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Gestion du cycle de vie de service des actifs
Utiliser l'Estimation de l'ordre d'exécution

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Utiliser l'Estimation de l'ordre d'exécution

Évaluez les coûts et les efforts nécessaires avant de commencer tout travail d’assistance sur site, afin de fournir des devis fiables et de planifier efficacement. Vous pouvez estimer le travail d’assistance sur site pour diverses sources de travail telles que les actifs (par exemple, les travaux de réparation et d'extension), les éléments de devis ou de commande dans les devis et commandes existants (par exemple, l'installation de ces éléments), et les types de travaux dans des groupes de types de travail spécifiques (par exemple, les extensions de réseau et d'infrastructure).

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud et Media Cloud. Afficher la disponibilité
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Estimation de l'ordre d'exécution : Field Service Standard AND DocGen Runtime User AND DocGen User AND Estimation de l'ordre d'exécution AND Omnistudio User AND Salesforce Pricing Run Time User

Lancez l'estimation de l'ordre d'exécution depuis Comptes, Actifs, Devis commerciaux, Commandes ou Groupes de types de travail. Choisissez des sources de travail spécifiques telles que Actifs, Éléments de devis/de commande ou Groupes de types de travail, puis ajoutez des types de travail à estimer pour ces sources de travail.

Vous pouvez modifier les ordres d'exécution existants, réévaluer les tâches et initier ou fusionner des devis si nécessaire. Vous pouvez également prendre, reprogrammer ou annuler des rendez-vous de service pour des ordres d'exécution et leurs ordres d'exécution enfants générés dans le cadre d'une estimation de l'ordre d'exécution.

Remarque
Remarque Vous devez effectuer une estimation de l'ordre d'exécution en une seule fois. Vous ne pouvez pas l’arrêter et la reprendre.
  1. Démarrez le processus d’estimation de l'ordre d'exécution

    Vous pouvez démarrer l’estimation de l'ordre d'exécution en fonction du type de source de travail pour lequel vous souhaitez créer une estimation de travail. Voici les différentes méthodes de démarrage de l'estimation du travail :

    Compte : Commencez à partir d'un compte pour créer des estimations de travail pour des actifs, des devis, des commandes ou des groupes de types de travail.

    Actif : Commencez avec un actif pour créer des estimations de travail pour cet actif spécifique. Si nécessaire, vous pouvez ajouter d'autres actifs.

    Devis : Commencez à partir d'un devis de vente pour créer des estimations de travail pour des éléments de ligne de devis dans ce devis, par exemple, des travaux d'installation pour des éléments de ligne de devis Internet haut débit.

    Commande : Commencez à partir d'une commande pour créer des estimations de travail pour des produits de cette commande, par exemple, des travaux d'installation d'un générateur.

    Groupes de types de travail : Démarrez à partir d'un groupe de types de travail pour créer des estimations de travail pour des tâches non liées à des actifs/éléments de devis/produits de commande, par exemple, des travaux d'extension de réseau et d'infrastructure.

    Ordre d'exécution : Lancer à partir d'un ordre d'exécution introduit une étape supplémentaire qui affiche les adjudants existants en fonction des éléments suivants :

    • Si l'adjudant lancé est parent, ses adjudants enfants sont répertoriés avec le parent dans le panneau supérieur Adj existant.
    • Si l'adjudant lancé est un enfant (ou à la fois parent et enfant), ses frères et sœurs sont répertoriés et son parent est affiché dans le panneau supérieur.
    • Si l'Adj lancé est autonome, il est répertorié et également affiché dans le panneau supérieur Adj existant.

    Les utilisateurs peuvent sélectionner un ou plusieurs Adj répertoriés et créer un devis. Cela apporte toutes les sources de travail de ces adjudants.

