Loading
Administration af aktivservicelivscyklus
Brug Arbejdsordreestimering

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Administration af aktivservicelivscyklus

Brug Arbejdsordreestimering

Vurder omkostninger og krævede indsats, før du starter en service for at levere pålidelige tilbud og planlægge effektivt. Du kan estimere Field Service-arbejde for forskellige arbejdskilder, f.eks. aktiver (f.eks. reparations- og udvidelsesarbejde), tilbudselementer eller bestillingselementer i eksisterende salgstilbud og bestillinger (f.eks. installation af disse elementer) og arbejdstyper under specifikke arbejdstypegrupper (f.eks. netværks- og infrastrukturudvidelser).

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud og Media Cloud. Vis tilgængelighed af version.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge Arbejdsordreestimering: Field Service Standard OG DocGen-kørselsbruger OG DocGen-bruger OG Arbejdsordreestimering OG Omnistudio-bruger OG Salesforce-prissætning - kørselstidsbruger

Start Arbejdsordreestimeringen fra konti, aktiver, tilbud, bestillinger eller arbejdstypegrupper. Vælg specifikke arbejdskilder, f.eks. Aktiver, Tilbuds-/bestillingselementer eller Arbejdstypegrupper, og tilføj arbejdstyper, der skal estimeres for disse arbejdskilder.

Du kan redigere eksisterende arbejdsordrer, genestimer opgaver og starte eller flette tilbud efter behov. Du kan også reservere, omplanlægge eller annullere serviceaftaler for arbejdsordrer og deres underordnede arbejdsordrer, der genereres som en del af Arbejdsordreestimering.

Bemærk
Bemærk Du skal fuldføre Arbejdsordreestimering i en uafbrudt session. Du kan ikke stoppe og genoptage.
  1. Start processen Arbejdsordreestimering.

    Du kan starte Arbejdsordreestimering baseret på den arbejdskildetype, som du vil oprette en arbejdsestimering for. Her er de forskellige måder, hvorpå du kan starte Arbejdsestimation:

    Konto: Start fra en konto for at oprette arbejdsestimer for aktiver, tilbud, bestillinger eller arbejdstypegrupper.

    Aktiv: Start fra et aktiv for at oprette arbejdsestimater for dette specifikke aktiv. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje flere aktiver.

    Tilbud: Start fra et salgstilbud for at oprette arbejdsestimater for Tilbudslinjevarer (QLI'er) i dette tilbud, f.eks. installationsarbejde for bredbåndsinternet-QLI'er.

    Bestilling: Start fra en salgsordre for at oprette arbejdsestimater for bestillingsprodukter i denne bestilling, f.eks. installationsarbejde for en generator.

    Arbejdstypegrupper: Start fra en arbejdstypegruppe for at oprette arbejdsestimater for ikke-aktiv/QLI/bestillingsproduktrelaterede opgaver, f.eks. arbejde med udvidelse af netværk og infrastruktur.

    Arbejdsordre: Start fra en arbejdsordre (WO) introducerer et yderligere trin, der viser de eksisterende WO'er baseret på følgende:

    • Hvis den startede WO er en overordnet, vises dens underordnede WO'er med den overordnede i toppanelet Eksisterende WO.
    • Hvis den startede WO er en underordnet (eller både overordnet og underordnet), vises dens sidestillede, og dens overordnede vises i det øverste panel.
    • Hvis det startede WO er enkeltstående, vises det og vises også i toppanelet Eksisterende WO.

    Brugere kan vælge en eller flere WO'er angivet og fortsætte med at oprette et nyt tilbud. Dette henter alle arbejdskilderne for disse WO'er.

    Hvis du f.eks. vil oprette et arbejdsordreestimat for et aktiv:

    1. Søg efter, og vælg Aktiver fra Appstarter.
    2. Åbn det aktiv, som du ønsker at oprette et arbejdsordrevurdering for.
    3. Fra overløbsmenuen skal du vælge Arbejdsordreestimering.
    Bemærk
    Bemærk

    Startindstillinger på registreringer er kun tilgængelige, hvis du har opsat Arbejdsordreestimeringens start. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se startemnet.

    Når du opretter et arbejdsordreestimat, skal du undgå at blande forskellige arbejdskildetyper. Ideelt skal hver arbejdsordres estimat kun have en type arbejdskilde.

  2. På siden Angiv tilbudsdetaljer skal du angive specifikationerne for tilbuddet.
    1. Indtast et navn, vælg en prisliste, og tilføj en adresse.
    2. Klik på Næste.

      Hvis du startede Arbejdsordreestimering fra et aktiv eller en arbejdstypegruppe, vælges dette aktiv eller denne gruppe på forhånd som arbejdskilde.

