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简化导航,轻松访问重要任务

简化导航,轻松访问重要任务

Salesforce Foundations 导航使查找您需要的信息和任务更加简单快捷。重要的是,您了解标准 Salesforce 导航和 Salesforce Foundations 导航之间的一些关键差异。

所需的 Edition

适用于:查看支持的版本。

垂直导航栏

Salesforce Foundations 会沿用户界面左侧提供垂直导航栏。现在,您可以集中访问市场营销、销售、服务和商务解决方案。通过我们的垂直导航栏,您需要的应用程序在普通视图中,因此您可以一目了然地看到一切。

使用应用程序启动程序个性化应用程序显示的内容。要打开应用程序启动程序,请单击更多。使用星形图标收藏您想要包含在垂直导航栏中的应用程序。通过将应用程序拖到您想要的位置,您可以直接在导航栏或应用程序启动程序中按您想要的方式排序。

Salesforce Foundations 和 Lightning Experience 之间的导航比较。

此外,Salesforce Foundations 会为客户和联系人管理提供专用应用程序。Salesforce 管理员可以将这些应用程序分配给用户,用户可以将它们添加到垂直导航栏中。

快速设置

传统的“设置”导航提供了全面的选项,让人感觉视觉上无法承受。这就是为什么 Salesforce Foundations 提供快速设置,这是一种简化的方式,管理员可以完成最常见的设置和自定义任务,而无需浏览整个导航列表。

Salesforce Foundations 和 Lightning Experience 之间的设置比较。

快速设置为您提供了最常见的设置、自定义和公司设置,可通过设置图标图标轻松访问。对于需要更多设置的时刻,单击高级设置按钮,以访问配置设置的完整列表 (1)。

快速设置的另一个好处是,您可以直接从用户设置 (2) 中管理和分配权限集组。只需几次单击,您就可以使用 Salesforce Foundations 权限集小组为您的销售、服务、市场营销和商业团队定制访问权限。您也可以从此窗口中分配自定义权限集小组。

使用“其他设置”下的快速链接,轻松转到其他特定于产品的设置页面,例如 Data Cloud 设置、销售设置和服务设置 (3)。

从快速设置中的用户选项分配用户权限。
 
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