド: Automotive Cloud、Communications Cloud、Energy and Utilities Cloud、および Manufacturing Cloud。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
商品ファミリー
商品ファミリーを使用して、作業種別で [Product required (必要商品)] としてリストされている商品が機器、部品、または作業料金のいずれであるかを判断します。
[商品エンティティ] で、[商品ファミリー] 項目に次の選択リスト項目を設定します。
- 労働
- パート
作業種別で [Product required (必要商品)] としてリストされている各商品で、必要に応じて商品ファミリーを [Labor (作業)] または [Part (一部)] として割り当てます。
サービス契約
取引先および納入商品のサービス契約と契約品目名を設定する場合、対象範囲を定義する作業種別で必要な商品に商品が対応していることを確認します。また、作業見積時に、見積対象の納入商品と作業種別で選択する商品の組み合わせに基づいて関連する契約品目名を選択できるように、納入商品を設定する必要があります。
次の例を考えてみます。
- アセット: Generator
- 作業種別: 修理発電機
- 必要商品: シリンダー
- サービス契約: 発電機契約
この例のシナリオでは、[発電機契約] サービス契約の契約品目名に以下が含まれます。
- 商品: シリンダー
- アセット名: Generator
- 割引: 10% (契約の一部として設定する適用可能な割引)
これにより、作業指示の見積を実行して発電機納入商品を選択すると、作業種別として「Repair Generator(修理発電機)」が選択され、必要なシリンダー製品が追加され、発電機契約のサービス契約が「Coverage(対象範囲)」として選択され、関連付けられた契約品目あたりのシリンダー製品の価格に10%の割引が適用されます。
保証
作業指示の見積の保証条件、商品保証条件、または納入商品保証を設定するときは、次の点を考慮してください。
- 該当する補償範囲や有効性などを使用して保証条件を定義します。
- 補償範囲を定義する作業種別で必要な商品に対応する商品保証条件を定義します。
- 作業指示の見積を実行する納入商品に対応する納入商品保証レコードを作成します。納入商品保証は関連する保証条件を参照する必要があり、関連する保証条件には該当する作業種別に必要な商品に対応する関連商品保証条件が含まれます。
次の例を考えてみます。
- アセット: Generator
- 作業種別: 修理発電機
必要商品: シリンダー・修理作業料
- 保証条件: 発電機保証
対象労働: 5%
対象部品: 20%
商品保証条件: 商品 = シリンダー商品 = 修理作業料
- 納入商品保証: AW001
保証条件: 発電機保証
アセット: Generator
対象労働: 10%
対象部品: 空白
この例のシナリオでは、作業指示の見積中に [Asset Generator (納入商品発電機)] が選択され、作業種別 [Repair Generator (修理発電機)] が選択されている場合、次のようになります。
- 必要なシリンダー商品が追加されます。
- 選択した対象納入商品保証 AW001 は、対象部品の保証条件に従って、シリンダー製品の価格に 20% の割引を適用します (納入商品保証の対象部品が空白の場合)。
- 対象労働の納入商品保証条件 (納入商品保証で労働が上書きされることを前提) に従って、修理作業料商品の価格の 10% 割引が適用されます。
