Salesforce-perusteiden myynti

Paranna myynnin tuottavuutta Salesforce Foundations -navigointiominaisuuksilla ja käyttöliittymän ominaisuuksilla.

Voit mukauttaa myyntivaiheita prosessiesi mukaisiksi muutamalla napsautuksella pikavalinnoilla. Napsauta avataksesi Pikasetukset-paneelin ja valitse sitten Myyntivaiheet. Hallitse asiakassuhteita tehokkaammin pystysuoralla navigointipalkilla, Tilit-sovelluksella ja Yhteyshenkilöt-sovelluksella. Nämä navigointiasetukset auttavat sinua löytämään ja päivittämään asiakkaitasi ja heidän yrityksiään koskevia tietoja nopeasti.

Foundations sisältää Email Builder Lite -käyttöoikeuden, joka virtaviivaistaa eräsähköpostien luomisen ja lähettämisen suoraan luettelonäkymästä. Ota Email Builder Lite käyttöön Määritykset-valikosta. Kirjoita Pikahaku-kenttään ja valitse Salesforce-perusteet. Ota käyttöön Email Builder Lite for Sales Foundations -osiosta Sovellukset ja ominaisuudet. Kun olet ottanut Email Builder Lite -sovelluksen käyttöön, valitse, näytetäänkö se käyttäjille käyttöliittymän määrityssivulta.

Perusteisiin sisältyy myös laskujen generointi, jonka avulla myyntiedustajat voivat luoda ja jakaa laskuja poistumatta Salesforcesta. Edustajat voivat luoda ammattimaisen PDF-laskun suoraan mahdollisuuden tai tarjoustietueesta ja lähettää sen välittömästi sähköpostitse asiakkaalle. He voivat myös luoda ja hallita laskuja Laskut-välilehdestä. Ota Laskujen hallinta käyttöön Määritykset-valikosta. Kirjoita Pikahaku-kenttään ja valitse Salesforce-perusteet. Ota Laskujen hallinta -asetus käyttöön Sovellusten ja ominaisuuksien perusteet -osiosta.

Jos päivitit Starter- tai Pro Suite -versiosta Sales Cloudin tuettuun versioon, tutustu käyttäjiesi käytettävissä oleviin myyntiominaisuuksiin. Katso jokaisen ominaisuuden myyntihintaopas ja sitä vastaava Salesforce-dokumentaatio. Aloita lisäämällä linkkejä ominaisuuksiin, joiden avulla muut asiakkaat voivat edistää myyntiään.

Huomautus Jos haluat säilyttää kaikki olemassa olevat myyntiominaisuudet, mukaan lukien Einsteinin keskusteluhavainnot -ominaisuuden käyttöoikeuden, Service Cloud Enterprise Edition -versioon tai sitä uudempaan päivittävien organisaatioiden täytyy ostaa Sales Cloud.