Sales for Salesforce Foundations

Øk salgsproduktiviteten med navigerings- og brukergrensesnittfunksjoner i Salesforce Foundations.

Med Hurtiginnstillinger kan du tilpasse salgsfaser slik at de passer til prosessene dine med noen få klikk. Klikk på for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet, og velg deretter Salgsfaser. Behandle kunderelasjoner mer effektivt med den vertikale navigeringslinjen, Kontoer-appen og Kontakter-appen. Disse navigeringsinnstillingene hjelper deg å raskt finne og oppdatere informasjon om kundene og deres virksomheter.

Grunnlaget leveres med tilgang til Email Builder Lite, som effektiviserer prosessen med å opprette og sende gruppe-e-postmeldinger direkte fra en listevisning. Gå til Oppsett for å aktivere Email Builder Lite. Skriv inn i Hurtigsøk-feltet og velg Salesforce-grunnlaget. Aktiver E-postbygger Lite for salg under Grunnleggende apper og funksjoner. Når du har aktivert Email Builder Lite, velger du om du vil at den skal vises for brukere via oppsettsiden Brukergrensesnitt.

Grunnlaget inkluderer også fakturagenerering, som gir selgere mulighet til å generere og dele fakturaer uten å forlate Salesforce. Selgere kan generere en profesjonell PDF-faktura direkte fra en salgsmulighets- eller tilbudspost og sende den med e-post til kunden umiddelbart. De kan også opprette og behandle fakturaer fra Fakturaer-fanen. Gå til Oppsett for å aktivere Fakturabehandling. Skriv inn i Hurtigsøk-feltet og velg Salesforce-grunnlaget. Aktiver Fakturabehandling under Grunnleggende apper og funksjoner.

Hvis du har oppgradert fra Starter eller Pro Suite til en støttet versjon i Sales Cloud, kan du se gjennom de ekstra salgsfunksjonene brukerne har tilgang til. Se Salgsprisveiledningen og tilhørende Salesforce-dokumentasjon for hver funksjon. For å komme i gang har vi inkludert lenker til funksjoner som andre kunder har funnet nyttige for å øke salget.

Merk For å beholde all eksisterende salgsfunksjonalitet, inkludert tilgang til Einstein Samtaleinnsikt, må organisasjoner som oppgraderer til Service Cloud Enterprise Edition eller nyere, kjøpe Sales Cloud.