作業指示の見積の使用
フィールドサービス作業を開始する前にコストと必要な労力を評価して、信頼性の高い見積を提供し、効率的に計画します。納入商品 (例: 修理、拡張工事)、既存の売上見積および注文内の見積品目または注文品目 (例: これらの品目の設置)、特定の作業種別グループの作業種別 (例: ネットワークやインフラストラクチャの拡張) など、さまざまな作業ソースのフィールドサービス作業の見積を行うことができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なクラウド: Automotive Cloud、Communications Cloud、Consumer Goods、Energy and Utilities Cloud、Manufacturing Cloud、Service Cloud、Media Cloud。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 作業指示の見積を使用する | Field Service Standard および DocGen Runtime User および DocGen User および作業指示の見積および OmniStudio User および Salesforce 価格設定ランタイムユーザー |
取引先、納入商品、売上見積、注文、または作業種別グループから作業指示の見積を起動します。納入商品、見積/注文品目、作業種別グループなどの特定の作業ソースを選択し、これらの作業ソースに対して見積を行う作業種別を追加します。
必要に応じて、既存の作業指示を編集し、ToDo を再見積もりし、見積を開始またはマージすることができます。作業指示の見積の一部として生成される作業指示とその子作業指示のサービス予定を予約、再スケジュール、キャンセルすることもできます。
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作業指示の見積プロセスを開始します。
作業指示の見積は、作業指示を作成する作業ソース種別に基づいて開始できます。作業見積を開始できるさまざまな方法を次に示します。
取引先: 取引先から開始して、納入商品、見積、注文、または作業種別グループの作業見積を作成します。
Asset (納入商品): 納入商品から開始して、その特定の納入商品の作業見積を作成します。必要に応じて、納入商品を追加できます。
見積: 販売見積から開始して、その見積内の見積品目 (QLI) の作業見積を作成します (ブロードバンドインターネット QLI のインストール作業など)。
Order (注文): 販売注文から起動して、発電機の設置作業など、その注文内の注文商品の作業見積を作成します。
作業種別グループ: 作業種別グループから起動して、ネットワークやインフラストラクチャの拡張作業など、納入商品/QLI/注文商品に関連しない作業の作業見積を作成します。
Work Order (作業指示): Launch from a Work Order (WO) (作業指示 (WO) から起動)。次の内容に基づいて既存の WO を表示する追加ステップが導入されています。
- 起動された WO が親の場合、その子 WO が [既存の WO] 上部パネルに親と共に表示されます。
- 起動された WO が子 (または親と子の両方) の場合、その兄弟がリストされ、その親が上部パネルに表示されます。
- 起動された WO がスタンドアロンの場合、リストされ、[既存の WO] 上部パネルにも表示されます。
ユーザーは、リストされている 1 つ以上の WO を選択して、新しい見積の作成に進むことができます。これにより、これらの WO のすべての作業ソースが提供されます。
たとえば、納入商品の作業指示見積を作成する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[納入商品] を検索して選択します。
- 作業指示の見積を作成する納入商品を開きます。
- オーバーフローメニューから、[作業指示の見積] を選択します。
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[見積の詳細を入力] ページで、見積の仕様を入力します。
- 名前を入力し、価格表を選択して、住所を追加します。
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[次へ] をクリックします。
作業指示の見積プロセスを納入商品または作業種別グループから開始した場合、その納入商品またはグループが作業ソースとして事前選択されます。
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[作業ソース、作業種別、補償を追加] ページで、作業ソースを追加します。
作業種別と商品を作業ソースに追加すると、各商品で作業種別と納入商品にリンクされた見積品目 (QLI) が作成されます。
- [作業ソースを追加] をクリックします。
- 作業ソース種別 (見積品目、注文商品、納入商品、または作業種別グループ) を選択します。
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作業ソースとして [見積品目] または [注文商品] を選択した場合は、適切な見積または注文を選択します。
作業指示の見積プロセスが見積または注文から起動された場合、作業ソース種別と対応する見積または注文の両方が事前に選択されています。
- [次へ] をクリックします。
- 作業ソースとして追加する項目を選択し、[追加] をクリックします。
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作業種別を追加します。
- 作業ソースの横にあるオーバーフローメニューをクリックし、[作業種別を追加] を選択します。
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見積用の作業種別、必要な商品、数量を選択します。
複数の商品を追加できます。
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[保存] をクリックして、作業種別を作業ソースに追加します。
別の作業種別を追加するには、[保存 & 新規] をクリックします。
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補償を追加します。
- 作業ソースの横にあるオーバーフローメニューをクリックし、[補償を選択] を選択します。
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作業ソースに関連する補償を選択します。
補償には、サービス契約、エンタイトルメント、保証 (納入商品作業ソースにのみ適用) が含まれます。
Salesforce 価格設定が有効になっていない場合、選択した補償は割引の対象にならず、見積で基本的な積み上げ価格設定が使用されます。 -
作業種別の表示、作業ソースの編集または削除を行います。
- [Add Work Source, Work Types & Coverages (作業ソース、作業種別、対象範囲を追加)] でこれらのアクションを実行することもできます。
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[次へ] をクリックします。
[Review Quote Summary (見積概要の確認)] ページが表示されます。
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見積概要を確認します。
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次のアクションを実行できます。
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[次へ] をクリックします。
[見積の承認を終了] ページが表示されます。
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次のアクションを実行できます。
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[見積の承認を終了] ページで、顧客の承認を示します。
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顧客の承認を確認します。
シナリオ アクション 顧客が提案された見積を承認した [はい] をクリックして、[承認] をクリックします。見積注文が生成されます。詳細を表示するには、見積注文をクリックします。[完了] をクリックして、作業指示の見積プロセスを完了します。作業指示の見積プロセスで [サービス予定を予約] が設定されている場合は、[次へ] をクリックします。
既存の作業指示から作業指示の見積を作成する場合は、既存の作業指示を更新するか、新しい作業指示を作成できます。更新するには、[Update Existing Work Order (既存の作業指示を更新)] を選択します。それ以外の場合、作業指示の新しい階層 (各作業種別の子作業指示を含む新しい親作業指示) が作成されます。
顧客が提案された見積を承認しなかった [いいえ] をクリックし、却下の理由を入力して、[却下] をクリックします。[完了] をクリックして、作業指示の見積プロセスを完了します。
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顧客の承認を確認します。
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(省略可能) サービス予定を予約します。
- [予定を予約] をクリックします。
- [Earliest Allowed Start Date (許容最早開始日)]、[Schedule Policy (スケジュールポリシー)]、[Due Date (期日)]、[Service Territory (サービステリトリー)] の詳細を入力します。
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[Choose Time Slot (時間枠を選択)] をクリックします。
選択した日付の対応可能な時間枠が表示されます。
- 時間枠を選択します。
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[Book (予約)] をクリックします。
選択した作業指示のサービス予定が予約されます。予定を予約したら、再スケジュールまたはキャンセルを行えます。
- [完了] をクリックして、作業指示の見積プロセスを完了します。
