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Navegação simplificada e acesso fácil a tarefas importantes

Navegação simplificada e acesso fácil a tarefas importantes

A navegação em Fundamentos do Salesforce torna mais fácil e rápido encontrar as informações e tarefas necessárias. É importante que você entenda algumas diferenças importantes entre a navegação padrão do Salesforce e a navegação do Salesforce Foundations.

Edições obrigatórias

Disponível em: Exibir edições com suporte.

Barra de navegação vertical

O Salesforce Foundations fornece uma barra de navegação vertical ao longo do lado esquerdo da interface do usuário. Agora há um local central para acessar suas soluções de Marketing, Vendas, Serviços e Comércio. Com nossa barra de navegação vertical, os aplicativos de que você precisa estão em visualização simples para que você veja tudo em uma visão geral.

Use o Iniciador de aplicativos para personalizar quais aplicativos aparecem. Para abrir o Iniciador de aplicativos, clique em Mais. Marque como favoritos os aplicativos que você deseja incluir na barra de navegação vertical usando o ícone de estrela. Você pode ordená-los da maneira desejada diretamente na barra de navegação ou no Iniciador de aplicativos arrastando o aplicativo para o local desejado.

Comparação de navegação entre o Salesforce Foundations e o Lightning Experience.

Além disso, o Salesforce Foundations fornece aplicativos dedicados para gerenciamento de conta e contato. Os administradores do Salesforce podem atribuir esses aplicativos a usuários e os usuários podem adicioná-los à barra de navegação vertical.

Configurações rápidas

A navegação tradicional em Configuração oferece uma gama abrangente de opções, que podem parecer visualmente esmagadoras. É por isso que o Salesforce Foundations fornece Configurações rápidas, uma maneira simplificada para os administradores concluírem as tarefas de configuração e personalização mais comuns sem precisar navegar por toda a lista de navegação.

Comparação de configurações entre o Salesforce Foundations e o Lightning Experience.

Configurações rápidas fornece as configurações mais comuns, personalização e configurações da empresa, facilmente acessíveis no ícone de Ícone de configuração. E para aqueles momentos em que você precisa de mais configurações, clique no botão Configurações avançadas para acessar a lista completa de configurações (1).

Outro benefício das Configurações rápidas é que você pode gerenciar e atribuir grupos de conjuntos de permissões diretamente na configuração Usuários (2). Com apenas alguns cliques, você pode personalizar o acesso com os grupos de conjuntos de permissões do Salesforce Foundations para suas equipes de Vendas, Serviços, Marketing e Comércio. Você também pode atribuir grupos de conjuntos de permissões personalizados por meio dessa janela.

Use os links rápidos em Configuração adicional para acessar facilmente outras páginas de configuração específicas do produto, como Configuração do Data Cloud, Configuração de vendas e Configuração de serviço (3).

Atribua permissões de usuário na opção Usuários em Configurações rápidas.
 
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