Sales für Salesforce Foundations

Steigern Sie Ihre Vertriebsproduktivität mit der Salesforce Foundations-Navigation und den Funktionen der Benutzeroberfläche.

Mit "Schnelleinstellungen" können Sie Vertriebsphasen mit wenigen Klicks an Ihre Prozesse anpassen. Klicken Sie auf , um den Bereich "Schnelleinstellungen" zu öffnen, und wählen Sie dann Vertriebsphasen aus. Verwalten Sie Kundenbeziehungen mit der vertikalen Navigationsleiste, der Accountanwendung und der Anwendung "Kontakte" effizienter. Mit diesen Navigationseinstellungen können Sie Informationen über Ihre Kunden und deren Unternehmen schnell finden und aktualisieren.

Foundations bietet Zugriff auf E-Mail-Generator Lite, der den Prozess der Erstellung und des Sendens von Batch-E-Mails direkt über eine Listenansicht optimiert. Navigieren Sie zum Aktivieren von E-Mail Builder Lite zu "Setup". Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce Foundations ein und wählen Sie ihn aus. Aktivieren Sie unter "Grundlagenanwendungen und -funktionen" die Option E-Mail-Generator Lite für den Vertrieb. Nachdem Sie E-Mail-Generator Lite aktiviert haben, wählen Sie auf der Setup-Seite "Benutzeroberfläche" aus, ob es Benutzern angezeigt werden soll.

"Grundlagen" beinhaltet auch die Rechnungserstellung, mit der Vertriebsmitarbeiter Rechnungen generieren und freigeben können, ohne Salesforce zu verlassen. Mitarbeiter können eine professionelle PDF-Rechnung direkt aus einem Opportunity- oder Angebotsdatensatz generieren und sie sofort per E-Mail an den Kunden senden. Sie können Rechnungen auch über die Registerkarte "Rechnungen" erstellen und verwalten. Navigieren Sie zum Aktivieren der Rechnungsverwaltung zu "Setup". Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce Foundations ein und wählen Sie ihn aus. Aktivieren Sie unter "Grundlagenanwendungen und Funktionen" die Option Rechnungsverwaltung.

Wenn Sie ein Upgrade von Starter oder Pro Suite auf eine unterstützte Edition in Sales Cloud vorgenommen haben, überprüfen Sie die zusätzlichen Vertriebsfunktionen, auf die Ihre Benutzer zugreifen können. Lesen Sie den Sales Pricing Guide und die entsprechende Salesforce-Dokumentation zu den einzelnen Funktionen. Für den Anfang wurden Links zu Funktionen hinzugefügt, die andere Kunden als hilfreich für mehr Umsatz erachten.

Hinweis Organisationen, die ein Upgrade auf Service Cloud Enterprise Edition oder höher vornehmen, müssen Sales Cloud erwerben, um alle vorhandenen Vertriebsfunktionen, einschließlich des Zugriffs auf Einstein-Unterhaltungsstatistiken, beizubehalten.