Usted está aquí:
Funciones incluidas en Salesforce Foundations
Explore las funciones que vienen con Salesforce Foundations.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ver ediciones compatibles. |
Marketing
Alcance nuevas audiencias e implique con personas que siguen su marca. Con la aplicación Marketing, obtenga acceso simplificado a potentes herramientas como flujos y segmentos que le ayudan a crear campañas efectivas.
Salesforce Foundations incluye estas funciones de marketing.
| Función | Cómo lo utiliza | Recursos |
|---|---|---|
| Campañas | Planifique y mida la eficacia de sus esfuerzos de marketing. | |
| Páginas de destino y formularios | Cree páginas promocionales para contenido de campaña o llamadas a acción. | Ayuda de Salesforce: Crear y gestionar formularios Ayuda de Salesforce: Crear y gestionar una página de destino Trailhead: Generación de candidatos con formularios de inscripción de Marketing Cloud |
| Segmentos | Categorice sus clientes y mejore la implicación de marketing. | Ayuda de Salesforce: Segmentos de marketing |
| Envíos de lista | Envíe correos electrónicos directamente desde sus listas Contacto y Candidato, sin crear un segmento primero. | |
| Flujos y plantillas de flujos | Utilice flujos para automatizar la distribución de contenido y la recopilación de datos para sus campañas. | Ayuda de Salesforce: Promocionar mi negocio Ayuda de Salesforce: Cómo funcionan las campañas y los flujos conjuntamente |
| Optimización de horas de envío (STO) de Einstein | Asegúrese de que los mensajes llegan a los clientes cuando tienen más probabilidades de implicarse. | Ayuda de Salesforce: Tarjeta de modelo: Optimización de horas de envío de Einstein |
| Puntuación de personas | Evalúe y puntúe contactos y candidatos basándose en la probabilidad de que le compren. | Ayuda de Salesforce: Puntuación de personas |
| Seguimiento web | Realice un seguimiento de las actividades y la implicación de los visitantes en sus páginas web. | Ayuda de Salesforce: Configurar Seguimiento web |
Comercio
Aumente sus ventas con establecimientos en línea directos al consumidor (D2C). Aproveche las plantillas de establecimiento para crear y personalizar su establecimiento. Defina experiencias de clientes, incluyendo búsquedas, carritos y pasos por caja. Recibe el pago más rápido. Cuando se cierra una oportunidad, puede generar vínculos de pago seguros para clientes desde la página Oportunidad de ventas.
Salesforce Foundations incluye estas funciones de Commerce. Consulte el contenido de D2C solo para los recursos proporcionados.
| Función | Cómo lo utiliza | Recursos |
|---|---|---|
Escaparate* |
Cree una experiencia de compra sencilla en dispositivos móviles y web. Inicie su tienda en línea D2C con pasos sencillos y guiados. | Ayuda de Salesforce: Crear un establecimiento comercial Trailhead: Fundamentos de Salesforce Commerce |
| Pagar ahora | Cree un procesamiento de pagos seguro para sus oportunidades. | Trailhead: Salesforce Pay Now (consulte Pagar ahora con Salesforce Starter) |
Búsqueda y SEO* |
Dirija más tráfico a su establecimiento en línea D2C y asegúrese de que los clientes pueden encontrar productos fácilmente. |
*Esta función estará disponible a finales de este año.
Data Cloud
Salesforce Foundations incluye Data Cloud para unificar sus datos, potenciar su segmentación y asegurarse de que sus datos estructurados y no estructurados están integrados y listos para la IA. Además, Data Cloud le ayuda a gestionar datos de consentimiento de marketing y crear audiencias dirigidas para campañas. También potencia funciones de modo que puede enviar correos electrónicos de confirmación de pedidos de establecimientos en línea y mensajes de marketing.
Salesforce Foundations incluye estas funciones de Data Cloud.
| Función | Cómo lo utiliza | Recursos |
|---|---|---|
| Segmentación | Desglose sus datos para comprender, dirigir y analizar sus clientes. | |
| Perfil unificado | Consolide los datos en una sola vista para comprender mejor e implicarse con sus clientes. | Ayuda de Salesforce: Unificar perfiles de origen |
Agentes de IA
Los agentes son asistentes de IA autónomos orientados a objetivos que realizan tareas e interacciones comerciales de modo que sus equipos puedan centrarse en trabajo de alto valor. Con Salesforce Foundations, obtiene un conjunto de conversaciones de agentes para empezar a trabajar con Agentforce para ventas y Agentforce para servicio.
