Loading
Управление жизненным циклом обслуживания актива
Использование Оценки рабочего заказа

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление жизненным циклом обслуживания актива

Использование Оценки рабочего заказа

Оцените затраты и требуемые усилия перед началом работы по выездному обслуживанию для предоставления надежных смет и эффективного планирования. Вы можете оценить работу выездного обслуживания для разных источников работы, например, активов (например, ремонт и расширение), элементов сметы или элементов заказа в существующих сметах продаж и заказах (например, установка этих элементов), а также типов работы в определенных группах типов работы (например, расширения сети и инфраструктуры).

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud и Media Cloud. Просмотр доступности версии.
Необходимые полномочия пользователя
Для использования Оценки рабочего заказа: Field Service Standard И пользователь среды выполнения DocGen И пользователь DocGen И Оценка рабочего заказа И пользователь мультистудии И пользователь среды выполнения ценообразования Salesforce

Запустите Оценку рабочего заказа в организациях, активах, сметах продаж, заказах или группах типов работы. Выберите определенные источники работы, например, активы, позиции сметы/заказа или группы типов работы и добавьте типы работы для оценки для этих источников работы.

При необходимости можно редактировать существующие заказ-наряды, повторно оценивать задачи и инициировать или объединять сметы. Вы также можете забронировать, перепланировать или отменить сервисные встречи для заказ-нарядов и их дочерних заказ-нарядов, созданных как часть Оценки рабочего заказа.

Примечание
Примечание Оценка рабочего заказа должна быть выполнена за один непрерывный сеанс. Вы не можете останавливаться и возобновлять.
  1. Запустите процесс Оценки рабочего заказа.

    Вы можете начать Оценку рабочего заказа на основе типа источника работы, для которого вы хотите создать оценку работы. Ниже указаны разные способы запуска оценки работы:

    Организация: Начните с организации, чтобы создать смету работы для активов, смет, заказов или групп типов работы.

    Актив: Начните с актива, чтобы создать смету работы для этого определенного актива. При необходимости можно добавить дополнительные активы.

    Цитата: Начните с сметы продаж, чтобы создать смету работы для элементов строки сметы (QLI) в этой смете, например, работы по установке для широкополосных интернет-QLI.

    Заказ: Запустите из заказа на продажу для создания сметы работы для продуктов заказа в этом заказе, например, работы по установке для генератора.

    Группы типов работы: Запустите из группы типов работы для создания смет работы для задач, не связанных с активом/QLI/заказом продукта, например, работа по расширению сети и инфраструктуры.

    Заказ-наряд: Запуск из заказ-наряда (WO), вводит дополнительный этап, отображающий существующие WO на основе следующего:

    • Если запущенный WO является родительским, дочерние WO отображаются вместе с родительским объектом на верхней панели «Существующий WO».
    • Если запущенный WO является дочерним (или родительским, и дочерним), его родственные связи отображаются в списке, а родительский объект отображается в верхней панели.
    • Если запущенный WO является отдельным, он отображается в списке и на верхней панели текущего WO.

    Пользователи могут выбрать как минимум одну WO из списка и перейти к созданию новой сметы. Таким образом, будут отображаться все источники работы этих организаций.

    Например, для создания сметы заказ-наряда для актива:

    1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Активы».
    2. Откройте актив, для которого нужно создать оценку заказ-наряда.
    3. В раскрывающемся меню выберите «Оценка рабочего заказа».
    Примечание
    Примечание

    Параметры запуска в записях доступны только при настройке запуска Оценки рабочего заказа. Дополнительную информацию см. в теме запуска.

    При создании оценки заказ-наряда избегайте смешивания разных типов источников работы. В идеале, каждая смета заказ-наряда должна иметь только один тип источника работы.

  2. На странице «Введите сведения о смете» укажите характеристики сметы.
    1. Введите имя, выберите прайс-лист и добавьте адрес.
    2. Нажмите «Далее».

      Если вы начали процесс Оценки рабочего заказа из актива или группы типов работы, этот актив или группа предварительно выбирается в качестве источника работы.

