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GestiĆ³n del ciclo de vida de servicio de activos
Utilizar EstimaciĆ³n de pedido de trabajo

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Utilizar EstimaciĆ³n de pedido de trabajo

EvalĆŗe los costes y el esfuerzo requerido antes de iniciar cualquier trabajo de servicio de campo para proporcionar presupuestos fiables y planificar de forma eficiente. Puede estimar el trabajo de servicio de campo para varios orĆ­genes de trabajo como activos (por ejemplo, trabajo de reparaciĆ³n y ampliaciĆ³n), artĆ­culos de presupuesto o artĆ­culos de pedido dentro de pedidos y presupuestos de ventas existentes (por ejemplo, instalaciĆ³n de estos artĆ­culos) y tipos de trabajo bajo grupos de tipos de trabajo especĆ­ficos (por ejemplo, ampliaciones de red e infraestructura).

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud y Media Cloud. Ver disponibilidad de ediciĆ³n.
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo: EstĆ”ndar de Field Service Y Usuario de tiempo de ejecuciĆ³n de DocGen Y Usuario de DocGen Y EstimaciĆ³n de pedido de trabajo Y Usuario de OmniStudio Y Usuario de tiempo de ejecuciĆ³n de Precios de Salesforce

Inicie la EstimaciĆ³n de pedido de trabajo desde Cuentas, Activos, Presupuestos de ventas, Pedidos o Grupos de tipos de trabajo. Seleccione orĆ­genes de trabajo especĆ­ficos como Activos, Presupuesto/ArtĆ­culos de pedido o Grupos de tipos de trabajo y agregue tipos de trabajo para estimar para estos orĆ­genes de trabajo.

Puede modificar Ć³rdenes de trabajo existentes, volver a estimar tareas e iniciar o combinar presupuestos segĆŗn sea necesario. TambiĆ©n puede reservar, reprogramar o cancelar citas de servicio para Ć³rdenes de trabajo y sus Ć³rdenes de trabajo secundarias generadas como parte de EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo.

Nota
Nota Debe completar EstimaciĆ³n de pedido de trabajo en una sesiĆ³n ininterrumpida. No puedes parar y reanudar.
  1. Inicie el proceso de EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo.

    Puede iniciar EstimaciĆ³n de pedido de trabajo basĆ”ndose en el tipo de origen de trabajo para el que desea crear una estimaciĆ³n de trabajo. Estas son las diferentes formas en que puede iniciar EstimaciĆ³n de trabajo:

    Cuenta: Comience desde una cuenta para crear estimaciones de trabajo para activos, presupuestos, pedidos o grupos de tipos de trabajo.

    Activo: Comience desde un activo para crear estimaciones de trabajo para ese activo especƭfico. Si es necesario, puede agregar mƔs activos.

    Presupuesto: Comience desde un presupuesto de ventas para crear estimaciones de trabajo para Partidas de presupuesto (QLI) dentro de ese presupuesto, como trabajo de instalaciĆ³n para QLI de Internet de banda ancha.

    Pedido: Inicie desde un pedido de ventas para crear estimaciones de trabajo para Productos de pedido en ese pedido, como trabajo de instalaciĆ³n para un generador.

    Grupos de tipos de trabajo: Inicie desde un Grupo de tipo de trabajo para crear estimaciones de trabajo para tareas relacionadas con productos que no sean de activo/QLI/pedido, como trabajo de ampliaciĆ³n de red e infraestructura.

    Orden de trabajo: Iniciar desde una orden de trabajo (WO), presenta un paso adicional que muestra las WO existentes basƔndose en lo siguiente:

    • Si la WO iniciada es principal, sus WO secundarias se enumeran con la principal en el panel superior WO existente.
    • Si la WO iniciada es secundaria (o principal y secundaria), se enumeran sus hermanos y su principal aparece en el panel superior.
    • Si la WO iniciada es independiente, se enumera y tambiĆ©n se muestra en el panel superior de WO existente.

    Los usuarios pueden seleccionar una o mƔs WO enumeradas y continuar creando un nuevo Presupuesto. Esto aporta todas las fuentes de trabajo de esas WO.

