Salg for Salesforce Foundations

Sæt skub i din salgsproduktivitet med Salesforce Foundations-navigations- og brugergrænsefladefunktioner.

Med Hurtige indstillinger kan du tilpasse salgsfaser, så de passer til dine processer, med nogle få klik. Klik på for at åbne panelet Hurtige indstillinger, og vælg derefter Salgsfaser. Administrer kunderelationer mere effektivt med den lodrette navigationslinje, appen Konti og appen Kontakter. Disse navigationsindstillinger hjælper dig med hurtigt at finde og opdatere oplysninger om dine kunder og deres forretninger.

Grundlæggende leveres med adgang til Mail Builder Lite, som strømliner processen med at oprette og sende batchmails direkte fra en listevisning. Hvis du vil aktivere Mail Builder Lite, skal du gå til Opsætning. I feltet Find hurtigt skal du skrive og vælge Salesforce Foundations. Under Grundlæggende apps og funktioner skal du aktivere Mailkonstruktør Lite for Salg. Når du har aktiveret Mailkonstruktør Lite, skal du vælge, om du ønsker det vist for brugere gennem opsætningssiden Brugergrænseflade.

Grundlæggende inkluderer også fakturagenerering, hvilket gør det muligt for sælgere at generere og dele fakturaer uden at forlade Salesforce. Sælgere kan generere en professionel PDF-faktura direkte fra en salgsmuligheds- eller tilbudsregistrering og maile den til kunden med det samme. De kan også oprette og administrere fakturaer fra fanen Fakturaer. Hvis du vil aktivere Fakturastyring, skal du gå til Opsætning. I feltet Find hurtigt skal du skrive og vælge Salesforce Foundations. Under Grundlæggende apps og funktioner skal du aktivere Fakturastyring.

Hvis du har opgraderet fra Starter eller Pro Suite til en understøttet version i Sales Cloud, skal du gennemse de yderligere salgsfunktioner, som dine brugere har adgang til. Se Salgsprisvejledningen og tilsvarende Salesforce-dokumentation for hver funktion. For at komme i gang har vi inkluderet links til funktioner, som andre kunder har fundet nyttige til at øge salget.

Bemærk Hvis du vil bevare al eksisterende salgsfunktionalitet, herunder adgang til Einstein, skal organisationer, der opgraderer til Service Cloud Versionen Enterprise eller nyere, købe Sales Cloud.