  3. På siden Tilføj arbejdskilde, Arbejdstyper og dækninger skal du tilføje arbejdskilde.
    Når du føjer arbejdstyper og produkter til en arbejdskilde, opretter hvert produkt en tilbudslinjevare (QLI), der er linket til arbejdstypen og aktivet.
    1. Klik på Tilføj arbejdskilde.
    2. Vælg en arbejdskildetype (Tilbudslinjevare, Bestillingsprodukt, Aktiv eller Arbejdstypegruppe).
    3. Hvis du vælger Tilbudslinjevare eller Bestillingsprodukt som arbejdskilde, skal du vælge det relevante tilbud eller bestilling.
      Hvis processen Arbejdsordreestimering blev startet fra et tilbud eller en bestilling, vælges både arbejdskildetypen og det tilsvarende tilbud eller bestilling på forhånd.
    4. Klik på Næste.
    5. Vælg de elementer, du vil tilføje som arbejdskilder, og klik på Tilføj.
  4. Tilføj arbejdstyper.
    1. Klik på overflowmenuen ud for arbejdskilden, og vælg Tilføj arbejdstype.
    2. Vælg arbejdstype, påkrævet produkt og mængde til estimering.
      Du kan tilføje flere produkter.
    3. Klik på Gem for at føje arbejdstypen til arbejdskilden.
      Hvis du vil tilføje en anden arbejdstype, skal du klikke på Gem og ny.
  5. Tilføj dækninger.
    1. Klik på overflowmenuen ud for en arbejdskilde, og vælg Vælg dækning.
    2. Vælg de relevante dækninger for arbejdskilden.
      Dækninger inkluderer servicekontrakter, berettigelser og garantier (gælder kun for aktivarbejdskilder).
    Hvis Salesforce-prissætning ikke er aktiveret, vil valgte dækninger ikke blive taget med i betragtning til rabatter, og basisoprulningsprissætning bruges på tilbuddet.
  6. Vis arbejdstyper, og rediger eller slet arbejdskilder.
    1. Du kan også udføre disse handlinger på Tilføj arbejdskilde, Arbejdstyper og dækninger.
      Handling Beskrivelse
      Vis arbejdstyper
      • Klik på overflowmenuen ud for arbejdskilden, og vælg Vis arbejdstyper.
      • Gennemse arbejdstypedetaljerne.
      Rediger arbejdskilde
      • Klik på overflowmenuen ud for arbejdskilden, og vælg Rediger.
      • Vælg den arbejdstype, der skal redigeres, og klik på Næste.
      • Foretag de nødvendige ændringer, og gem dem.
      Slet arbejdskilde Klik på overflowmenuen ud for arbejdskilden, og vælg Slet.
    2. Klik på Næste.
      Siden Gennemse tilbudssammendrag vises.
  7. Gennemse tilbudssammendrag.
    1. Du kan udføre disse handlinger:
      Handling Beskrivelse
      Gennemse detaljer Kontroller den samlede udgift, elementer og dækninger.
      Vis arbejdstypedetaljer
      • Hvis du vil se arbejdstypedetaljerne i dialogboksen Vis arbejdstype, skal du klikke på Vis i kolonnen Arbejdstype.
      • Du kan også tilføje en manuel rabatprocent.
      Vis dækningsdetaljer Hvis du vil se dækningsdetaljerne i dialogboksen Vis valgte dækninger, skal du klikke på Vis i kolonnen Dækninger.
      Slet en arbejdskilde Hvis du vil fjerne en arbejdskilde fra arbejdsordrens estimering, skal du klikke på Slet.
      Generer forslag Hvis du vil åbne siden Generer forslag på en ny fane, skal du klikke på knappen Generer forslag. Du kan derefter sende forslaget direkte til kundens mail eller downloade det.
      Gem og luk Du har også mulighed for at gemme og lukke Arbejdsordreestimering. Du kan senere fortsætte med at arbejde på arbejdsordrens estimering.
    2. Klik på Næste.
      Siden Afslut tilbudsgodkendelse vises.
  8. På siden Afslut tilbudsgodkendelse skal du angive kundens godkendelse .
    1. Bekræft kundegodkendelse:
      Scenarie Handling
      Kunden har godkendt det foreslåede tilbud

      Klik på Ja og derefter på Godkend. Tilbudsordren genereres. Hvis du vil se detaljerne, skal du klikke på tilbudsrækkefølgen. Klik på Udført for at fuldføre Arbejdsordreestimeringen. Hvis Reserver serviceaftale er konfigureret for din Arbejdsordreestimeringsproces, skal du klikke på Næste.

      Hvis du opretter en Arbejdsordreestimering fra en eksisterende arbejdsordre, kan du enten opdatere den eksisterende arbejdsordre eller oprette en ny. Hvis du vil opdatere, skal du vælge Opdater eksisterende arbejdsordre. Ellers oprettes der et nyt hierarki af arbejdsordrer (en ny overordnet arbejdsordre med underordnede arbejdsordrer for hver arbejdstype).
      Kunden har ikke godkendt det foreslåede tilbud

      Klik på Nej, angiv årsagen til afvisningen, og klik på Afvis. Klik på Udført for at fuldføre Arbejdsordreestimeringen.
    Bemærk
    Bemærk Et godkendt tilbud konverteres til et hierarki af arbejdsordrer (en overordnet arbejdsordre med underordnede arbejdsordrer for hver arbejdstype). Hver underordnet arbejdsordre har linjevarer, der svarer til tilbudslinjevarer (QLI'er).
  9. (Valgfrit) Reserver en serviceaftale.
    1. Klik på Reserver aftale.
    2. Angiv disse detaljer: Tidligst tilladte startdato, planlægningspolitik, forfaldsdato og serviceområde.
    3. Klik på Vælg tidsinterval.
      De tilgængelige tidsintervaller for de valgte datoer vises.
    4. Vælg et tidsinterval.
    5. Klik på Bog.
      Der reserveres en serviceaftale for den valgte arbejdsordre. Når du har reserveret en aftale, kan du ændre tidsplanen eller annullere den.
    6. Klik på Udført for at fuldføre Arbejdsordreestimeringen.
    Bemærk
    Bemærk

    Hvis du ikke har reserveret en aftale for nogen af de underordnede arbejdsordrer, vises der en advarselsmeddelelse. Hvis du vil reservere en aftale for de resterende underordnede arbejdsordrer, skal du klikke på Gå tilbage. Ellers skal du klikke på Afslut.

    Du kan reservere en serviceaftale for de resterende underordnede arbejdsordrer senere ved at åbne arbejdsordren og vælge knappen Reserver serviceaftale.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article