Fazer backup de dados com o Backup do Salesforce
Sua política de Backup do Salesforce define quais dados são incluídos nos backups. Você pode fazer backup de dados de objeto, incluindo registros, arquivos e anexos relacionados. Você pode contar com o backup agendado diário, definir uma agenda personalizada ou fazer backup manualmente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited com a licença do complemento Backup & Recover do Salesforce. |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para fazer backup de objetos: | Ler em cada objeto |
| Para editar permissões de objeto: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissões E Personalizar aplicativo |
A precificação de armazenamento de arquivos para o Backup do Salesforce é calculada em 10% do GB real usado. Por exemplo, se uma organização armazena 100 GB de arquivos no Backup do Salesforce, o GB de "armazenamento efetivo" cobrado do cliente é de 10 GB.
- Adicionar objetos e registros à sua política de backup
Crie uma nova política de Backup do Salesforce começando com objetos e seus registros. Como a maioria dos dados do Salesforce é armazenada em objetos e seus registros relacionados, eles formam a base da política de backup. - Adicionar arquivos e anexos à sua política de backup
Faça backup de arquivos e anexos com o pacote gerenciado do Backup do Salesforce. Os backups de arquivos e anexos são uma maneira útil de proteger uma seção mais ampla dos dados antes de grandes alterações à sua implementação. - Definir uma agenda de backup personalizada
Configure sua política para capturar backups mensalmente, semanalmente, diariamente ou por hora. Você pode selecionar uma hora de início e um fuso horário preferencial. - Executar backups delta
Os backups ocorrem automaticamente uma vez a cada 24 horas, começando às 17h do Horário Central (GMT-5). Você também pode fazer backup de dados novos e alterados enquanto trabalha. Os backups delta são úteis antes e depois de uma implantação principal. Por exemplo, faça um backup de delta antes de iniciar um projeto de entrada de dados grande ou depois de importar dados de um sistema de registro legado.
Adicionar objetos e registros à sua política de backup
Crie uma nova política de Backup do Salesforce começando com objetos e seus registros. Como a maioria dos dados do Salesforce é armazenada em objetos e seus registros relacionados, eles formam a base da política de backup.
Além das permissões de objeto, é necessário atender a todas as regras de acesso especiais para cada objeto adicionado à política. Por exemplo, alguns objetos estão disponíveis apenas em produtos específicos, quando os recursos nesses produtos são habilitados ou com conjuntos de permissões específicos do produto. Revise a seção Regras de acesso especial da documentação de referência do objeto para todas as licenças, permissões e preferências necessárias.
Para ter backup, os objetos devem cumprir estas condições.
| Nome completo | Valor |
|---|---|
| IsCustomSetting | false |
| IsDeprecatedAndHidden | false |
| IsIdEnabled | verdadeiro |
| IsQueryable | verdadeiro |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Fazer backup e restaurar.
- Para criar uma política de backup, na guia Backup, clique em Criar política.
-
Selecione um objeto na lista.
Uma lista dos objetos relacionados é exibida.
- Opcionalmente, habilite os backups de dados do campo de fórmula. Lembre-se de que, embora você possa fazer backup de valores de campo de fórmula, esses valores não podem ser restaurados.
- Opcionalmente, selecione os objetos relacionados que deseja adicionar à política e clique em Salvar objetos relacionados.
-
Para adicionar os objetos selecionados à política, selecione Habilitar.
Os objetos em sua política aparecem como habilitados e prontos na lista de objetos.
- Continue adicionando objetos e seus objetos relacionados à política.
-
Quando sua política contiver todos os dados dos quais você deseja fazer backup, clique em Ativar política.
Quando ativadas, as políticas de backup são executadas uma vez a cada 24 horas. Monitore o trabalho de backup na página Início ou Registros.
Adicionar arquivos e anexos à sua política de backup
Faça backup de arquivos e anexos com o pacote gerenciado do Backup do Salesforce. Os backups de arquivos e anexos são uma maneira útil de proteger uma seção mais ampla dos dados antes de grandes alterações à sua implementação.
Além das permissões de objeto, o usuário de integração deve ter a permissão QueryAllFiles.
Antes de começar, considere sua estratégia de uso de arquivo e armazenamento. Cada organização do Salesforce tem limites específicos de uso de arquivo e armazenamento de dados. Quando você exporta dados de arquivo e anexo de um backup, os arquivos exportados consomem armazenamento até serem excluídos. Versões anteriores de arquivos e anexos não são excluídas.
Os backups de arquivo e anexo estão disponíveis como uma configuração de política global.
- No aplicativo Backup do Salesforce, na guia Backup, clique em Configurar padrões de política.
- Ative os backups de arquivo e anexo.
- Para planejar quantos arquivos e anexos você deseja fazer backup, revise seu uso de armazenamento de arquivos. Os backups de arquivos e anexos contribuem para o uso do armazenamento.
-
Selecione uma janela de backup.
Dica Para um uso eficiente do armazenamento de arquivos, recomendamos fazer backup apenas de arquivos e anexos criados ou modificados em ou após uma data específica. Considere começar com uma data de início relativamente recente. Você pode alterar sua data de início, mas apenas para uma data posterior no tempo.- Data específica e posterior (recomendado)
- Todas as datas
- Salve seu trabalho.Arquivos e anexos são incluídos no próximo backup. Esses objetos contêm informações sobre seus arquivos e anexos e são adicionados automaticamente à política.
- Anexo
- ContentAsset
- ContentDistribution
- ContentDistributionView
- ContentDocument
- ContentDocumentLink
- ContentFolder
- ContentVersion
- ContentWorkspace
- ContentWorkspaceDoc
- ContentWorkspaceMember
- ContentWorkspacePermission
Definir uma agenda de backup personalizada
Configure sua política para capturar backups mensalmente, semanalmente, diariamente ou por hora. Você pode selecionar uma hora de início e um fuso horário preferencial.
Quando uma agenda de backup personalizada é definida, o aplicativo Backup do Salesforce não faz mais backups diários automáticos na hora de início padrão. Você pode alterar sua agenda de backup a qualquer momento.
- No aplicativo Backup do Salesforce, na guia Backup, clique em Configurar padrões de política.
- Selecione valores para sua frequência de backup, data e hora de início e seu fuso horário preferido.
- Salve seu trabalho.
Sua organização realiza um exercício de limpeza de dados todas as segundas-feiras para localizar e corrigir registros duplicados. Para garantir que os backups reflitam o trabalho da sua equipe, você define uma agenda de backup que é executada semanalmente nas segundas-feiras no fechamento do negócio.
Executar backups delta
Os backups ocorrem automaticamente uma vez a cada 24 horas, começando às 17h do Horário Central (GMT-5). Você também pode fazer backup de dados novos e alterados enquanto trabalha. Os backups delta são úteis antes e depois de uma implantação principal. Por exemplo, faça um backup de delta antes de iniciar um projeto de entrada de dados grande ou depois de importar dados de um sistema de registro legado.
Você pode monitorar trabalhos de backup nas páginas Início ou Logs.
