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Funzionalità incluse in Salesforce Foundations
Esplorare le funzioni di Salesforce Foundations.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Visualizzare le versioni supportate. |
Marketing
Raggiungere nuovi pubblici e interagire con le persone che seguono il marchio. Con l'app Marketing è possibile ottenere un accesso semplificato a strumenti efficaci come flussi e segmenti che consentono di creare campagne efficaci.
Salesforce Foundations include le seguenti funzioni di Marketing.
| Funzione | Come si utilizza | Risorse |
|---|---|---|
| Campagne | Pianificare e misurare l'efficacia delle attività di marketing. | |
| Landing page e moduli | Creare pagine promozionali per i contenuti delle campagne o gli inviti all'azione. | Guida di Salesforce: Creazione e gestione dei moduli Guida di Salesforce: Creazione e gestione di una landing page Trailhead: Generazione di lead con i moduli di registrazione di Marketing Cloud |
| Segmenti | Classificare i clienti e migliorare il coinvolgimento nel marketing. | Guida di Salesforce: Segmenti di marketing |
| Invii elenco | Inviare email direttamente dagli elenchi Referenti e Lead, senza creare prima un segmento. | |
| Flussi e modelli di flusso | Utilizzare i flussi per automatizzare la distribuzione dei contenuti e la raccolta dei dati per le campagne. | Guida di Salesforce: Promuovi la mia attività Guida di Salesforce: Come funzionano insieme campagne e flussi |
| Ottimizzazione ore di invio Einstein (STO) | Assicurarsi che i messaggi raggiungano i clienti quando hanno maggiori probabilità di coinvolgimento. | Guida di Salesforce: Scheda Modello: Ottimizzazione ore di invio Einstein |
| Calcolo dei punteggi delle persone | Valutare e calcolare il punteggio di referenti e lead in base alla probabilità che acquistino da voi. | Guida di Salesforce: Persone Calcolo dei punteggi |
| Tracciamento Web | Tenere traccia delle attività e del coinvolgimento dei visitatori nelle pagine Web. | Guida di Salesforce: Configurazione del tracciamento Web |
Commercio
Aumentare le vendite con i punti vendita online diretti al consumatore (D2C). Sfruttare i modelli di punto vendita per creare e personalizzare il punto vendita. Definire le esperienze dei clienti, inclusi ricerca, carrelli e pagamenti. Fatti pagare più velocemente. Quando si chiude un'opportunità, è possibile generare link di pagamento protetti per i clienti dalla pagina Opportunità di vendita.
Salesforce Foundations include le seguenti funzioni di Commerce. Fare riferimento al contenuto D2C solo per le risorse fornite.
| Funzione | Come si utilizza | Risorse |
|---|---|---|
Storefront* |
Creare un'esperienza di acquisto senza interruzioni su dispositivi mobili e Web. Avvia il tuo negozio online D2C con semplici passaggi guidati. | Guida di Salesforce: Creazione di un punto vendita Commerce Trailhead: Nozioni di base su Salesforce Commerce |
| Paga ora | Creare un'elaborazione sicura dei pagamenti per le opportunità. | Trailhead: Salesforce Pay Now (vedere Pagare ora con Salesforce Starter) |
Ricerca e SEO* |
Aumentare il traffico verso il punto vendita online D2C e assicurarsi che i clienti possano trovare facilmente i prodotti. |
*Questa funzione sarà disponibile nel corso dell'anno.
Data Cloud
Salesforce Foundations è dotato di Data Cloud per unificare i dati, potenziare la segmentazione e assicurarsi che i dati strutturati e non strutturati siano integrati e pronti per l'intelligenza artificiale. Inoltre, Data Cloud consente di gestire i dati sul consenso al marketing e di creare pubblici mirati per le campagne. Potenzia anche le funzioni per consentire l'invio di email di conferma ordine nel punto vendita online e di messaggi di marketing.
Salesforce Foundations include le seguenti funzioni di Data Cloud.
| Funzione | Come si utilizza | Risorse |
|---|---|---|
| Segmentazione | Suddividere i dati per comprendere, individuare e analizzare i clienti. | |
| Profilo unificato | Consolidare i dati in un'unica visualizzazione per comprendere meglio e interagire con i clienti. | Guida di Salesforce: Unificazione dei profili di origine |
Agenti AI
Gli agenti sono assistenti di intelligenza artificiale autonomi e orientati agli obiettivi che eseguono operazioni e interazioni aziendali in modo che i team possano concentrarsi su lavori di valore elevato. Con Salesforce Foundations si ottiene una serie di conversazioni per iniziare con Agentforce per Sales e Agentforce per Service.
