Sales for Salesforce Foundations

Augmentez votre productivité commerciale avec les fonctionnalités de navigation et d'interface utilisateur de Salesforce Foundations.

Avec Paramètres rapides, personnalisez les étapes commerciales pour les adapter à vos processus en quelques clics. Cliquez sur pour ouvrir le panneau Paramètres rapides, puis sélectionnez Étapes commerciales. Gérez plus efficacement les relations avec les clients avec la barre de navigation verticale, l'application Comptes et l'application Contacts. Ces paramètres de navigation vous aident à retrouver et à mettre à jour rapidement des informations sur vos clients et leurs entreprises.

Foundations offre l'accès à Email Builder Lite, qui simplifie le processus de création et d'envoi d'e-mails par lot directement depuis une vue de liste. Pour activer Email Builder Lite, accédez à Configuration. Dans la case Recherche rapide, saisissez et sélectionnez Bases Salesforce. Sous Applications et fonctionnalités de base, activez Email Builder Lite pour Sales. Après avoir activé Email Builder Lite, déterminez si vous souhaitez l'exposer aux utilisateurs dans la page Configuration de l'interface utilisateur.

Foundations inclut également la génération de factures, qui permet aux commerciaux de générer et de partager des factures sans quitter Salesforce. Les commerciaux peuvent générer une facture PDF professionnelle directement à partir d'un enregistrement d'opportunité ou de devis et l'envoyer immédiatement par e-mail au client. Ils peuvent également créer et gérer des factures depuis l'onglet Factures. Pour activer la Gestion des factures, accédez à Configuration. Dans la case Recherche rapide, saisissez et sélectionnez Bases Salesforce. Sous Applications et fonctionnalités de base, activez Gestion des factures.

Si vous avez mis à niveau depuis Starter ou Pro Suite vers une édition prise en charge dans Sales Cloud, examinez les fonctionnalités commerciales supplémentaires auxquelles vos utilisateurs peuvent accéder. Consultez le Sales Pricing Guide et la documentation Salesforce correspondante pour chaque fonctionnalité. Pour commencer, nous avons inclus des liens vers des fonctionnalités que d'autres clients ont jugées utiles pour augmenter les ventes.

Remarque Pour conserver toutes les fonctionnalités Sales existantes, y compris l'accès aux Connaissances des conversations Einstein, les organisations qui mettent à niveau vers Service Cloud Enterprise Edition ou supérieur doivent acheter Sales Cloud.