Salesforce Foundations 销售

通过 Salesforce Foundations 导航和用户界面功能，提高销售效率。

通过快速设置，通过几次单击自定义销售阶段，以适应您的流程。单击打开快速设置面板，然后选择销售阶段。使用垂直导航栏、客户应用程序和联系人应用程序，更有效地管理客户关系。这些导航设置可帮助您快速查找和更新有关客户及其业务的信息。

Foundations 附带对电子邮件生成器 Lite 的访问权限，这将简化直接从列表视图创建和发送批量电子邮件的流程。要启用电子邮件生成器 Lite，请转到设置。在快速查找框中，输入并选择 Salesforce Foundations。在基础应用程序和功能中，启用适用于销售的电子邮件生成器 Lite。在启用电子邮件生成器 Lite 后，选择是否通过用户界面设置页面向用户公开。

Foundations 还包括发票生成，这允许销售代表生成和共享发票，而无需离开 Salesforce。代表可以直接从业务机会或报价记录生成专业的 PDF 发票，并立即通过电子邮件发送给客户。他们还可以从“发票”选项卡创建和管理发票。要启用发票管理，请转到设置。在快速查找框中，输入并选择 Salesforce Foundations。在基础应用程序和功能中，启用发票管理。

如果您在 Sales Cloud 中从 Starter 或 Pro Suite 升级到受支持的版本，请查看用户可以访问的其他销售功能。请查看每个功能的销售定价指南和相应的 Salesforce 文档。首先，我们包含了其他客户认为有助于推动更多销售的功能的链接。

备注 要保留所有现有的销售功能，包括对 Einstein 对话见解的访问权限，升级到 Service Cloud Enterprise Edition 或更高版本的组织必须购买 Sales Cloud。