Salesforce の基盤に含まれる機能
Salesforce Foundation に付属する機能の詳細を確認します。
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マーケティング
新しいオーディエンスにリーチし、ブランドをフォローするユーザーとエンゲージします。Marketing アプリケーションを使用すると、効果的なキャンペーンの構築に役立つフローやセグメントなどの強力なツールへのアクセスが合理化されます。
Salesforce Foundations には、次のマーケティング機能が含まれています。
| 機能 | 使用方法 | リソース |
|---|---|---|
| キャンペーン | マーケティング活動の効果を計画および測定します。 | |
| ランディングページとフォーム | キャンペーンコンテンツまたは行動要請用のプロモーションページを作成します。 | |
| セグメント | 顧客を分類し、マーケティングエンゲージメントを改善します。 | Salesforce ヘルプ: マーケティングセグメント |
| リスト送信 | 最初にセグメントを作成せずに、取引先責任者リストとリードリストから直接メールを送信します。 | |
| フローとフローテンプレート | フローを使用して、キャンペーンのコンテンツ配信とデータ収集を自動化します。 | |
| Einstein 送信時間最適化 (STO) | エンゲージする可能性が最も高いタイミングでメッセージが届くようにします。 | Salesforceヘルプ: モデルカード: Einstein送信時間の最適化 |
| 人のスコアリング | 取引先責任者とリードがあなたから購入する可能性に基づいて評価およびスコアリングします。 | Salesforce ヘルプ: 個人スコアリング |
| Web 追跡 | Web ページ全体で訪問者の活動とエンゲージメントを追跡します。 | Salesforce ヘルプ: Web 追跡の設定 |
コマース
D2C (Direct-to-Consumer) オンラインストアで売上を向上させます。ストアテンプレートを利用して、ストアを作成およびカスタマイズします。検索、カート、チェックアウトなど、顧客の環境を定義します。迅速な支払い。商談が成立したら、[セールス商談] ページから顧客の安全な支払リンクを生成できます。
Salesforce Foundations には、次の Commerce 機能が含まれています。提供されているリソースについては、D2C コンテンツのみを参照してください。
| 機能 | 使用方法 | リソース |
|---|---|---|
ストアフロント* |
モバイルと Web でシームレスなショッピング環境を作成します。ガイド付きの簡単なステップで D2C オンラインストアを起動します。 | |
| 今すぐ支払う | 商談の安全な支払処理を作成します。 | Trailhead: Salesforce の [今すぐ支払う] (「Salesforce Starter での今すぐ支払う」を参照) |
検索と SEO* |
D2C オンラインストアへのトラフィックを増やし、顧客が商品を簡単に見つけられるようにします。 |
*この機能は今年後半に使用可能になります。
Data Cloud
Salesforce Foundations には Data Cloud が付属しており、データの統合、セグメンテーションの強化、構造化データと非構造化データの統合、AI 対応を実現します。さらに、Data Cloud はマーケティング同意データの管理やキャンペーンの対象オーディエンスの作成に役立ちます。また、オンラインストアの注文確認メールやマーケティングメッセージを送信できるように機能も強化されます。
Salesforce Foundation には、次の Data Cloud 機能が含まれています。
| 機能 | 使用方法 | リソース |
|---|---|---|
| セグメンテーション | データを分解して、顧客を把握、対象設定、分析します。 | |
| 統合プロファイル | データを 1 つのビューに統合して、顧客をよりよく理解してエンゲージします。 | Salesforce ヘルプ: ソースプロファイルの統合 |
AI エージェント
エージェントは、チームが価値の高い作業に集中できるように ToDo とビジネスインタラクションを実行する、目標指向の自律型 AI アシスタントです。Salesforce Foundationsでは、Agentforce for SalesとAgentforce for Serviceの使用を開始するために、エージェントとの一連の会話を利用できます。
| 機能 | How It Helps You (どのように役立つか) | リソース |
|---|---|---|
| セールスコーチ | セールストークやロールプレイセッションについて、パーソナライズされたアクション可能なフェーズ固有のフィードバックを営業担当にインテリジェントに提供します。 | Salesforceヘルプ: セールスコーチエージェント |
