Salesforce の基盤向けのセールス

Salesforce Foundations のナビゲーション機能とユーザーインターフェース機能を使用して、営業の生産性を高めます。

クイック設定を使用して、数回のクリックでプロセスに合わせてセールスフェーズをカスタマイズします。[] をクリックして [クイック設定] パネルを開き、[セールスフェーズ] を選択します。垂直ナビゲーションバー、取引先アプリケーション、取引先責任者アプリケーションを使用して、顧客リレーションをより効率的に管理します。これらのナビゲーション設定は、顧客とそのビジネスに関する情報をすばやく見つけて更新するのに役立ちます。

Foundations にはメールビルダー Lite へのアクセス権が付属しており、リストビューから直接一括処理メールを作成して送信するプロセスを合理化できます。メールビルダー Lite を有効にするには、[設定] に移動します。[クイック検索] ボックスに「Salesforce Foundations」と入力し、[Salesforce Foundations] を選択します。[Foundations アプリケーションおよび機能] で、[セールス向けメールビルダーライト] を有効にします。メールビルダー Lite を有効にしたら、[ユーザーインターフェース] の [設定] ページでユーザーにメールビルダー Lite を表示するかどうかを選択します。

基盤には請求書の生成も含まれているため、営業担当は Salesforce から離れることなく請求書を生成および共有できます。営業担当は、商談または見積レコードから直接プロフェッショナル PDF 請求書を生成し、顧客にすぐにメールで送信できます。また、[請求書] タブから請求書を作成して管理することもできます。請求書管理を有効にするには、[設定] に移動します。[クイック検索] ボックスに「Salesforce Foundations」と入力し、[Salesforce Foundations] を選択します。[基盤アプリケーションおよび機能] で、[請求書管理] を有効にします。

Starter または Pro Suite から Sales Cloud のサポート対象エディションにアップグレードした場合、ユーザーがアクセスできる追加のセールス機能を確認します。各機能については、「セールス価格設定ガイド」および対応するSalesforceドキュメントを参照してください。使用を開始するにあたり、他のお客様が売上増に役立つと実感している機能へのリンクを記載しています。

メモ Einstein会話インサイトへのアクセスなど、既存のセールス機能をすべて維持するには、Service Cloud Enterprise Edition以上にアップグレードする組織はSales Cloudを購入する必要があります。