Pianificazione della strategia di backup Salesforce
Per creare policy di grande valore ed efficienti, creare un piano per identificare e assegnare la priorità ai dati di cui si desidera eseguire il backup. Quindi, assicurarsi che gli utenti abbiano accesso agli oggetti in cui sono memorizzati i dati e creare la policy di backup in batch.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Salesforce Backup & Recover. |
Seguire queste indicazioni per sfruttare al meglio il tempo del team, aumentare la percentuale di riuscita dei backup e impiegare meno tempo a perfezionare la pianificazione della policy di backup.
Identificare e assegnare la priorità ai dati di cui eseguire il backup
La maggior parte dei clienti ha obiettivi specifici per il backup dei dati. Alcuni clienti desiderano conservare dei backup per motivi di sicurezza, mentre altri mirano a soddisfare i requisiti di conformità per determinate categorie di dati come i dati sanitari. Indipendentemente dagli obiettivi, è importante sapere quali informazioni sono più importanti per il proprio comportamento di sicurezza e conformità.
Parlare con il team per identificare i dati con priorità alta, media e bassa per il backup. Quindi identificare ed elencare gli oggetti che contengono tali dati.
Assegnare l'accesso all'oggetto agli utenti autorizzati
L'app Salesforce Backup rispetta le regole di accesso agli oggetti e agisce solo sugli oggetti a cui si ha accesso. Senza l'accesso completo all'oggetto, i backup non vengono completati o non sono disponibili per il ripristino in un secondo momento. La maggior parte dei problemi di backup e ripristino deriva da impostazioni di accesso agli oggetti non corrette.
Dopo aver creato un elenco di oggetti in base alla priorità, assicurarsi che gli utenti integrazione vi abbiano accesso.
- Assegnare l'accesso in lettura a tutti gli oggetti di cui si prevede di eseguire il backup.
- Assicurarsi di soddisfare tutte le regole di accesso speciale. Ad esempio, alcuni oggetti sono disponibili solo in prodotti specifici o quando sono abilitate le funzioni di tali prodotti. Controllare la sezione sulle regole di accesso speciale della documentazione di riferimento dell'oggetto per le licenze, le autorizzazioni e le preferenze richieste da ciascun oggetto.
- Gli oggetti personalizzati, inclusi gli oggetti personalizzati nei pacchetti gestiti, devono essere disponibili in tutto il sito.
L'utente deve disporre di tutti i livelli di accesso per poter eseguire il backup di un oggetto. Vedere la sezione Accesso speciale per la voce di ogni oggetto nel manuale Informazioni di riferimento sugli oggetti per Salesforce Platform.
Per confermare e modificare l'accesso agli oggetti, utilizzare le pagine Gestore oggetti e Profilo in Imposta insieme all'elenco correlato Licenze utente nella pagina Informazioni sulla società.
Follow up dopo il ripristino dei dati
Nel pianificare i dati di cui eseguire il backup è consigliabile prevedere del tempo per rivedere i dati dopo il ripristino. La valutazione dei dati ripristinati non solo aiuta a convalidare la strategia di backup, ma aiuta anche a eseguire puntualmente le importanti operazioni di pulitura e manutenzione dei dati.
Ad esempio, è possibile eseguire il backup e il ripristino dei dati degli oggetti condivisione. Se sono state modificate le impostazioni di condivisione tra il momento in cui un oggetto condivisione è stato salvato sotto forma di backup e il momento in cui è stato ripristinato, il ripristino di quell'oggetto condivisione può introdurre impostazioni di accesso all'oggetto indesiderate. Dopo aver ripristinato gli oggetti condivisi, rivedere le impostazioni di condivisione manuali o le impostazioni di condivisione Apex di tali oggetti e verificare che siano conformi alle policy di accesso agli oggetti correnti.