| Sales Development Agent (営業開発エージェント) | パーソナライズされたコンテンツでリードをインテリジェントにエンゲージし、よくある質問に回答して、ミーティングをスケジュールします。 | Salesforce ヘルプ:Agentforce SDR |
| サービスエージェント | 一般的な問い合わせで顧客をインテリジェントにサポートし、複雑な問題をエスカレーションします。 | Salesforce ヘルプ: Agentforce サービスエージェント |
サービス
パーソナライズされたサポートを顧客に提供し、エージェントの生産性を向上させ、迅速な解決を実現します。カスタマーサポートの問題を追跡し、有益な情報を共有し、CRM から直接顧客とコミュニケーションします。顧客との各活動を参照できるため、自分またはサービスチームの全員が最新情報を把握して顧客をサポートできます。
Salesforce Foundations には、次のサービス機能が含まれています。
| 機能 | 使用方法 | リソース |
|---|---|---|
| Foundations サービスコンソール | カスタマーサポートの問題を追跡し、有益な情報を共有し、CRM から直接顧客とコミュニケーションします。 | Salesforce ヘルプ: 顧客の問題を迅速に解決 |
| Knowledge Management | 情報を検索する時間を節約し、顧客に正確なヘルプ記事を提供します。 | Salesforce ヘルプ: Salesforce Knowledge を使用した知識ベースの作成 Trailhead: Knowledge Basics for Lightning Experience (Lightning Experience のナレッジの基本) |
| オムニチャネルルーティング | 対応可能状況と専門知識に基づいてケースを適切なエージェントに割り当てます。 | |
| メール-to-ケース | カスタマーサポートケースに関連するメールの会話を追跡します。 | Salesforce ヘルプ: メール-to-ケーススレッド |
| [マクロ] | 反復作業や複雑な作業を 1 回のクリックで完了します。 |
セールス
既存のセールス機能を活用します。Sales Consoleでリード、商談、顧客とのやりとりを管理します。ToDo を効率的に追跡し、予測ツールを使用して情報に基づいた意思決定を行います。見込み客の獲得から商談成立まで、セールスパイプライン全体を管理します。
Salesforce Foundatiosn には、次のセールス機能が含まれています。
| 機能 | 使用方法 | リソース |
|---|---|---|
| 商談管理 | 進行中の販売案件を管理します。 | |
| 取引先管理 | 取引のあるグループまたは会社に関する連絡先情報を保存する。 | |
| 取引先責任者管理 | ビジネス相手に関する情報を保存します。 | |
| リード管理 | 潜在顧客に関する情報を追跡します。 | |
| メールビルダー Lite | リストビューから直接、営業担当とリードに一括メールを作成して送信します。 | |
| 請求書の生成 | 既存のワークフロー内で請求書を直接作成および管理します。 |
ユーザーインターフェースの改善
Salesforce Foundatiosn には、次のアプリケーションとユーザーインターフェース機能が含まれています。
| 機能 | 使用方法 | リソース |
|---|---|---|
| ホームアプリケーション | 最近の活動を把握し、最も重要なものにすばやくアクセスできるように表示されるカードをパーソナライズします。活動の提案を取得して生産性を高めます。 | Salesforce ヘルプ: 使用開始 |
| 垂直ナビゲーションバー | アプリケーション間の切り替えがより簡単になり、ナビゲーション環境が向上します。 | |
| Accounts アプリケーション | 取引先を使用して、ビジネスの相手である顧客または個人に関する情報を保存します。 Salesforce Foundations には取引先専用のアプリケーションが用意されており、縦方向のナビゲーションバーに追加できます。 |
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| 取引先責任者アプリケーション | 取引先責任者を使用して、ビジネス相手に関する情報を保存します。取引先責任者はほとんどの場合、取引先に関連付けられますが、商談などの他のレコードにも関連付けることができます。 Salesforce Foundations には取引先責任者専用のアプリケーションが用意されており、縦方向のナビゲーションバーに追加できます。 |
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| クイック設定 | 最も頻繁に使用する設定ツールにアクセスするか、その他の高度なオプションにアクセスします。 |
