Salesforce Foundations 영업

Salesforce Foundations 탐색 및 사용자 인터페이스 기능을 사용하여 세일즈 생산성을 높입니다.

빠른 설정을 사용하면 클릭 몇 번으로 프로세스에 맞게 세일즈 단계를 사용자 정의할 수 있습니다. 를 클릭하여 빠른 설정 패널을 연 다음, 판매 단계를 선택합니다. 세로 탐색 모음, 계정 앱 및 연락처 앱을 사용하여 더욱 효율적으로 고객 관계를 관리합니다. 이러한 탐색 설정을 사용하면 고객 및 비즈니스에 대한 정보를 빠르게 찾고 업데이트할 수 있습니다.

기본 기능은 목록 보기에서 직접 배치 이메일을 만들고 보내는 프로세스를 간소화하는 Email Builder Lite에 대한 액세스 권한과 함께 제공됩니다. Email Builder Lite를 활성화하려면 설정으로 이동합니다. 빠른 찾기 상자에 Salesforce 기본 사항을 입력하고 선택합니다. 기본 앱 및 기능 아래에서 Sales용 Email Builder Lite를 활성화합니다. Email Builder Lite를 활성화한 후 사용자 인터페이스 설정 페이지를 통해 사용자에게 노출할지 여부를 선택합니다.

또한 기본에는 영업 담당자가 Salesforce에 머무른 상태에서 인보이스를 생성하고 공유할 수 있는 인보이스 생성이 포함되어 있습니다. 담당자는 기회 또는 견적서 레코드에서 직접 전문 PDF 인보이스를 생성하고 고객에게 즉시 이메일로 보낼 수 있습니다. 또한 인보이스 탭에서 인보이스를 만들고 관리할 수 있습니다. 인보이스 관리를 활성화하려면 설정으로 이동합니다. 빠른 찾기 상자에 Salesforce 기본 사항을 입력하고 선택합니다. 기본 앱 및 기능 아래에서 인보이스 관리를 활성화합니다.

Starter 또는 Pro Suite에서 Sales Cloud에서 지원되는 Edition으로 업그레이드한 경우 사용자가 액세스할 수 있는 추가 세일즈 기능을 검토하십시오. 각 기능에 대한 판매 가격 책정 가이드 및 해당 Salesforce 문서를 참조하십시오. 시작하기 위해 다른 고객이 더 많은 세일즈를 촉진하는 데 도움이 된 기능에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

노트 Einstein Conversation Insights에 대한 액세스를 비롯한 모든 기존 세일즈 기능을 유지하려면 Service Cloud Enterprise Edition 이상으로 업그레이드하는 조직은 Sales Cloud를 구매해야 합니다.