Realizar copias de seguridad de datos con Salesforce Backup

Agregar objetos y registros a su política de copia de seguridad

Cree una nueva política de Copia de seguridad de Salesforce a partir de objetos y sus registros. Como la mayoría de sus datos de Salesforce se almacenan en objetos y sus registros relacionados, forman la base de su política de copia de seguridad.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Copia de seguridad y restauración.
2. Para crear una política de copia de seguridad, desde la ficha Copia de seguridad, haga clic en Crear política.
3. Seleccione un objeto de la lista.
   Aparecerá una lista de objetos relacionados.
4. Opcionalmente, active copias de seguridad de datos de campos de fórmula. Recuerde que aunque puede realizar una copia de seguridad de valores de campo de fórmula, esos valores no se pueden restaurar.
5. Opcionalmente, seleccione cualquier objeto relacionado que desee agregar a su política y haga clic en Guardar objetos relacionados.
6. Para agregar sus objetos seleccionados a su política, seleccione Activar.
   Los objetos en su política se muestran como activados y listos en la lista de objetos.
7. Siga agregando objetos y sus objetos relacionados a su política.
8. Una vez que su política contenga todos los datos de los que desea realizar una copia de seguridad, haga clic en Activar política.
   Cuando se activan, las políticas de copia de seguridad se ejecutan una vez cada 24 horas. Supervise su trabajo de copia de seguridad en las páginas Inicio o Registros.

Agregar archivos y archivos adjuntos a su política de copia de seguridad

Realice una copia de seguridad de archivos y archivos adjuntos con el paquete gestionado Copia de seguridad de Salesforce. Las copias de seguridad de archivos y archivos adjuntos son una forma útil de proteger una sección más amplia de datos antes de cambios importantes en su implementación.

1. En la aplicación Copia de seguridad de Salesforce, en la ficha Copia de seguridad, haga clic en Configurar valores predeterminados de política.
2. Active copias de seguridad de archivos y archivos adjuntos.
3. Para planificar cuántos archivos y archivos adjuntos desea realizar una copia de seguridad, revise su uso de almacenamiento de archivos. Las copias de seguridad de archivos y archivos adjuntos contribuyen a su uso de almacenamiento.
4. 

   Sugerencia Para un uso eficiente del almacenamiento de archivos, recomendamos que realice una copia de seguridad solo de los archivos y archivos adjuntos creados o modificados en una fecha específica o después. Considere comenzar con una fecha de inicio relativamente reciente. Puede cambiar su fecha de inicio, pero solo a una fecha más antigua en el tiempo.
   Seleccione una ventana de copia de seguridad.
   • Fecha específica en adelante (se recomienda)
   • Todas las fechas
5. Guarde su trabajo.
   Los archivos y archivos adjuntos se incluyen en la siguiente copia de seguridad. Estos objetos contienen información acerca de sus archivos y archivos adjuntos y se agregan automáticamente a su política.

   • Archivo adjunto
   • ContentAsset
   • ContentDistribution
   • ContentDistributionView
   • ContentDocument
   • ContentDocumentLink
   • ContentFolder
   • ContentVersion
   • ContentWorkspace
   • ContentWorkspaceDoc
   • ContentWorkspaceMember
   • ContentWorkspacePermission

Establecer una programación de copia de seguridad personalizada

Configure su política para capturar copias de seguridad de forma mensual, semanal, diaria u horaria. Puede seleccionar una hora de inicio y una zona horaria preferida.

1. En la aplicación Copia de seguridad de Salesforce, en la ficha Copia de seguridad, haga clic en Configurar valores predeterminados de política.
2. Seleccione valores para su frecuencia de copia de seguridad, fecha y hora de inicio y su zona horaria preferida.
3. Guarde su trabajo.

Ejemplo

Su organización realiza un ejercicio de limpieza de datos cada lunes que busca y soluciona registros duplicados. Desea asegurarse de que las copias de seguridad reflejan el trabajo de su equipo, de modo que establece una programación de copia de seguridad que se ejecuta semanalmente los lunes al cierre del negocio.

Ejecutar copias de seguridad Delta

Las copias de seguridad se realizan automáticamente una vez cada 24 horas a partir de las 5:00 PM hora central (GMT-5). También puede realizar copias de seguridad de datos nuevos y modificados a medida que trabaja. Las copias de seguridad Delta son útiles antes y después de una implementación importante. Por ejemplo, realice una copia de seguridad delta antes de iniciar un proyecto de entrada de datos de gran tamaño o después de importar datos desde un sistema de registro heredado.