使用 Salesforce Backup 備份資料
您的 Salesforce Backup 原則會定義備份中包含的資料。您可以備份物件資料,包括相關記錄、檔案和附件。您可以依賴每日排程的備份、設定自訂排程或手動備份。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Salesforce Backup & Recover 附加元件授權的 Professional、Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 備份物件： | 對每個物件的「讀取」權限 |
| 編輯物件權限： | 管理設定檔和權限集 AND 自訂應用程式 |
Salesforce Backup 的檔案儲存空間價格會以實際 GB 使用的 10% 計算。例如,如果組織將 100 GB 的檔案儲存在 Salesforce Backup 中,則收取給客戶的「有效儲存空間」 GB 為 10 GB。
- 將物件和記錄新增至您的備份原則
從物件及其記錄開始建立新的 Salesforce Backup 原則。由於您的大多數 Salesforce 資料會儲存在物件及其相關記錄中,因此這些資料會構成備份原則的基礎。 - 將檔案和附件新增至您的備份原則
使用 Salesforce Backup 受管理封裝備份檔案和附件。在實作進行重大變更之前,檔案和附件備份是保護較廣泛資料的一個有用的方法。 - 設定自訂備份排程
設定原則以每月、每週、每日或每小時 ⁇ 取備份。您可以選取開始時間與偏好的時區。 - 執行 delta 備份
備份會自中部時間 (GMT-5) 下午 5:00 起,每 24 小時自動進行一次。您也可以在工作時備份新的和變更的資料。大規模部署之前和之後的 Delta 備份很有幫助。例如,在開始大型資料項目或從舊版記錄系統匯入資料後進行 delta 備份。
將物件和記錄新增至您的備份原則
從物件及其記錄開始建立新的 Salesforce Backup 原則。由於您的大多數 Salesforce 資料會儲存在物件及其相關記錄中,因此這些資料會構成備份原則的基礎。
除了物件權限外，您也必須符合您新增至原則之每個物件的所有特殊存取規則。例如，當啟用這些產品內的功能，或使用產品特定的權限集時，有些物件僅適用於特定產品。檢閱物件參照文件中針對所有必要授權、權限和偏好設定的「特殊存取規則」一節。
若要備份,物件必須符合下列條件。
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| IsCustomSetting | false |
| IsDeprecatedAndHidden | false |
| IsIdEnabled | true |
| IsQueryable | true |
- 進入 App Launcher，尋找並選取「備份與還原」。
- 若要建立備份原則，請從「備份」索引標籤中按一下「建立原則」。
-
從清單中選取物件。
顯示相關物件的清單。
- 或者,啟用公式欄位資料備份。請記住,雖然您可以備份公式欄位值,但這些值無法還原。
- 或者,選取任何您要新增至原則的相關物件,然後按一下「儲存相關物件」。
-
若要將您選取的物件新增至原則，請選取「啟用」。
原則中的物件在物件清單中會顯示為已啟用且準備就緒。
- 繼續將物件及其相關物件新增至您的原則。
-
當您的原則包含您要備份的所有資料時，請按一下「啟用原則」。
啟用後,備份原則每 24 小時執行一次。在「首頁」或「記錄」頁面上監視備份工作。
將檔案和附件新增至您的備份原則
使用 Salesforce Backup 受管理封裝備份檔案和附件。在實作進行重大變更之前,檔案和附件備份是保護較廣泛資料的一個有用的方法。
除了物件權限之外,整合使用者必須擁有 QueryAllFiles 權限。
開始之前,請考量您的檔案和儲存空間用量策略。每個 Salesforce 組織都有特定的檔案和資料儲存空間用量限制。當您從備份匯出檔案和附件資料時,匯出的檔案會耗用儲存空間,直到刪除為止。不會刪除舊版的檔案和附件。
檔案和附件備份可作為全域原則組態使用。
- 在 Salesforce Backup 應用程式的「備份」索引標籤上,按一下「設定原則預設值」。
- 開啟檔案和附件備份。
- 若要計畫要備份的檔案和附件數量,請檢閱檔案儲存空間用量。檔案和附件備份會影響您的儲存空間使用量。
-
選取備份視窗。
小秘訣 為了有效率地使用檔案儲存空間,建議您僅備份在特定日期或之後建立或修改的檔案和附件。考慮從相對較新的開始日期開始。您可以變更開始日期,但只能變更為較早的日期。- 特定日期及之後 (建議)
- 所有日期
- 儲存您的工作。檔案和附件會包含在下一個備份中。這些物件包含您檔案和附件的相關資訊,且會自動新增至您的原則。
- 附件
- ContentAsset
- ContentDistribution
- ContentDistributionView
- ContentDocument
- ContentDocumentLink
- ContentFolder
- ContentVersion
- ContentWorkspace
- ContentWorkspaceDoc
- ContentWorkspaceMember
- ContentWorkspacePermission
設定自訂備份排程
設定原則以每月、每週、每日或每小時 ⁇ 取備份。您可以選取開始時間與偏好的時區。
設定自訂備份排程後,Salesforce Backup 應用程式便不再在預設開始時間自動進行每日備份。您可以隨時變更備份排程。
- 在 Salesforce Backup 應用程式的「備份」索引標籤上,按一下「設定原則預設值」。
- 選取備份頻率、開始日期和時間,以及您偏好的時區值。
- 儲存您的工作。
您的組織會每週一舉辦資料清除演練,以尋找並修正重複的記錄。您想要確保備份反映小組的工作,因此您設定每週在營業結束時的週一執行備份排程。
執行 delta 備份
備份會自中部時間 (GMT-5) 下午 5:00 起,每 24 小時自動進行一次。您也可以在工作時備份新的和變更的資料。大規模部署之前和之後的 Delta 備份很有幫助。例如,在開始大型資料項目或從舊版記錄系統匯入資料後進行 delta 備份。
您可以在「首頁」或「記錄」頁面上監視備份工作。
