Продажи для основ Salesforce

Повысьте производительность продаж посредством навигации Salesforce Foundations и функций пользовательского интерфейса.

С помощью быстрых параметров настройте этапы продаж в соответствии с процессами за несколько кликов. Чтобы открыть панель «Быстрые параметры», щелкните и выберите пункт «Этапы продаж». Более эффективно управляйте взаимосвязями с клиентами посредством панели вертикальной навигации, приложения «Организации» и приложения «Контакты». Эти параметры навигации помогают быстро находить и обновлять сведения о клиентах и их предприятиях.

Основы имеют доступ к Email Builder Lite, что упрощает процесс создания и отправки пакетных сообщений эл. почты напрямую из спискового представления. Чтобы включить Email Builder Lite, перейдите в настройки. В поле быстрого поиска введите и выберите «Основы Salesforce». В разделе «Приложения и функции основ» включите Email Builder Lite for Sales. После включения Email Builder Lite выберите, хотите ли вы, чтобы он был доступен пользователям на странице настройки пользовательского интерфейса.

Основы также включают создание счетов, что позволяет торговым представителям создавать счета и предоставлять к ним общий доступ, не покидая Salesforce. Представители могут создать профессиональный PDF-счет напрямую из записи возможности или сметы и немедленно отправить его клиенту по электронной почте. Они также могут создавать счета и управлять ими во вкладке «Счета». Чтобы включить управление счетами, перейдите в настройки. В поле быстрого поиска введите и выберите «Основы Salesforce». В разделе «Приложения и функции основ» включите управление счетами.

Если вы обновили начальную версию или Pro Suite на поддерживаемую в Sales Cloud, просмотрите дополнительные функции продаж, доступные пользователям. См. Руководство по ценообразованию продаж и соответствующую документацию Salesforce для каждой функции. Чтобы начать работу, мы добавили ссылки на функции, которые другие клиенты сочли полезными для увеличения продаж.

Примечание Чтобы сохранить все существующие функции Sales, включая доступ к функции «Важные данные о диалогах Einstein», организации, обновляющиеся до Service Cloud Enterprise Edition или выше, должны приобрести Sales Cloud.