    Par exemple, pour créer une estimation d'ordre d'exécution pour un actif :

    1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Actifs.
    2. Ouvrez l'actif pour lequel vous souhaitez créer une estimation d'ordre d'exécution.
    3. Dans le menu de dépassement, sélectionnez Estimation de l'ordre d’exécution.
    Remarque
    Remarque

    Les options de lancement dans les enregistrements sont disponibles uniquement si vous avez configuré le lancement de l'estimation de l'ordre d'exécution. Pour plus d'informations, consultez la rubrique de lancement.

    Lors de la création d'une estimation d'ordre d'exécution, évitez de combiner différents types de source de travail. Idéalement, chaque estimation d'ordre d'exécution doit avoir un seul type de source de travail.

  2. Dans la page Saisir les détails du devis, saisissez les spécifications du devis.
    1. Saisissez un nom, sélectionnez un catalogue de prix et ajoutez une adresse.
    2. Cliquez sur Suivant.

      Si vous avez démarré le processus d'estimation de l'ordre d'exécution d'exécution à partir d'un actif ou d'un groupe de types de travail, cet actif ou groupe est présélectionné en tant que source de travail.

  3. Dans la page Ajouter une source de travail, des types de travail et des couvertures, ajoutez une source de travail.
    Lorsque vous ajoutez des types de travail et des produits à une source de travail, chaque produit crée un élément de ligne de devis lié au type de travail et à l'actif.
    1. Cliquez sur Ajouter une source de travail.
    2. Sélectionnez un type de source de travail (Élément de ligne de devis, Produit de commande, Actif ou Groupe de types de travail).
    3. Si vous sélectionnez Élément de ligne de devis ou Produit de commande comme source de travail, sélectionnez le devis ou la commande appropriés.
      Si le processus d’estimation de l'ordre d'exécution a été lancé à partir d'un devis ou d'une commande, le type de source de travail et le devis ou la commande correspondant sont présélectionnés.
    4. Cliquez sur Suivant.
    5. Sélectionnez les éléments à ajouter en tant que sources de travail, puis cliquez sur Ajouter.
  4. Ajoutez des types de travail.
    1. Cliquez sur le menu de dépassement en regard de la source de travail, puis sélectionnez Ajouter un type de travail.
    2. Sélectionnez le type de travail, le produit requis et la quantité à estimer.
      Vous pouvez ajouter plusieurs produits.
    3. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le type de travail à la source de travail.
      Pour ajouter un autre type de travail, cliquez sur Enregistrer et Nouveau.
  5. Ajoutez des couvertures.
    1. Cliquez sur le menu de dépassement en regard d'une source de travail, puis sélectionnez Sélectionner des couvertures.
    2. Choisissez les couvertures appropriées de la source de travail.
      Les couvertures comprennent les contrats de service, les autorisations et les garanties (applicables uniquement aux sources de travail des actifs).
    Si la tarification Salesforce n'est pas activée, les couvertures sélectionnées ne sont pas prises en compte pour les remises et la tarification de base cumulée est utilisée dans le devis.
  6. Affichez les types de travail et modifiez ou supprimez des sources de travail.
    1. Vous pouvez également exécuter ces actions sur Ajouter une source de travail, Types de travail et couvertures.
      Action Description
      Affichage des types de travail
      • Cliquez sur le menu de dépassement en regard de la source de travail, puis sélectionnez Afficher les types de travail.
      • Vérifiez les détails du type de travail.
      Modification de la source de travail
      • Cliquez sur le menu de dépassement en regard de la source de travail, puis sélectionnez Modifier.
      • Choisissez le type de travail à modifier, puis cliquez sur Suivant.
      • Effectuez les modifications nécessaires et enregistrez-les.
      Suppression de la source de travail Cliquez sur le menu de dépassement en regard de la source de travail, puis sélectionnez Supprimer.
    2. Cliquez sur Suivant.
      La page Réviser le résumé du devis s'affiche.
  7. Consultez le résumé du devis.
    1. Vous pouvez exécuter les actions suivantes :
      Action Description
      Vérification des détails Vérifiez le coût total, les éléments et les couvertures.
      Affichage des détails du type de travail
      • Pour afficher les détails du type de travail, dans la boîte de dialogue Afficher le type de travail, cliquez sur Afficher dans la colonne Type de travail.
      • Vous pouvez également manuellement ajouter un pourcentage de remise .
      Affichage des détails de couverture Pour afficher les détails de la couverture, dans la boîte de dialogue Afficher les couvertures sélectionnées, cliquez sur Afficher dans la colonne Couvertures.
      Suppression d'une source de travail Pour retirer une source de travail de l'estimation de l'ordre d'exécution, cliquez sur Supprimer.
      Génération d’une proposition Pour ouvrir la page Générer une proposition, dans un nouvel onglet, cliquez sur le bouton Générer une proposition. Vous pouvez ensuite envoyer la proposition directement à l'adresse e-mail du client ou la télécharger.
      Enregistrement et fermeture Vous pouvez également enregistrer et fermer le processus d'estimation de l'ordre d'exécution. Vous pourrez ensuite continuer à travailler sur l'estimation de l'ordre d'exécution.
    2. Cliquez sur Suivant.
      La page Terminer l'approbation du devis s'affiche.
  8. Dans la page Terminer l'approbation du devis, indiquez l'approbation du client.
    1. Confirmez l'approbation du client :
      Scénario Action
      Le client a approuvé le devis proposé.