  3. На странице «Добавить источник работы, типы работы и покрытия» добавьте источник работы.
    При добавлении типов работы и продуктов в источник работы каждый продукт создает элемент строки сметы (QLI), связанный с типом работы и активом.
    1. Нажмите «Добавить источник работы».
    2. Выберите тип источника работы (элемент строки сметы, продукт заказа, актив или группа типов работы).
    3. Если вы выбираете элемент строки сметы или продукт заказа в качестве источника работы, выберите соответствующую смету или заказ.
      Если процесс Оценки рабочего заказа запущен из сметы или заказа, предварительно выбирается как тип источника работы, так и соответствующая смета или заказ.
    4. Нажмите «Далее».
    5. Выберите элементы для добавления в качестве источников работы и нажмите «Добавить».
  4. Добавьте типы работы.
    1. Нажмите на раскрывающееся меню рядом с источником работы и выберите «Добавить тип работы».
    2. Выберите тип работы, требуемый продукт и количество для оценки.
      Можно добавить несколько продуктов.
    3. Чтобы добавить тип работы в источник работы, нажмите кнопку «Сохранить».
      Чтобы добавить еще один тип работы, нажмите «Сохранить и создать».
  5. Добавьте покрытия.
    1. Нажмите на раскрывающееся меню рядом с источником работы и выберите «Выбрать покрытия».
    2. Выберите соответствующие покрытия для источника работы.
      Покрытия включают сервисные контракты, права и гарантии (применяется только к источникам работы с активами).
    Если Salesforce Pricing не включен, выбранные покрытия не будут учитываться скидками, а базовое сводное ценообразование используется в смете.
  6. Просмотр типов работы и редактирование или удаление источников работы.
    1. Эти действия можно также выполнить в разделе «Добавление источника работы, типов работы и покрытий».
      Действие Описание
      Просмотр типов работы
      • Нажмите на раскрывающееся меню рядом с источником работы и выберите «Просмотр типов работы».
      • Просмотрите сведения о типе работы.
      Редактирование источника работы
      • Нажмите на раскрывающееся меню рядом с источником работы и выберите «Правка».
      • Выберите тип работы для редактирования и нажмите «Далее».
      • Внесите необходимые изменения и сохраните их.
      Удаление источника работы Нажмите на раскрывающееся меню рядом с источником работы и выберите «Удалить».
    2. Нажмите «Далее».
      Отобразится страница «Просмотр сводки сметы».
  7. Просмотр сводки сметы.
    1. Вы можете выполнить следующие действия:
      Действие Описание
      Проверка сведений Проверьте общую стоимость, элементы и покрытия.
      Просмотр сведений о типе работы
      • Для просмотра сведений о типе работы в диалоговом окне «Просмотр типа работы» нажмите «Просмотр» в столбце «Тип работы».
      • Можно также добавить процент скидки вручную.
      Просмотр сведений о покрытии Чтобы просмотреть сведения о покрытии в диалоговом окне «Просмотр выбранных покрытий», нажмите «Просмотр» в столбце «Покрытия».
      Удаление источника работы Чтобы удалить источник работы из сметы заказ-наряда, нажмите «Удалить».
      Создание предложения Чтобы открыть страницу создания предложения на новой вкладке, нажмите кнопку «Создать предложение». Затем можно отправить предложение напрямую на электронную почту клиента или загрузить его.
      Сохранить и закрыть У вас также есть возможность сохранить и закрыть процесс Оценки рабочего заказа. Позже можно продолжить работу над оценкой заказ-наряда.
    2. Нажмите «Далее».
      Отобразится страница «Завершить утверждение сметы».
  8. На странице «Завершить утверждение сметы» укажите утверждение клиента .
    1. Подтвердите утверждение клиента:
      Сценарий Действие
      Клиент утвердил предложенную смету

      Нажмите «Да», а потом «Утвердить». Заказ сметы создан. Для просмотра сведений нажмите на порядок сметы. Нажмите «Готово», чтобы завершить процесс Оценки рабочего заказа. Если «Резервирование сервисной встречи» настроено для процесса Оценки рабочего заказа, нажмите «Далее».

      Если вы создаете Оценку рабочего заказа на основе существующего заказ-наряда, вы можете либо обновить существующий заказ-наряд, либо создать новый. Для обновления выберите «Обновить существующий заказ-наряд». В противном случае создается новая иерархия заказ-нарядов (новый родительский заказ-наряд с дочерними заказ-нарядами для каждого типа работы).
      Клиент не утвердил предложенную смету

      Нажмите «Нет», введите причину отклонения и нажмите «Отклонить». Нажмите «Готово», чтобы завершить процесс Оценки рабочего заказа.
    Примечание
    Примечание Утвержденная смета преобразуется в иерархию заказ-нарядов (родительский заказ-наряд с дочерними заказ-нарядами для каждого типа работы). Каждый дочерний заказ-наряд содержит элементы строки, соответствующие элементам строки сметы (QLI).
  9. (Дополнительно) Забронируйте сервисную встречу.
    1. Нажмите «Резервирование встречи».
    2. Введите данные сведения: Самая ранняя разрешенная дата начала, политика планирования, крайний срок и сервисная территория.
    3. Нажмите «Выбрать временной интервал».
      Отображаются доступные временные интервалы для выбранных дат.
    4. Выберите временной интервал.
    5. Нажмите «Забронировать».
      Для выбранного заказ-наряда назначается сервисная встреча. После резервирования встречи ее можно перепланировать или отменить.
    6. Нажмите «Готово», чтобы завершить процесс Оценки рабочего заказа.
    Примечание
    Примечание

    Если вы не забронировали встречу для одного из дочерних заказ-нарядов, отображается предупреждение. Чтобы забронировать встречу для оставшихся дочерних заказ-нарядов, нажмите «Назад». В противном случае нажмите «Выход».

    Вы можете забронировать сервисную встречу для оставшихся дочерних заказ-нарядов позже, открыв заказ-наряд и выбрав кнопку «Резервирование сервисной встречи».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article