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ロイヤルティ管理
「メンバーを登録解除」プロセステンプレートを使用したプロセスの作成

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「メンバーを登録解除」プロセステンプレートを使用したプロセスの作成

「メンバーを登録解除」プロセステンプレートには、ロイヤルティプログラムメンバーレコードのメンバー状況を無効にできるルールと一連のパラメーターがあります。このテンプレートを使用してプロセスを作成し、各自の要件に基づいて拡張できます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Lightning Experience in Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
B2C - Loyalty、B2C - Loyalty Plus、B2B - Loyalty、Loyalty Management - Growth、または Loyalty Management - Advanced のライセンスが有効になっている組織で使用できます。
必要なユーザー権限
ロイヤルティプログラムプロセステンプレートをコピーする 「ロイヤルティ管理」権限セット
  1. アプリケーションランチャーで、[ロイヤルティ管理] を見つけて選択します。
  2. [ロイヤルティプログラム] リストビューで、プロセスを作成するロイヤルティプログラムを開きます。
  3. [ロイヤルティプロセス] をクリックします。
  4. [ロイヤルティプログラムプロセス] 関連リストで、[新規] をクリックします。
  5. [テンプレートから作成] を選択して、[次へ] をクリックします。
  6. [メンバー] カテゴリから、[メンバーを登録解除] を選択して、[次へ] をクリックします。
  7. ロイヤルティプログラムプロセスの名前を入力します。
  8. 変更内容を保存します。

ロイヤルティプログラムプロセスが作成され、[メンバーの状況を変更] というルールが設定されます。このルールで使用するパラメーターも示されます。

各自の要件に基づいて、[メンバーの状況を変更] ルールのステップを更新したり、プロセスに追加のルールを作成したりすることができます。

関連項目:

 
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