    Por ejemplo, para crear una estimaciĆ³n de orden de trabajo para un activo:

    1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Activos.
    2. Abra el activo para el que desea crear una estimaciĆ³n de orden de trabajo.
    3. Desde el menĆŗ de desbordamiento, seleccione EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo.
    Nota
    Nota

    Las opciones de inicio en registros solo estĆ”n disponibles si configurĆ³ el inicio de EstimaciĆ³n de pedido de trabajo. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte el tema de inicio.

    Cuando cree una estimaciĆ³n de orden de trabajo, evite mezclar diferentes tipos de origen de trabajo. Idealmente, cada estimaciĆ³n de orden de trabajo debe tener solo un tipo de origen de trabajo.

  2. En la pƔgina Introducir detalles de presupuesto, proporcione las especificaciones del presupuesto.
    1. Introduzca un nombre, seleccione una lista de precios y agregue una direcciĆ³n.
    2. Haga clic en Siguiente.

      Si iniciĆ³ el proceso de EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo desde un activo o grupo de tipo de trabajo, ese activo o grupo se preselecciona como el origen de trabajo.

  3. En la pƔgina Agregar origen de trabajo, Tipos de trabajo y coberturas, agregue origen de trabajo.
    Cuando agrega tipos de trabajo y productos a un origen de trabajo, cada producto crea una partida de presupuesto (QLI) vinculada al tipo de trabajo y activo.
    1. Haga clic en Agregar fuente de trabajo.
    2. Seleccione un tipo de origen de trabajo (partida de presupuesto, producto de pedido, activo o grupo de tipo de trabajo).
    3. Si selecciona Partida de presupuesto o Producto de pedido como el origen de trabajo, seleccione el presupuesto o pedido apropiado.
      Si el proceso EstimaciĆ³n de pedido de trabajo se iniciĆ³ desde un Presupuesto o un Pedido, tanto el tipo de origen de trabajo como el Presupuesto o Pedido correspondiente estĆ”n preseleccionados.
    4. Haga clic en Siguiente.
    5. Seleccione los elementos que desea agregar como orĆ­genes de trabajo y haga clic en Agregar.
  4. Agregue tipos de trabajo.
    1. Haga clic en el menĆŗ de desbordamiento junto a la fuente de trabajo y seleccione Agregar tipo de trabajo.
    2. Seleccione el tipo de trabajo, el producto requerido y la cantidad para la estimaciĆ³n.
      Puede agregar mĆŗltiples productos.
    3. Haga clic en Guardar para agregar el tipo de trabajo a la fuente de trabajo.
      Para agregar otro tipo de trabajo, haga clic en Guardar y nuevo.
  5. Agregue coberturas.
    1. Haga clic en el menĆŗ de desbordamiento junto a una fuente de trabajo y seleccione Seleccionar coberturas.
    2. Seleccione las coberturas relevantes para el origen de trabajo.
      Las coberturas incluyen contratos de servicio, asignaciones y garantĆ­as (aplicables solo para orĆ­genes de trabajo de activos).
    Si Precios de Salesforce no estĆ” activado, las coberturas seleccionadas no se tendrĆ”n en cuenta para descuentos y se utilizarĆ”n precios de acumulaciĆ³n bĆ”sicos en el presupuesto.
  6. Visualice tipos de trabajo y modifique o elimine orĆ­genes de trabajo.
    1. TambiƩn puede realizar estas acciones en Agregar origen de trabajo, Tipos de trabajo y Coberturas.
      AcciĆ³n DescripciĆ³n
      Ver tipos de trabajo
      • Haga clic en el menĆŗ de desbordamiento junto a la fuente de trabajo y seleccione Ver tipos de trabajo.
      • Revise los detalles del tipo de trabajo.
      Modificar origen de trabajo
      • Haga clic en el menĆŗ de desbordamiento junto a la fuente de trabajo y seleccione Modificar.
      • Seleccione el tipo de trabajo que desea modificar y haga clic en Siguiente.
      • Realice los cambios necesarios y guĆ”rdelos.
      Eliminar origen de trabajo Haga clic en el menĆŗ de desbordamiento junto a la fuente de trabajo y seleccione Eliminar.
    2. Haga clic en Siguiente.
      AparecerƔ la pƔgina Revisar resumen de presupuesto.
  7. Revise el resumen de presupuesto.
    1. Puede realizar estas acciones:
      AcciĆ³n DescripciĆ³n
      Revisar detalles Compruebe el coste total, los elementos y las coberturas.
      Ver detalles de tipo de trabajo
      • Para ver los detalles del tipo de trabajo en el cuadro de diĆ”logo Ver tipo de trabajo, haga clic en Ver en la columna Tipo de trabajo.
      • TambiĆ©n puede agregar un porcentaje de descuento manual.
      Ver detalles de cobertura Para ver los detalles de cobertura en el cuadro de diƔlogo Ver coberturas seleccionadas, haga clic en Ver en la columna Coberturas.
      Eliminar un origen de trabajo Para eliminar un origen de trabajo de la estimaciĆ³n de orden de trabajo, haga clic en Eliminar.
      Generar propuesta Para abrir la pĆ”gina Generar propuesta en una ficha nueva, haga clic en el botĆ³n Generar propuesta. A continuaciĆ³n puede enviar la propuesta directamente al correo electrĆ³nico del cliente o descargarla.
      Guardar y cerrar TambiĆ©n tiene la opciĆ³n de guardar y cerrar el proceso de EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo. Puede continuar trabajando mĆ”s adelante en la estimaciĆ³n de orden de trabajo.
    2. Haga clic en Siguiente.
      AparecerĆ” la pĆ”gina Finalizar aprobaciĆ³n de presupuesto.
  8. En la pĆ”gina Finalizar aprobaciĆ³n de presupuesto, indique la aprobaciĆ³n del cliente.
    1. Confirme la aprobaciĆ³n del cliente:
      Escenario AcciĆ³n
      El cliente ha aprobado el presupuesto propuesto