| Funzione | Come ti aiuta | Risorse |
|---|---|---|
| Addestramento alle vendite | Fornisce in modo intelligente agli agenti feedback personalizzati, fruibili e specifici della fase sulla presentazione di vendita o sulla sessione di gioco di ruolo. | Guida di Salesforce: Formatore vendite Agente |
| Agente sviluppo vendite | Coinvolge in modo intelligente i lead con contenuti personalizzati, risponde alle domande comuni e pianifica gli incontri. | Guida di Salesforce: Agenteforce SDR |
| Agente dell'assistenza | Supporta in modo intelligente i clienti con richieste comuni e inoltra al livello superiore problemi complessi. | Guida di Salesforce: Agente dell'assistenza Agentforce |
Servizio
Offrire assistenza personalizzata ai clienti, migliorare la produttività degli agenti e offrire risoluzioni più rapide. Tenere traccia dei problemi di assistenza clienti, condividere informazioni utili e comunicare con i clienti direttamente dal CRM. Ogni attività con i clienti è disponibile come riferimento in modo che l'utente o qualsiasi membro del team di assistenza possa utilizzare le informazioni più aggiornate per aiutare i clienti.
Salesforce Foundations include le seguenti funzioni di Service.
| Funzione | Come si utilizza | Risorse |
|---|---|---|
| Service Console Foundations | Tenere traccia dei problemi di assistenza clienti, condividere informazioni utili e comunicare con i clienti direttamente dal CRM. | Guida di Salesforce: Risoluzione più rapida dei problemi dei clienti |
| Knowledge Management | Risparmiare tempo nella ricerca di informazioni e fornire articoli di assistenza accurati ai clienti. | Guida di Salesforce: Creazione di una Knowledge Base con Salesforce Knowledge Trailhead: Nozioni di base su Knowledge per Lightning Experience |
| Instradamento Omnicanale | Assegnare i casi agli agenti appropriati in base alla disponibilità e alla competenza. | Guida di Salesforce: Instradamento del lavoro con Omnicanale |
| Email a caso | Tenere traccia delle conversazioni email correlate ai casi di assistenza clienti. | Guida di Salesforce: Threading di email a caso |
| Macro | Completare operazioni ripetitive o complesse con un solo clic. | Guida di Salesforce: Automazione delle operazioni ripetitive con le macro |
Sales
Sfruttare le stesse funzioni di vendita già disponibili. Gestire lead, opportunità e interazioni con i clienti in Sales Console. Monitorare in modo efficiente le operazioni e utilizzare gli strumenti di previsione per prendere decisioni informate. Assumere il controllo dell'intera pipeline di vendita, dalla prospettiva alla chiusura.
Salesforce Foundatiosn include le seguenti funzioni di Sales.
| Funzione | Come si utilizza | Risorse |
|---|---|---|
| Gestione delle opportunità | Gestire le trattative di vendita in corso. | |
| Gestione account | Memorizzare le informazioni di contatto sui gruppi o sulle aziende con cui si hanno rapporti commerciali. | Guida di Salesforce: Account |
| Gestione dei contatti | Memorizzazione di informazioni sulle persone con cui si hanno rapporti commerciali. | Guida di Salesforce: Contatti |
| Gestione dei lead | Tenere traccia delle informazioni sui potenziali clienti. | Guida di Salesforce: Lead |
| Email Builder Lite | Creare e inviare email batch ai referenti e lead di vendita direttamente da una visualizzazione elenco. | |
| Generazione di fatture | Creare e gestire le fatture direttamente all'interno del flusso di lavoro esistente. |
Miglioramenti dell'interfaccia utente
Salesforce Foundatiosn include le seguenti app e funzioni dell'interfaccia utente.
| Funzione | Come si utilizza | Risorse |
|---|---|---|
| Home app | Tieniti aggiornato sulle attività recenti e personalizza le schede che sembrano consentire di accedere rapidamente agli elementi più importanti. Ottenere suggerimenti sulle attività per aumentare la produttività. | Guida di Salesforce: Per iniziare |
| Barra di navigazione verticale | Passare da un'app all'altra più facilmente per una migliore esperienza di navigazione. | |
| App Account | Utilizzare account per memorizzare informazioni sui clienti o sui singoli con cui si hanno rapporti commerciali. Salesforce Foundations fornisce un'app dedicata per gli account, che è possibile aggiungere alla barra di navigazione verticale. |
|
| App Referenti | Utilizzare referenti per memorizzare informazioni sulle persone con cui si hanno rapporti commerciali. I referenti sono più spesso associati a un account ma possono essere associati anche ad altri record, ad esempio opportunità. Salesforce Foundations offre un'app dedicata per i referenti, che è possibile aggiungere alla barra di navigazione verticale. |
|
| Impostazioni rapide | Accedere agli strumenti di impostazione utilizzati più di frequente o ad altre opzioni avanzate. | Guida di Salesforce: Configurazione delle procedure consigliate Navigazione semplificata e accesso semplice alle operazioni importanti: Impostazioni rapide |
