Ventas para Salesforce Foundations

Aumente su productividad de ventas con funciones de interfaz de usuario y navegación de Salesforce Foundations.

Con Configuración rápida, personalice las etapas de ventas para ajustarse a sus procesos en unos clics. Haga clic en para abrir el panel Configuración rápida y, a continuación, seleccione Etapas de ventas. Gestione las relaciones con los clientes de forma más eficiente con la barra de navegación vertical, la aplicación Cuentas y la aplicación Contactos. Estos parámetros de navegación le ayudan a encontrar y actualizar rápidamente información acerca de sus clientes y sus negocios.

Foundations incluye acceso a Email Builder Lite, que simplifica el proceso de creación y envío de correos electrónicos por lotes directamente desde una vista Lista. Para activar Email Builder Lite, vaya a Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca y seleccione Salesforce Foundations. Bajo Aplicaciones y funciones de Foundations, active Email Builder Lite para ventas. Después de activar Email Builder Lite, seleccione si desea que se exponga a los usuarios a través de la página Configuración de interfaz de usuario.

Foundations también incluye la generación de facturas, que permite a los representantes de ventas generar y compartir facturas sin salir de Salesforce. Los representantes pueden generar una factura PDF profesional directamente desde un registro de oportunidad o presupuesto y enviarla por correo electrónico al cliente de inmediato. También pueden crear y gestionar facturas desde la ficha Facturas. Para activar Gestión de facturas, vaya a Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca y seleccione Salesforce Foundations. Bajo Aplicaciones y funciones de Foundations, active Gestión de facturas.

Si actualizó de Starter o Pro Suite a una edición compatible en Sales Cloud, revise las funciones de ventas adicionales a las que pueden acceder sus usuarios. Consulte la Guía de precios de venta y la documentación correspondiente de Salesforce para cada función. Para empezar, hemos incluido vínculos a funciones que otros clientes han encontrado útiles para dirigir más ventas.

Nota Para conservar todas las funciones de Ventas existentes, incluyendo el acceso a Perspectivas de conversaciones de Einstein, las organizaciones que actualizan a Service Cloud Enterprise Edition o superior deben adquirir Sales Cloud.