Verkoop voor Salesforce-stichtingen

Verhoog uw verkoopproductiviteit met navigatie- en gebruikersinterfacevoorzieningen van Salesforce Foundations.

Met Snelle instellingen past u verkoopfasen met een paar klikken aan uw processen aan. Klik op om het deelvenster Snelle instellingen te openen en selecteer vervolgens Verkoopfasen. Beheer klantrelaties efficiënter met de verticale navigatiebalk, de app Accounts en de app Contactpersonen. Met deze navigatie-instellingen kunt u snel informatie over uw klanten en hun bedrijven vinden en bijwerken.

Foundations biedt toegang tot Email Builder Lite, dat het proces van het maken en verzenden van batch-e-mailberichten rechtstreeks vanuit een lijstweergave stroomlijnt. Als u Email Builder Lite wilt inschakelen, gaat u naar Set-up. Geef in het vak Snel zoeken Salesforce-stichtingen op en selecteer deze. Schakel onder Basissen Apps en voorzieningen Email Builder Lite voor Sales in. Nadat u Email Builder Lite hebt ingeschakeld, selecteert u of u deze zichtbaar wilt maken voor gebruikers via de set-uppagina van de gebruikersinterface.

Funderingen omvat ook het genereren van facturen, waardoor verkoopvertegenwoordigers facturen kunnen genereren en delen zonder Salesforce te verlaten. Vertegenwoordigers kunnen rechtstreeks vanuit een opportunity- of offerterecord een professionele PDF-factuur genereren en deze onmiddellijk naar de klant e-mailen. Ze kunnen ook facturen maken en beheren vanaf het tabblad Facturen. Als u Factuurbeheer wilt inschakelen, gaat u naar Set-up. Geef in het vak Snel zoeken Salesforce-stichtingen op en selecteer deze. Schakel onder Basissen Apps en voorzieningen Factuurbeheer in.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd van Starter of Pro Suite naar een ondersteunde edition in Sales Cloud, controleert u de extra verkoopvoorzieningen waartoe uw gebruikers toegang hebben. Zie de Verkoopprijzengids en de bijbehorende Salesforce-documentatie voor elke voorziening. Om aan de slag te gaan, hebben we koppelingen opgenomen naar voorzieningen die andere klanten nuttig vonden om meer omzet te genereren.

Opmerking Als organisaties die upgraden naar Service Cloud Enterprise Edition of hoger alle bestaande Sales-functionaliteit willen behouden, inclusief toegang tot Einstein Conversation Insights, moeten ze Sales Cloud aanschaffen.