Vendas para o Salesforce Foundation

Aumente sua produtividade de vendas com os recursos de navegação e interface do usuário do Salesforce Foundations.

Com Configurações rápidas, personalize os estágios de vendas conforme seus processos com alguns cliques. Clique em para abrir o painel Configurações rápidas e selecione Estágios de vendas. Gerencie relacionamentos com o cliente com mais eficiência com a barra de navegação vertical, o aplicativo Contas e o aplicativo Contatos. Essas configurações de navegação ajudam a localizar e atualizar rapidamente informações sobre seus clientes e suas empresas.

Os fundamentos vêm com acesso ao Email Builder Lite, que simplifica o processo de criar e enviar emails em lote diretamente de um modo de exibição de lista. Para habilitar o Email Builder Lite, acesse Configuração. Na caixa Busca rápida, insira e selecione Salesforce Foundations. Em Aplicativos e recursos de base, habilite o Email Builder Lite para vendas. Depois de habilitar o Email Builder Lite, selecione se deseja que ele seja exposto aos usuários por meio da página Configuração da interface do usuário.

As noções básicas também incluem a geração de fatura, que permite que os representantes de vendas gerem e compartilhem faturas sem sair do Salesforce. Os representantes podem gerar uma fatura em PDF profissional diretamente de um registro de oportunidade ou cotação e enviá-la por email ao cliente imediatamente. Eles também podem criar e gerenciar faturas na guia Faturas. Para habilitar o Gerenciamento de fatura, acesse Configuração. Na caixa Busca rápida, insira e selecione Salesforce Foundations. Em Aplicativos e recursos de base, habilite o Gerenciamento de fatura.

Se você atualizou do Starter ou do Pro Suite para uma edição com suporte no Sales Cloud, revise os recursos de vendas adicionais que seus usuários podem acessar. Consulte o Guia de precificação de vendas e a documentação correspondente do Salesforce para cada recurso. Para começar, incluímos links para recursos que outros clientes consideraram úteis para gerar mais vendas.

Nota Para manter todas as funcionalidades de Vendas existentes, incluindo acesso a Insights de conversas do Einstein, as organizações que atualizam para o Service Cloud Enterprise Edition ou superior devem comprar o Sales Cloud.