      Haga clic en SĆ­ y, a continuaciĆ³n, en Aprobar. Se genera el pedido de presupuesto. Para ver los detalles, haga clic en el pedido de presupuesto. Haga clic en Listo para completar el proceso de EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo. Si Reservar cita de servicio estĆ” configurado para su proceso de EstimaciĆ³n de pedido de trabajo, haga clic en Siguiente.

      Si estĆ” creando una EstimaciĆ³n de pedido de trabajo a partir de una orden de trabajo existente, puede actualizar la orden de trabajo existente o crear una nueva. Para actualizar, seleccione Actualizar orden de trabajo. De lo contrario, se crea una nueva jerarquĆ­a de Ć³rdenes de trabajo (una nueva orden de trabajo principal con Ć³rdenes de trabajo secundarias para cada tipo de trabajo).
      El cliente no aprobĆ³ el presupuesto propuesto

      Haga clic en No, introduzca el motivo del rechazo y haga clic en Rechazar. Haga clic en Listo para completar el proceso de EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo.
    Nota
    Nota Un presupuesto aprobado se convierte en una jerarquĆ­a de Ć³rdenes de trabajo (una orden de trabajo principal con Ć³rdenes de trabajo secundarias para cada tipo de trabajo). Cada orden de trabajo secundaria tiene partidas correspondientes a las partidas de presupuesto (QLI).
  9. (Opcional) Reserve una cita de servicio.
    1. Haga clic en Reservar cita.
    2. Introduzca estos detalles: Fecha de inicio permitida mĆ”s temprana, polĆ­tica de programaciĆ³n, fecha de vencimiento y territorio de servicio.
    3. Haga clic en Seleccionar divisiĆ³n de horas.
      Se muestran los puestos de hora disponibles para las fechas seleccionadas.
    4. Seleccione un puesto de hora.
    5. Haga clic en Reservar.
      Se reserva una cita de servicio para la orden de trabajo seleccionada. DespuƩs de reservar una cita, puede reprogramarla o cancelarla.
    6. Haga clic en Listo para completar el proceso de EstimaciĆ³n de pedidos de trabajo.
    Nota
    Nota

    Si no reservĆ³ una cita para ninguna de las Ć³rdenes de trabajo secundarias, aparecerĆ” un mensaje de alerta. Para reservar una cita para las Ć³rdenes de trabajo secundarias restantes, haga clic en Volver. En caso contrario, haga clic en Salir.

    Puede reservar una cita de servicio para las Ć³rdenes de trabajo secundarias restantes mĆ”s adelante abriendo la orden de trabajo y seleccionando el botĆ³n Reservar cita de servicio.

 
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