Försäljning för Salesforce Foundations

Boosta din försäljningsproduktivitet med navigeringsfunktioner och användargränssnitt i Salesforce Foundations.

Med snabbinställningar kan du anpassa säljfaser så att de passar dina processer med bara några få klick. Klicka på för att öppna panelen Snabbinställningar och välj sedan Försäljningsfaser. Hantera kundrelationer mer effektivt med det vertikala navigeringsfältet, appen Konton och appen Kontakter. Dessa navigeringsinställningar hjälper dig att snabbt hitta och uppdatera information om dina kunder och deras verksamheter.

Foundations levereras med åtkomst till Email Builder Lite, vilket effektiviserar processen att skapa och skicka batch-e-post direkt från en listvy. För att aktivera E-postbyggaren Lite, gå till Inställningar. I rutan Snabbsökning, skriv och välj Salesforce Foundations. Under Grundläggande appar och funktioner, aktivera E-postbyggaren Lite för försäljning. När du har aktiverat E-postbyggaren Lite, välj om du vill att den ska visas för användare via inställningssidan för användargränssnitt.

Foundations inkluderar även fakturaskapande, vilket låter säljare skapa och dela fakturor utan att lämna Salesforce. Säljare kan skapa en professionell PDF-faktura direkt från ett säljprojekt eller en offertpost och skicka den till kunden via e-post direkt. De kan även skapa och hantera fakturor från fliken Fakturor. För att aktivera Fakturahantering, gå till Inställningar. I rutan Snabbsökning, skriv och välj Salesforce Foundations. Under Grundläggande appar och funktioner, aktivera Fakturahantering.

Om du har uppgraderat från Starter eller Pro Suite till en version som stöds i Sales Cloud, gå igenom de ytterligare försäljningsfunktioner dina användare har åtkomst till. Se guiden Försäljningsprissättning och motsvarande Salesforce-dokumentation för varje funktion. För att komma igång har vi inkluderat länkar till funktioner som andra kunder har tyckt varit användbara för att driva mer försäljning.

Anteckning För att behålla all befintlig säljfunktionalitet, inklusive åtkomst till Einstein Konversationsinsikter, måste organisationer som uppgraderar till Service Cloud Enterprise Edition eller senare köpa Sales Cloud.