| Función | Cómo le ayuda | Recursos |
|---|---|---|
| Orientación de ventas | Proporciona de forma inteligente a los representantes comentarios personalizados, sobre los que se pueden realizar acciones y específicos de la etapa sobre su presentación de ventas o sesión de juego de funciones. | Ayuda de Salesforce: Agente Coach de ventas |
| Agente de desarrollo de ventas | Implica de forma inteligente candidatos con contenido personalizado, responde a preguntas comunes y programa reuniones. | Ayuda de Salesforce: SDR Agentforce |
| Agente de asistencia | Ayuda de forma inteligente a sus clientes con consultas comunes y distribuye problemas complejos. | Ayuda de Salesforce: Agente de servicio Agentforce |
Servicio
Proporcione asistencia personalizada a sus clientes, mejore la productividad de los agentes y ofrezca resoluciones más rápidas. Realice un seguimiento de problemas de asistencia al cliente, comparta información útil y comuníquese con clientes directamente desde su CRM. Cada actividad con sus clientes está disponible como referencia de modo que usted o cualquier usuario de su equipo de servicio pueda acceder a la información más actualizada para ayudar a sus clientes.
Salesforce Foundations incluye estas funciones de Servicio.
| Función | Cómo lo utiliza | Recursos |
|---|---|---|
| Consola de servicio Foundations | Realice un seguimiento de problemas de asistencia al cliente, comparta información útil y comuníquese con clientes directamente desde su CRM. | Ayuda de Salesforce: Solucionar problemas de clientes más rápido |
| Gestión de Knowledge | Ahorre tiempo buscando información y proporcione artículos de ayuda precisos a sus clientes. | Ayuda de Salesforce: Crear una base de conocimientos con Salesforce Knowledge |
| Enrutamiento de OmniCanal | Asigne casos a los agentes correctos basándose en la disponibilidad y la experiencia. | |
| Correo electrónico para registro de casos | Realice un seguimiento de conversaciones de correo electrónico relacionadas con casos de asistencia al cliente. | Ayuda de Salesforce: Hilos de correo electrónico para registro de casos |
| Macros | Complete tareas repetitivas o complejas con un solo clic. | Ayuda de Salesforce: Automatizar tareas repetitivas con macros |
Ventas
Aproveche las mismas funciones de ventas que ya tiene. Gestione sus candidatos, oportunidades e interacciones de clientes en Sales Console. Realice un seguimiento eficiente de tareas y utilice herramientas de previsión para la toma de decisiones fundamentada. Tome el control de todas sus oportunidades en curso de ventas, desde la prospección hasta el cierre.
Salesforce Foundatiosn incluye estas funciones de ventas.
| Función | Cómo lo utiliza | Recursos |
|---|---|---|
| Gestión de oportunidades | Gestione sus negociaciones de ventas en curso. | |
| Gestión de cuentas | Almacene información de contacto acerca de los grupos o empresas con los que hace negocios. | |
| Gestión de contactos | Almacene información acerca de personas con las que hace negocios. | |
| Gestión de candidatos | Realice un seguimiento de la información sobre sus clientes potenciales. | |
| Email Builder Lite | Cree y envíe correos electrónicos por lotes a sus contactos de ventas y candidatos directamente desde una vista Lista. | |
| Generación de facturas | Cree y gestione facturas directamente en su flujo de trabajo existente. |
Mejoras de la interfaz de usuario
Salesforce Foundatiosn incluye estas aplicaciones y funciones de interfaz de usuario.
| Función | Cómo lo utiliza | Recursos |
|---|---|---|
| Aplicación de inicio | Manténgase al día con la actividad reciente y personalice tarjetas que aparecen para acceder rápidamente a las cosas más importantes para usted. Obtenga sugerencias de actividades para potenciar la productividad. | Ayuda de Salesforce: Primeros pasos |
| Barra de navegación vertical | Cambie entre aplicaciones con mayor facilidad para una experiencia de navegación mejorada. | |
| Aplicación Cuentas | Utilice cuentas para almacenar información acerca de clientes o personas individuales con las que hace negocios. Salesforce Foundations proporciona una aplicación exclusiva para cuentas, que puede agregar a la barra de navegación vertical. |
|
| Aplicación Contactos | Utilice contactos para almacenar información acerca de personas con las que hace negocios. Los contactos se asocian con mayor frecuencia con una cuenta, pero también se pueden asociar con otros registros como oportunidades. Salesforce Foundations proporciona una aplicación exclusiva para contactos, que puede agregar a la barra de navegación vertical. |
|
| Configuración rápida | Acceda a las herramientas de configuración utilizadas con mayor frecuencia o acceda a otras opciones avanzadas. | Ayuda de Salesforce: Configurar prácticas recomendadas Navegación simplificada y fácil acceso a tareas importantes: Configuración rápida |