      Cliquez sur Oui, puis sur Approuver. La commande de devis est générée. Pour afficher les détails, cliquez sur la commande de devis. Cliquez sur Terminé pour terminer le processus d'estimation de l'ordre d'exécution. Si Prendre un rendez-vous de service est configuré pour votre processus d'estimation de l'ordre d'exécution, cliquez sur Suivant.

      Si vous créez une estimation de l'ordre d'exécution à partir d'un ordre d'exécution existant, vous pouvez le mettre à jour ou en créer un. Pour mettre à jour, sélectionnez Mettre à jour l'ordre d'exécution existant. Sinon, une nouvelle hiérarchie d'ordres d'exécution (un nouvel ordre d'exécution parent avec des ordres d'exécution enfants pour chaque type de travail) est créée.
      Le client n'a pas approuvé le devis proposé.

      Cliquez sur Non, saisissez le motif du refus, puis cliquez sur Rejeter. Cliquez sur Terminé pour terminer le processus d'estimation de l'ordre d'exécution.
    Remarque
    Remarque Un devis approuvé est converti en hiérarchie d'ordres d'exécution (ordre d'exécution parent avec des ordres d'exécution enfants pour chaque type de travail). Chaque ordre d'exécution enfant a des éléments de ligne correspondant aux éléments de ligne de devis.
  9. (Facultatif) Prenez un rendez-vous de service.
    1. Cliquez sur Prendre un rendez-vous.
    2. Saisissez les informations suivantes : Date de début autorisée la plus proche, stratégie de planification, date d'échéance et territoire de service.
    3. Cliquez sur Choisir un créneau horaire.
      Les créneaux horaires disponibles pour les dates sélectionnées s’affichent.
    4. Sélectionnez un créneau horaire.
    5. Cliquez sur Réserver.
      Un rendez-vous de service est réservé pour l'ordre d'exécution sélectionné. Après avoir pris un rendez-vous, vous pouvez le reprogrammer ou l'annuler.
    6. Cliquez sur Terminé pour terminer le processus d'estimation de l'ordre d'exécution.
    Remarque
    Remarque

    Si vous n'avez pris aucun rendez-vous pour un ordre d'exécution enfant, un message d'alerte s'affiche. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour les ordres d'exécution enfants restants, cliquez sur Revenir en arrière. Sinon, cliquez sur Quitter.

    Vous pouvez prendre un rendez-vous de service pour les ordres d'exécution enfants restants ultérieurement en ouvrant l'ordre d'exécution et en sélectionnant le bouton Prendre un rendez-vous de service.

 
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