Usted está aquí:
Planificar su estrategia de Copia de seguridad de Salesforce
Para crear políticas de valor alto y eficientes de tiempo, realice un plan para identificar y dar prioridad a los datos que desea proteger. A continuación asegúrese de que los usuarios tienen acceso a los objetos que almacenan datos y construyen su política de copia de seguridad en lotes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con la licencia complementaria Copia de seguridad y recuperación de Salesforce. |
Siga estas sugerencias para aprovechar al máximo el tiempo de su equipo, aumentar su índice de copias de seguridad satisfactorias y emplear menos tiempo para ajustar su política de copia de seguridad.
Identificar y dar prioridad a los datos que desea realizar una copia de seguridad
La mayoría de los clientes tienen objetivos específicos para el almacenamiento de datos. Algunos clientes desean mantener copias de seguridad por fines de seguridad, mientras que otros intentan cumplir los requisitos de cumplimiento para ciertas categorías de datos, como datos de salud. Sea cual sea su objetivo, es importante saber qué información es más importante para su estado de seguridad y cumplimiento.
Hable con su equipo para identificar datos de alta, media y baja prioridad para copias de seguridad. A continuación identifique y liste los objetos que contienen esos datos.
Proporcionar acceso a los objetos a los usuarios autorizados
La aplicación Copia de seguridad de Salesforce respeta las reglas de acceso a objetos y solo actúa sobre objetos a los que tiene acceso. Sin el acceso completo al objeto, las copias de seguridad no se completan o no están disponibles para la restauración más adelante. La mayoría de los problemas de copia de seguridad y restauración se deriven de ajustes de acceso de objeto incorrectos.
Tras tener una lista priorizada de objetos, asegúrese de que los usuarios de integración tienen acceso a ellos.
- Asigne acceso de lectura a todos los objetos que tenga intención de realizar copias de seguridad.
- Asegúrese de cumplir todas las reglas de acceso especiales. Por ejemplo, algunos objetos solo están disponibles en productos específicos o cuando las funciones en esos productos están activadas. Revise la sección Reglas de acceso especiales de la documentación de referencia de objetos para las licencias, los permisos y las preferencias que requiere cada objeto.
- Los objetos personalizados, incluidos los objetos personalizados de paquetes gestionados, deben estar disponibles en todo el sitio.
Los usuarios deben tener todos los niveles de acceso para que se pueda realizar una copia de seguridad de un objeto. Consulte la sección Acceso especial en la entrada de cada objeto en la guía Referencia de objetos para Salesforce Platform.
Para confirmar y modificar el acceso a objetos, utilice las páginas Gestor de objetos y Perfil en Configuración junto con la lista relacionada Licencias de usuario en la página Información de la compañía.
Realizar un seguimiento tras restaurar datos
Como planea qué datos realizar una copia de seguridad es una buena idea establecer tiempo para revisar los datos tras restaurarlos. La evaluación de los datos restaurados no solo le ayuda a validar su estrategia de copia de seguridad, pero también le ayuda a permanecer al tanto de tareas de limpieza y mantenimiento de datos importantes.
Por ejemplo, puede realizar una copia de seguridad y restaurar datos de objetos de colaboración. Si cambió su configuración de colaboración entre la copia de seguridad y la restauración de un objeto de colaboración, la restauración de ese objeto de colaboración puede introducir configuraciones de acceso a objetos no deseadas. Después de restaurar objetos compartidos, vuelva a visitar la configuración de colaboración manual de esos objetos o la configuración de colaboración Apex y verifique que se adhieren a sus políticas de acceso a objetos actuales.
